摘要 【物聯(lián)網(wǎng)專題：聚焦智慧消防千億市場 關(guān)注四類企業(yè)投資機(jī)會】傳統(tǒng)消防行業(yè)存在“大行業(yè)、小企業(yè)”現(xiàn)象，國內(nèi)大型消防企業(yè)的營收規(guī)模遠(yuǎn)低于市場總規(guī)模的1%，行業(yè)內(nèi)排名前30名企業(yè)的市場占有率不足10%。智慧消防系統(tǒng)平臺可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的連接問題，實(shí)現(xiàn)區(qū)域無死角全面覆蓋，深刻感知各種消防系統(tǒng)之間的直接同步協(xié)調(diào)關(guān)系。相比于現(xiàn)階段以本土渠道銷售作為核心競爭要素，未來消防行業(yè)發(fā)展更加偏向智能化產(chǎn)品?，F(xiàn)階段33%的消防企業(yè)研發(fā)投入費(fèi)用僅在6-10%，未來加大研發(fā)投入、提升智能化水平將成為趨勢。（廣證恒生） 　　摘要：

　　【政策大力支持，智慧消防千億市場待啟】

　　2017年10月，公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》，2018年3月，國家應(yīng)急管理部成立，整合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部消防局等10個不同部門和5支應(yīng)急救援隊(duì)伍，應(yīng)急管理進(jìn)入規(guī)范化軌道，我國消防行業(yè)也逐漸走向市場化、智能化。根據(jù)固定資產(chǎn)投資額和消防經(jīng)費(fèi)測算，2017年消防市場容量合計(jì)約 2761.65億元，2020年消防市場規(guī)模可達(dá)5200億元。近年來政府加大對智慧消防項(xiàng)目的投入，通過梳理各地政府招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)全國政府項(xiàng)目投入總額可達(dá)92.8億元。

　　【科技賦能，智慧消防有效解決連接問題】

　　傳統(tǒng)消防行業(yè)存在“大行業(yè)、小企業(yè)”現(xiàn)象，國內(nèi)大型消防企業(yè)的營收規(guī)模遠(yuǎn)低于市場總規(guī)模的1%，行業(yè)內(nèi)排名前30名企業(yè)的市場占有率不足10%。智慧消防系統(tǒng)平臺可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的連接問題，實(shí)現(xiàn)區(qū)域無死角全面覆蓋，深刻感知各種消防系統(tǒng)之間的直接同步協(xié)調(diào)關(guān)系。相比于現(xiàn)階段以本土渠道銷售作為核心競爭要素，未來消防行業(yè)發(fā)展更加偏向智能化產(chǎn)品。現(xiàn)階段33%的消防企業(yè)研發(fā)投入費(fèi)用僅在6-10%，未來加大研發(fā)投入、提升智能化水平將成為趨勢。

　　【四類企業(yè)憑借自身優(yōu)勢搶奪千億市場】

　　現(xiàn)階段智慧消防市場由四大主體競爭。科技巨頭：依靠自身在大數(shù)據(jù)上的優(yōu)勢開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)平臺，布局智慧消防領(lǐng)域意在建設(shè)智慧城市，從而獲取數(shù)據(jù)優(yōu)勢和信息資源，搶占消費(fèi)市場；創(chuàng)業(yè)公司：利用融資加大科研的投入，并跨界與其他通信科技巨頭合作，探索新的發(fā)展模式；安防企業(yè)：自身體量大，智能領(lǐng)域的布局早，綜合實(shí)力和議價能力更強(qiáng)，具有深厚的技術(shù)沉淀為進(jìn)入市場打好基礎(chǔ)；傳統(tǒng)消防企業(yè)：依靠在消防領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗(yàn)，深耕消防產(chǎn)品研發(fā)，承接國內(nèi)多項(xiàng)大型項(xiàng)目。

　　【投資邏輯及重點(diǎn)標(biāo)的】

　　智慧消防呼應(yīng)智慧城市建設(shè)，加快傳統(tǒng)消防行業(yè)轉(zhuǎn)型，走向智能化，網(wǎng)絡(luò)化，綠色化。針對智慧消防領(lǐng)域四類企業(yè)競爭的情況，建議關(guān)注各領(lǐng)域龍頭，比如安防行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、人工智能布局較早的【大華股份(002236)、股吧】，八年專注應(yīng)急產(chǎn)品的辰安科技，自主研發(fā)智慧消防平臺、屢獲標(biāo)桿項(xiàng)目的中電數(shù)通以及打造“工程全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈”的深華建設(shè)。

　　【風(fēng)險提示】

　　智慧消防市場發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險：目前智慧消防市場多靠政府推動以及投入，市場化力量不足，而且存在建設(shè)單位和消防責(zé)任單位分離的問題；面臨大型安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等的競爭壓力，專業(yè)消防企業(yè)如不加大科研投入以形成持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品有被替代風(fēng)險。

　　　　1、政策+資金拉動未來智慧消防市場

　　1.1政策促進(jìn)消防市場轉(zhuǎn)型為智慧消防物聯(lián)網(wǎng)

　　我國的消防行業(yè)經(jīng)歷了十余年的發(fā)展，從2001-2003年的消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，到市場準(zhǔn)入制度，由計(jì)劃轉(zhuǎn)入市場。更多的民營企業(yè)開始進(jìn)入消防行業(yè)，經(jīng)歷了市場化之后，我國消防行業(yè)也逐漸成型，生產(chǎn)企業(yè)已超過5000家，整體規(guī)模較大，但是由于地方保護(hù)，職能部門的懈怠等造成行業(yè)缺乏領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)集中度較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，品種單一。最近幾年，隨著“智慧城市”的提出，消防行業(yè)的政策聚焦于將科技和傳統(tǒng)結(jié)合，產(chǎn)生新的發(fā)展趨勢和投資熱點(diǎn)。

　　　　消防企業(yè)在十余年的發(fā)展中隨著城鎮(zhèn)化，基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，由單一產(chǎn)品提供商，逐步演化成整體解決方案提供商。在消防企業(yè)的轉(zhuǎn)型過程中離不開政策的引導(dǎo)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，消防產(chǎn)品的定價和產(chǎn)量可以根據(jù)國家要求生產(chǎn)，不存在滯銷的情況。企業(yè)的職責(zé)是產(chǎn)品的提供商。而在市場準(zhǔn)入制的推行下，加上國內(nèi)城鎮(zhèn)化飛速發(fā)展，企業(yè)需要考慮更多的因素，比如：客戶的個性化需求，其他企業(yè)的競爭等，企業(yè)的轉(zhuǎn)型是必然的。此時消防企業(yè)提供的不單單是產(chǎn)品更多的是服務(wù)。

　　　　消防行業(yè)與商業(yè)，工業(yè)房地產(chǎn)，公共建筑，基礎(chǔ)設(shè)施，城市配套設(shè)施等都具有緊密聯(lián)系。每種產(chǎn)業(yè)要求的消防方案設(shè)備都不一樣，帶來的技術(shù)問題也各不相同。再加上高層建筑的建設(shè)和日益復(fù)雜的建筑結(jié)構(gòu)，更加密集的城市功能片區(qū)等，客觀條件對消防產(chǎn)業(yè)的技術(shù)提出更高的要求，比如在緊急狀態(tài)下應(yīng)對調(diào)度，隱患的智能巡防和上報(bào)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”和“智慧城市”的實(shí)施，使消防科學(xué)、消防技術(shù)與消防軟科學(xué)等領(lǐng)域成為消防技術(shù)研究的主攻方向，也催生出“智慧消防”的概念。2017年公安部消防局發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》以及《消防信息化“十三五”總體規(guī)劃》奠定了消防行業(yè)未來的發(fā)展方向。

　　　　《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確指出智慧消防工作的核心內(nèi)容：1、建設(shè)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)；2、建設(shè)基于“大數(shù)據(jù)”“一張圖”的實(shí)戰(zhàn)指揮平臺；3、建設(shè)高層住宅智能消防預(yù)警系統(tǒng)；4、建設(shè)數(shù)字化預(yù)案編制和管理應(yīng)用平臺；5、建設(shè)“智慧”社會消防安全管理系統(tǒng)。該意見要求綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)，加速“智慧消防”建設(shè)，全面推進(jìn)信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合，構(gòu)建立體、全覆蓋的社會火災(zāi)防控體系，打造符合實(shí)戰(zhàn)要求的現(xiàn)代消防警務(wù)勤務(wù)機(jī)制，提供有力支撐，全面提升社會火災(zāi)防控能力、不對滅火應(yīng)急救援能力和隊(duì)伍管理水平，實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變。

　　　　市場化的推行下，消防行業(yè)市場規(guī)模逐漸形成。下游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：住宅和辦公樓、商業(yè)用房等民用建筑市場；冶金、電力等行業(yè)應(yīng)用市場和消防部隊(duì)裝備市場，根據(jù)固定資產(chǎn)投資額和消防經(jīng)費(fèi)，測算 2017年消防市場容量合計(jì)約 2761.65億元，消防產(chǎn)品市場規(guī)模是694.4128億元，消防工程市場規(guī)模2071.227億元。并且估計(jì)2020年消防市場規(guī)?？蛇_(dá)5200億元。

　　　　1.2政府公開招標(biāo)投入巨大，千萬級項(xiàng)目頻出

　　根據(jù)中國政府采購網(wǎng)統(tǒng)計(jì)可知，湖北省、山東省、重慶市、廣西省、廣東省智慧消防項(xiàng)目具體如下：湖北省：7535.14萬元；山東省：共4416.52萬元，其中威海市2836.07萬、煙臺市301.4萬、東營市1279.05萬；重慶市：5223.54萬；廣西?。汗?805.41，其中南寧市3392.6萬、柳州市1127.11萬、憑祥市285.7萬；廣東省：共2282.79，其中廣州市2283.93萬、珠海市198.86萬。湖北省位居已公開招標(biāo)總金額榜首，重慶市第二，其次是威海市，南寧市，敦煌市。在2017年公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》之前，公安部消防局已經(jīng)開始籌劃智慧消防的建設(shè)。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省蕪湖市，江蘇省無錫市。2016年7月18日，公安部消防局將湖北確定為全國開展消防大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)單位之一。省委、省政府同意后，省委政法委決定投資9000萬元建設(shè)湖北“智慧消防”，并被列入“智慧湖北”建設(shè)項(xiàng)目。2018年1月18日，湖北省公安消防總隊(duì)智慧消防采購項(xiàng)目(1234工程)公開招標(biāo)金額達(dá)到7535.14。

　　作為全國經(jīng)驗(yàn)推廣的典型：宜昌市根據(jù)該市社會管理創(chuàng)新綜合試點(diǎn)和“智慧城市”的建設(shè)，依托政府云平臺，利用大數(shù)據(jù)，構(gòu)建了“一庫三網(wǎng)”的消防模式：開放共享的消防信息數(shù)據(jù)庫，齊抓共管的消防責(zé)任網(wǎng)、適時響應(yīng)的火災(zāi)防控網(wǎng)、智能精準(zhǔn)的滅火救援網(wǎng)。

　　　　山東省作為全國最早啟動智慧消防項(xiàng)目的省份，2016年7月份開始啟動智慧消防項(xiàng)目，目前威海市、煙臺市、東營市的公開招標(biāo)金額總額達(dá)到4416.51萬元。山東省威海消防支隊(duì)“智慧消防”投入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4522萬元，“智慧消防”項(xiàng)目先后榮獲國家級智慧城市典型案例和2017年【中國應(yīng)急(300527)、股吧】管理信息化管理創(chuàng)新獎。為了加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)在消防行業(yè)的技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)從“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變，于2018年6月15日成立山東省智慧消防產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時舉辦了首屆山東省智慧消防產(chǎn)業(yè)高峰論壇。

　　　　按照城市類別，分別統(tǒng)計(jì)智慧消防項(xiàng)目的投入額：三，四線城市是項(xiàng)目投入的主力軍。三，四線城市項(xiàng)目投入額分別達(dá)244000,321000萬元，投入額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足傳統(tǒng)消防市場。但是智慧消防作為政策上的風(fēng)尖浪口具有很大的潛力。尤其是在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較弱的城市，消防公共基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，消防智能化的建設(shè)有較大的發(fā)展空間。

　　　　2、科技賦能，建議關(guān)注系統(tǒng)平臺和智能產(chǎn)品

　　2.1智慧消防系統(tǒng)平臺解決產(chǎn)業(yè)鏈銜接問題

　　在傳統(tǒng)消防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消防企業(yè)主要起到消防產(chǎn)品制造商的角色，提供自動滅火系統(tǒng)，火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，阻燃化工，建筑防火，消防設(shè)備等產(chǎn)品，后續(xù)由消防工程專業(yè)施工企業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)單位，設(shè)計(jì)單位，完成消防工程的搭建。產(chǎn)業(yè)之間的銜接問題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質(zhì)量；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)銜接脫節(jié)，檢測中心分工脫節(jié)，設(shè)計(jì)不符合實(shí)際應(yīng)用場景等。在傳統(tǒng)的消防產(chǎn)業(yè)鏈中，技術(shù)含量不高，工程完成之后，后續(xù)工作不到位。安全隱患的排查依靠人力，可視化監(jiān)管存在資源浪費(fèi)等問題。這也是現(xiàn)在消防產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)密集，集中度低下的原因之一。

　　　　智慧消防主要提供智能消防產(chǎn)品：自動滅火系統(tǒng)，火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，應(yīng)急疏散系統(tǒng)。后續(xù)消防工程的搭建轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)解決方案，利用物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)完成遠(yuǎn)程監(jiān)控，隱患排查，應(yīng)急疏散等工作。新型產(chǎn)業(yè)鏈可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的銜接問題，實(shí)現(xiàn)無死角區(qū)域的全面覆蓋，深刻感知各個消防系統(tǒng)之間相關(guān)聯(lián)的直接同步配合關(guān)系，也可以實(shí)現(xiàn)消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業(yè)的發(fā)展。擁有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的公司跨界和科技公司合作，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，帶動消防產(chǎn)業(yè)升級。

　　在安全隱患的排查方面：新的消防系統(tǒng)方案可以自動提示檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法，記錄巡查人員的工作情況，自動上傳到下游行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)管理平臺，真正實(shí)現(xiàn)消防的消除防患的作用。在可視化監(jiān)管方面：遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)可以實(shí)時分析，在災(zāi)前提醒工作人員關(guān)注，防患于未然。

　　　　2.2本土渠道是現(xiàn)階段核心競爭要素

　　在現(xiàn)階段核心競爭要素中，大項(xiàng)目注重品牌和技術(shù)，小項(xiàng)目本土企業(yè)優(yōu)勢更加顯著。

　　通過梳理千萬級智慧消防項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，8個項(xiàng)目有6個由外地企業(yè)中標(biāo)，品牌技術(shù)優(yōu)勢凸顯；另外，其他28個一般智慧消防項(xiàng)目，4項(xiàng)外地企業(yè)中標(biāo)，本地企業(yè)占比達(dá)85.71%。由此可見在消防行業(yè)中地方保護(hù)嚴(yán)重，市場規(guī)范性有待提高。

　　市場集中度低：大行業(yè)、小企業(yè)。國內(nèi)大型消防企業(yè)的營收規(guī)模遠(yuǎn)低于市場總規(guī)模的1%，行業(yè)內(nèi)排名前30名企業(yè)的市場占有率不足10%，消防產(chǎn)品生產(chǎn)型企業(yè)多屬于年?duì)I收低于 500 萬元的小公司，行業(yè)內(nèi)缺乏競爭秩序的建立者和領(lǐng)導(dǎo)者。

　　　　消防行業(yè)下游客戶“小而分散”，渠道比較依賴代理商、工程商。因?yàn)閲鴥?nèi)消防行業(yè)大而散，企業(yè)止步于本地以及鄰近省份，加上技術(shù)水平有限，大多數(shù)在低端市場低價競爭，產(chǎn)品的銷售主要取決于渠道關(guān)系，地方保護(hù)主義很強(qiáng)?？鐓^(qū)域銷售需要與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商和消防工程商溝通。一個比較典型的例子就是天廣消防。依賴于南安籍經(jīng)銷商拓展銷售渠道。目前全國建筑配套產(chǎn)品銷售市場超過70%份額由南安籍經(jīng)銷商貢獻(xiàn)。通過這種客戶資源，天廣消防可以迅速將產(chǎn)品投放全國市場。

　　　　2.3智能產(chǎn)品是未來核心競爭要素

　　但是消防物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)后會出現(xiàn)新的消防生態(tài)：傳統(tǒng)消防產(chǎn)品——互聯(lián)網(wǎng)消防產(chǎn)品——智能消防產(chǎn)品。目前的消防行業(yè)中小企業(yè)密集，雖然熟悉消防業(yè)務(wù)，但是在技術(shù)研發(fā)上仍然很落后。根據(jù)慧聰網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，30%的企業(yè)投入研發(fā)費(fèi)用在營業(yè)額5%以下，33%的企業(yè)研發(fā)投入費(fèi)用在6-10%。幾乎占據(jù)2/3的市場。未來智慧消防的推進(jìn)，對產(chǎn)品的科技含量提出更多的要求。這樣的發(fā)展趨勢吸引了安防企業(yè)、跨界的互聯(lián)網(wǎng)和通信界巨頭等的參與。

　　　　3、四大主體憑借自身優(yōu)勢搶奪千億智慧消防市場

　　3.1互聯(lián)網(wǎng)巨頭依賴大數(shù)據(jù)優(yōu)勢進(jìn)入智慧消防

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭依靠大數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)，云計(jì)算技術(shù)優(yōu)勢，構(gòu)建了一系列智慧消防解決方案。比如阿里云推出的City Link城市物聯(lián)網(wǎng)平臺，該平臺提供云端、邊緣端的智能城市解決方案，通過構(gòu)建本地物聯(lián)網(wǎng)平臺來加速城市組件的訪問并實(shí)現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)開發(fā)，智慧消防是其中的重要組成一部分。

　　騰訊與江蘇消防總隊(duì)推出全國“互聯(lián)網(wǎng)+消防”模式，通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)一部隊(duì)，動態(tài)立體防火控制系統(tǒng)的建設(shè)，確保了江蘇消防安全局勢的持續(xù)穩(wěn)定。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局智慧消防領(lǐng)域旨在打造智能城市，從而獲取數(shù)據(jù)優(yōu)勢和信息資源，搶占消費(fèi)市場，引領(lǐng)智能時代。光是消防維保市場，2020年行業(yè)市場規(guī)模有望超過2000億元，再加上整個智慧城市，市場潛力無限。

　　　　3.2創(chuàng)業(yè)企業(yè)深耕產(chǎn)品，跨界探索新模式

　　近年來，隨著我國消防行業(yè)的優(yōu)惠政策，一系列創(chuàng)業(yè)企業(yè)加入智慧消防領(lǐng)域。

　　上海瑞眼科技專注于城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，并為消防行業(yè)積累了大量核心算法，涵蓋消防智能化設(shè)計(jì)，物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場介入，消防咨詢服務(wù)等領(lǐng)域。通過大數(shù)據(jù)可視化和相關(guān)性分析，生成火災(zāi)數(shù)據(jù)并上傳到消防檢測預(yù)警中心進(jìn)行跟蹤和監(jiān)察，以指導(dǎo)消防行動的開展。其核心產(chǎn)品包括監(jiān)管云平臺，遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)和移動執(zhí)法終端三大部分，可以用在寫字樓，園區(qū)企業(yè)，酒店等眾多區(qū)域。

　　　　中消云-泰和安于2008年成立，在短短十年間成長為擁有100多項(xiàng)專利，60多項(xiàng)軟件著作權(quán)，160多項(xiàng)國家認(rèn)證證書，從事消防設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)為一體，提供智慧消防物聯(lián)網(wǎng)解決方案的集團(tuán)公司。專業(yè)為家庭住宅，“九小場所”，群租房，古建筑，寺廟等提供24小時在線防火通知服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司。并于2016年推出了國內(nèi)首款基于物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺的家用無線報(bào)警系列產(chǎn)品，2017年推出了國內(nèi)首家基于NB-IOT技術(shù)的無線感煙探測報(bào)警器，可燃?xì)怏w探測器，電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器。2019年中消云集團(tuán)基于物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)橹腔巯缹I(yè)公司。中消云的產(chǎn)品結(jié)合中國電信完善的通訊網(wǎng)絡(luò)和華為公司領(lǐng)先的通訊技術(shù)，三者共同探索物聯(lián)網(wǎng)+消防領(lǐng)域“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”的新模式。

　　　　3.3安防企業(yè)體量大，在智能領(lǐng)域布局早

　　3.3.1安防行業(yè)巨頭體量遠(yuǎn)超過消防行業(yè)排名靠前的企業(yè)體量

　　安防行業(yè)市場集中度高，消防行業(yè)市場集中度低。?？低暋⒋笕A股份兩大安防巨頭市場占有率43%，消防行業(yè)排名前30名企業(yè)的市場占有率不足10%。

　　?？低暋⒋笕A股份營收規(guī)模過百億，堅(jiān)瑞沃能、天廣中茂營收不到40億。2018-2019年，安防行業(yè)前十大企業(yè)?？低?、大華股份分別排名第一、第四。這些大型企業(yè)綜合實(shí)力、研發(fā)能力、議價能力、品牌影響力更強(qiáng)。

　　　　3.3.2安防行業(yè)是布局人工智能最早的行業(yè)

　　安防行業(yè)幾大巨頭早已布局智慧城市，深厚的技術(shù)積淀為開展智慧消防項(xiàng)目打下了良好的基礎(chǔ)。?？低曉贏I領(lǐng)域里開發(fā)“深眸”系列智能攝像機(jī)，“神捕”系列智能交通產(chǎn)品，“深思”系列智能服務(wù)器等智能產(chǎn)品已經(jīng)有了廣闊的消費(fèi)市場，幫助賦能公安，交通，司法，能源各個行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型?？倧?014年起，大華股份開始在視頻監(jiān)控領(lǐng)域開發(fā)新的商業(yè)模式，從視頻監(jiān)控的產(chǎn)品提供商變?yōu)榻鉀Q方案服務(wù)商。2015年探索以智能硬件產(chǎn)品為基礎(chǔ)，視頻內(nèi)容為核心，數(shù)據(jù)分析和運(yùn)營服務(wù)等為具體內(nèi)容的新商業(yè)模式。宇視科技根據(jù)智慧城市交通將業(yè)務(wù)拓展至2C領(lǐng)域，以大數(shù)據(jù)為基托，提供城市綜合交通出行信息服務(wù)。

　　　　霍尼韋爾、西門子、泰科、聯(lián)合技術(shù)等著名廠商擁有成熟的消防+安防的“大安全”產(chǎn)品服務(wù)，相比國內(nèi)的消防與安防分開的狀況而言，他們能真正為用戶提供一站式服務(wù)，也讓自身的產(chǎn)品服務(wù)具有國內(nèi)安防廠商無法比擬的優(yōu)勢。作為安全技術(shù)防范最重要的兩大基本方式，安防與消防平臺的資源整合與技術(shù)融合，可以實(shí)現(xiàn)兩大系統(tǒng)的優(yōu)勢互補(bǔ)，創(chuàng)造更安全的生活與工作環(huán)境。

　　　　3.4專業(yè)消防企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更豐富，技術(shù)研發(fā)投入高

　　有一些傳統(tǒng)消防企業(yè)積累了多年的經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，并且還在消防領(lǐng)域加入新技術(shù)進(jìn)行改造與升級。

　　專業(yè)的消防企業(yè)具有自主研發(fā)能力，有效整合互聯(lián)網(wǎng)和消防技術(shù)，依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、監(jiān)測和傳感技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)。實(shí)現(xiàn)對消防安全隱患的實(shí)時在線監(jiān)測，統(tǒng)計(jì)，分析和處理。提供完整、專業(yè)、全面的智慧消防綜合解決方案，從傳統(tǒng)消防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級到智慧消防企業(yè)，為行業(yè)發(fā)展提供有利的引導(dǎo)。傳統(tǒng)消防企業(yè)在消防領(lǐng)域積累了數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)，相比于其他企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更加豐富。

　　準(zhǔn)信智慧消防股份有限公司成立于1998年，是消防技術(shù)服務(wù)市場的領(lǐng)導(dǎo)者，目前已經(jīng)開展了建筑消防設(shè)施維護(hù)管理，城市消防遠(yuǎn)程監(jiān)控，消防物業(yè)管理輔佐，指導(dǎo)與代勞和消防安全評估與咨詢等四大項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　　　國安達(dá)長期致力于火災(zāi)早起探測預(yù)警、自動滅火技術(shù)的研究與開發(fā)，是國內(nèi)新能源汽車電池箱 、客車發(fā)動機(jī)艙自動滅火裝置的主要供應(yīng)商。國安達(dá)目前正接受招商證券的上市輔導(dǎo)，并計(jì)劃首次發(fā)行股票并上市。公司參與2項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、10項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、2項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的制訂。研發(fā)的電池箱自動滅火裝置解決了新能源汽車鋰電池滅火難題，填補(bǔ)了行業(yè)空白。公司的產(chǎn)品已應(yīng)用于宇通客車、比亞迪、珠海銀隆、安凱客車、北汽福田等主流品牌客車。公司產(chǎn)品毛利率56.55%。專業(yè)領(lǐng)域和中高端消防產(chǎn)品在滅火劑技術(shù)、探測啟動技術(shù)、環(huán)保特性等方面具有較高的技術(shù)含量，產(chǎn)品具有高附加值。

　　航天常興屬消防設(shè)備制造行業(yè)，主要產(chǎn)品為電器火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)，智能消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)，消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)，智能電力儀表等。公司具有航天科工集團(tuán)背景，技術(shù)處在行業(yè)最高點(diǎn)：參與行業(yè)規(guī)范編寫，被多次評為行業(yè)內(nèi)最有價值民族品牌。2017年12月6日取得國家高新技術(shù)企業(yè)證書。同時擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源，在2005 年至 2008 年天安門國慶節(jié)期間臨時花壇用電監(jiān)控、2008 年奧運(yùn)會的體育場館水立方和北京師范大學(xué)體育館、北京前門樓和箭門樓、2014 年北京 APEC 會議中心、釣魚臺國賓館等具有重要影響力的建筑都使用公司生產(chǎn)的電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)。在2017年1月1日至2019年12月31日之間，公司享有國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。

　　4、相關(guān)標(biāo)的

　　4.1大華股份(002236.SZ)：大華HOC戰(zhàn)略助力行業(yè)+城市協(xié)同轉(zhuǎn)型

　　公司主要是以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商。在安防行業(yè)屬于龍頭企業(yè)，并于2019年提名安防十大品牌。營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球：在國內(nèi)32個省市，海外亞太、北美、歐洲、非洲等地建立42個分支機(jī)構(gòu)，承接了許多重大工程項(xiàng)目：APEC峰會、世界互聯(lián)網(wǎng)大會、9.3大閱兵、里約奧運(yùn)、G20杭州峰會。

　　為了應(yīng)對2018年視頻物聯(lián)行業(yè)的變化以及海外不確定性等多重因素影響，公司從全局著手，推出“大華HOC”戰(zhàn)略，全力統(tǒng)籌技術(shù)創(chuàng)新、頂層設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)急預(yù)警及運(yùn)營服務(wù)等全流程的能力，推動城市和行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)城市和行業(yè)的協(xié)同、開放、安全與可持續(xù)發(fā)展。

　　　　4.2辰安科技(300523.SZ)：八年專注應(yīng)急產(chǎn)品，應(yīng)急產(chǎn)業(yè)前景良好

　　公司主要從事公共安全應(yīng)急平臺軟件，應(yīng)急平臺裝備產(chǎn)品的研發(fā)，制造，銷售及相關(guān)服務(wù)，兼營煤質(zhì)煤量檢測設(shè)備。辰安科技致力基于清華大學(xué)公共安全研究院的技術(shù)優(yōu)勢的公共安全和應(yīng)急技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。公司承擔(dān)的“應(yīng)急救援現(xiàn)場感知與多方協(xié)同指揮關(guān)鍵技術(shù)，裝備與應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2018年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎。項(xiàng)目應(yīng)用于環(huán)保部，國家安監(jiān)總局，公安，地震等十多個部門，近二百個人民政府以及全國省級輻射監(jiān)測調(diào)度平臺，五十多個國家/央企救援隊(duì)和近三十個省市級消防支隊(duì)。辰安科技“城市生命線工程安全運(yùn)行監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)及成套化裝備”、“公共安全大數(shù)據(jù)平臺”兩個項(xiàng)目得到了專家組的高度認(rèn)可。在“第九屆中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與智慧城市發(fā)展年會”上獲得“2018中國智慧城市優(yōu)秀解決方案獎”和“2018中國智慧應(yīng)急創(chuàng)新獎”。同時應(yīng)急管理部的成立將為新興的公共安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更大的機(jī)遇，進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)增速。同時，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的意見》，《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》，公共安全與應(yīng)急產(chǎn)業(yè)未來將面臨更好的發(fā)展前景。

　　　　4.3中電數(shù)通：智慧安全大數(shù)據(jù)平臺引領(lǐng)企業(yè)走向行業(yè)領(lǐng)先

　　中電數(shù)通研發(fā)的智慧安全系統(tǒng)產(chǎn)品，如消防管理信息系統(tǒng)、三小場所安全信息管理系統(tǒng)等，是中電數(shù)通成為“獨(dú)角獸”企業(yè)的重要條件。中電數(shù)通以自主研發(fā)核心技術(shù)建立的城市智慧安全管理閉環(huán)體系，中電數(shù)通智慧安全大數(shù)據(jù)平臺得到了最高科研機(jī)構(gòu)、政府安全部門的權(quán)威認(rèn)可。隨著國內(nèi)CLP數(shù)據(jù)通信的布局，政府、企業(yè)、行業(yè)、家庭對安全的強(qiáng)烈需求將促使平臺的BC端數(shù)量迅速增長。中電數(shù)通BC端可以通過物聯(lián)網(wǎng)在智慧安全大數(shù)據(jù)平臺24小時不間斷獲取安全信息，繼而在使用APP后就可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時在線，挖掘和滿足BC端信息不對稱需求，讓平臺用戶活躍起來，這就是中電數(shù)通智慧安全大數(shù)據(jù)平臺成為獨(dú)角獸的原因。

　　　　4.4深華建設(shè)(833547.OC)：重點(diǎn)打造“工程全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈”，產(chǎn)品受到市場廣泛認(rèn)可

　　公司是以消防工程、機(jī)電工程、維保檢測和消防裝備為主體 ，集消防設(shè)計(jì)、建筑裝修裝飾和電子與智能化為一體的智能消防機(jī)電工程服務(wù)商。公司的業(yè)務(wù)涵蓋工程、互聯(lián)網(wǎng)、金融和教育四大版塊。工程版塊是集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的源頭和重心。公司擁有：“消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級”、“建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包壹級”、“ 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級”、“消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級”等資質(zhì)，并獲得了消防領(lǐng)域?qū)＠肮こ坦芾硐到y(tǒng)、維保項(xiàng)目管理系統(tǒng)等多項(xiàng)軟件著作權(quán)。2018年形成消防工程、維保檢測、消防裝備和工程金融四大核心業(yè)務(wù)板塊并且中標(biāo)騰訊數(shù)碼大廈消防工程項(xiàng)目，項(xiàng)目金額高達(dá)6056萬元。小型消防站是深華消防為緩解城鄉(xiāng)，城中村消防工作基礎(chǔ)薄弱，城市交通擁堵導(dǎo)致消防救援力量無法快速到達(dá)等的矛盾現(xiàn)狀而推出的創(chuàng)新型配套服務(wù)。經(jīng)過多年的開發(fā)運(yùn)用和不斷創(chuàng)新，公司已成功構(gòu)建從產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計(jì)搭建、售后培訓(xùn)和系統(tǒng)開發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，而且在深圳等一線城市落地驗(yàn)證，并得到市場及社會的廣泛認(rèn)同。

　　　　5、風(fēng)險提示

　　智慧消防市場發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險：目前智慧消防市場多靠政府推動以及投入，市場化力量不足，而且存在建設(shè)單位和消防責(zé)任單位分離的問題。

　　企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入不足被取代的風(fēng)險：目前智慧消防在國內(nèi)仍然屬于新趨勢，加上國內(nèi)消防行業(yè)大而散，如果國內(nèi)消防企業(yè)不加大科研投入以形成持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品，面臨著被大型安防企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和國外一體化消防企業(yè)取代的可能性。

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