港股IPO| 弘陽服務預計明日港股上市:每股定價4.15港元,公開發(fā)售獲超額認購
摘要: 7月6日,資本邦獲悉,港股待上市公司弘陽服務(01971.HK)發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結果公告。
7月6日,資本邦獲悉,港股待上市公司弘陽服務(01971.HK)發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結果公告。
據公告,弘陽服務此次IPO擬全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數目為1億股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中香港發(fā)售股份數目為50,00萬股股,國際發(fā)售股份數目為50,00萬股股份,發(fā)售價為每股發(fā)售股份4.15港元,股份代號為1971。
按發(fā)售價每股發(fā)售股份4.15港元計,公司預計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額(經扣除包銷費用及傭金及本公司應支付的與全球發(fā)售相關的他估計開支,并假設超額配股權未獲行使)預計約為3.65億港元。倘超額配股權獲悉數行使,則公司將就發(fā)行15,000,000股額外股份收取額外所得款項凈額約6070萬港元。
據悉,弘陽服務此次香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲非常大幅超額認購。已收到合共70,025份香港公開發(fā)售的有效申請。合共認購1,118,233,000股香港發(fā)售股份,相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的10,000,000股香港發(fā)售股份總數的約111.82倍。分配予香港
公開發(fā)售的發(fā)售股份的最終數目為50,000,000股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的50%(超額配股權獲行使前)。
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購,超額認購數目為國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的約15.0倍,且國際發(fā)售已超額分配15,000,000股股份。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數目為50,000,000股,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數的50%(超額配股權獲行使前)。國際發(fā)售項下合共有147名承配人。
基石投資者已認購18,795,000股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數的約18.80%。
弘陽服務預期股份將于2020年7月7日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份的股份代號為1971。
弘陽服務成立于2003年7月,自2017年以來,連續(xù)四年被中指院評為物業(yè)服務百強企業(yè)之一。最新數據顯示,截至2020年6月15日,弘陽服務的總合同總建筑面積約為2960萬平方米,由181個項目組成,包括總建筑面積1780萬平方米的108個在管項目,以及總建筑面積約1180萬平方米的73個已簽約管理但尚未交付的項目。
業(yè)績方面,2017年-2019年三個財政年度,弘陽服務的收入分別為2.57億元(人民幣,下同)、3.49億元及5.03億元,復合年增長率為39.9%,相應的年度溢利分別為2871.2萬元、3299.1萬元以及5706.7萬元,復合年增長率為41.0%。同期,弘陽服務毛利率從22.6%上升至25.3%。
頭圖來源:123RF
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