6月13日，資本邦獲悉，6月12日，中國(guó)太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺(tái)發(fā)布公告稱，公司申請(qǐng)發(fā)行GDR并在倫交所上市的招股說明書已于倫敦時(shí)間6月12日獲得英國(guó)金融行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。此前，中國(guó)太保已于6月2日公告GDR發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)并與瑞再簽訂基石投資協(xié)議等事宜，于6月10日在倫交所披露了上市意向函。

　　目前，中國(guó)太保已根據(jù)本次發(fā)行上市的時(shí)間安排刊發(fā)GDR招股說明書。本次GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR17.60美元至19.00美元，發(fā)售期為倫敦時(shí)間自6月12日至6月16日。假設(shè)本次發(fā)行的GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額為19.92億美元至21.50億美元。

　　此次發(fā)行完成后，中國(guó)太保將成為國(guó)內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險(xiǎn)公司、首家A+H+G(上海、香港、倫敦)上市的保險(xiǎn)公司。

　　據(jù)了解，GDR又名“國(guó)際存托憑證”，指在全球公開發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場(chǎng)上交易的股票或債券。較之在國(guó)外發(fā)行和上市股票，可克服國(guó)外投資者在股票買賣、分紅派息、配股及行使其他股東權(quán)利等方面的諸多不便。

　　根據(jù)公告，中國(guó)太保擬初始發(fā)行不超過1.03億份GDR，其中每份GDR代表5股太保A股股票。此外，自本次發(fā)行的GDR最終價(jià)格確定之日起30日內(nèi)，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行不超過1028.73萬份且不超過實(shí)際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。

　　如果行使超額配售權(quán)，以上兩者合計(jì)發(fā)行GDR不超過約1.13億份，其代表的新增基礎(chǔ)證券為不超過約5.66億股的A股股票。

　　價(jià)格方面，本次GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR17.60美元至19.00美元，GDR的發(fā)售期為自6月12日至6月16日(倫敦時(shí)間)。預(yù)計(jì)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行情況并通過簿記建檔于6月16日(倫敦時(shí)間)左右確定。

　　太保表示，發(fā)行價(jià)格區(qū)間是公司基于公司基本面和前期投資者摸底情況并綜合考慮滬倫通監(jiān)管要求、境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等因素之后確定的。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，太保2020年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1382.11億元，同比增長(zhǎng)3.8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)83.88億元，同比增長(zhǎng)53.1%。截至2020年3月末，太保集團(tuán)總資產(chǎn)1.6萬億元，較上年度末增長(zhǎng)5.4%。從償付能力來看，截至2019年末，公司綜合償付能力充足率295%，核心償付能力充足率288%，均遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。

　　針對(duì)公告中載列的發(fā)行方案，中國(guó)太保表示，希望通過本次發(fā)行GDR，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理，有信心實(shí)現(xiàn)本次發(fā)行的戰(zhàn)略目的與初衷。中國(guó)太保同時(shí)表示，本次GDR發(fā)行一方面有助于全球投資者分享中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和日益開放的成果及增長(zhǎng)潛力，另一方面有助于公司更緊密地聯(lián)系全球資本市場(chǎng)并借此推動(dòng)轉(zhuǎn)型2.0戰(zhàn)略。

　　根據(jù)此前規(guī)劃，本次發(fā)行GDR擬募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于穩(wěn)步推進(jìn)太保國(guó)際化布局及補(bǔ)充資本金。太保6月10日公告披露了資金詳細(xì)用途：70%以上的募集資金凈額將會(huì)圍繞保險(xiǎn)主業(yè)，用于在境外發(fā)達(dá)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)擇機(jī)進(jìn)行股權(quán)投資、合作結(jié)盟及兼并收購，逐步發(fā)展境外業(yè)務(wù);最多達(dá)30%或剩余的募集資金凈額將依托本公司境外投資平臺(tái)，用于搭建海外創(chuàng)新領(lǐng)域投資平臺(tái)，包括但不限于健康、養(yǎng)老、科技等方向。

　　頭圖來源：圖蟲

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