5月28日，華南城控股有限公司發(fā)布公告，該公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售建議增加發(fā)行票據(jù)。如建議增加發(fā)行票據(jù)落實(shí)，該票據(jù)將與2018年5月票據(jù)合并并組成為單一系列。

　　票據(jù)定價(jià)，包括本金總額及發(fā)售價(jià)將由瑞銀、美銀美林及國(guó)泰君安(601211,股吧)國(guó)際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；由瑞銀、美銀美林、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐及海通國(guó)際作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，透過(guò)使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。

　　華南城表示，擬將建議增加發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額主要用作項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及發(fā)展有關(guān)的現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。另該公司將向新交所申請(qǐng)票據(jù)在新交所上市，不會(huì)尋求票據(jù)在香港上市。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，華南城5月17日公告稱(chēng)，該公司與附屬公司擔(dān)保人就其發(fā)行于2020年到期為1.5億美元10.875%的優(yōu)先票據(jù)。5月25日午間，華南城控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，完成發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)自2018年5月24日(包括該日)起按年利率10.875%計(jì)息，在每半年期末支付。利息將由2019年2月24日起，分別于每年2月24日及8月24日支付。