在2月27日的股吧訪談中嘉賓抄底狂人松果就“大基金二期如何投資”的話題和廣大網(wǎng)友討論。那么有哪些精彩觀點呢？

　　國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金，是我們俗稱的大基金，也是承擔(dān)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)振興的國家力量，2014年大基金一期規(guī)模1387億元，已于2018年基本投資完畢，撬動約6500億元資金投入集成電路行業(yè)，出現(xiàn)了如匯頂科技等好幾只10倍左右的牛股。我們判斷，二期年后開始投資，預(yù)計包含社會資金在內(nèi)，總計7000億~9000億元資金投入集成電路產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體材料涵蓋，硅基圓和基板、濕電子化學(xué)品、靶材、光刻膠等9大類?；ヂ?lián)網(wǎng)股吧邀請嘉賓抄底狂人松果參加在線訪談，為你解析其中的機會。

　　訪談要點：

　　1、半導(dǎo)體材料是我們重點跟蹤的方向

　　2、3月份是貨幣政策落地的時間

　　3、中醫(yī)藥公司可能迎來主力資金的青睞

　　4、近期將是輪動和事件驅(qū)動的投資機會

　　【以下為訪談文字實錄】

　　02-27 15:22:39

　　櫻桃小丸子Q:半導(dǎo)體材料，大基金二期如何投資？

　　抄底狂人松果：國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金1期，當(dāng)時投的主要集中在半導(dǎo)體Ic設(shè)計，制造，封裝，及檢測和應(yīng)用眾多領(lǐng)域，耳熟能詳?shù)腁股，如三安光電、兆易創(chuàng)新、晶方科技、北方華創(chuàng)等。 9月21日，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(又稱國家大基金)總裁丁文武出席2019世界制造業(yè)大會集成電路產(chǎn)業(yè)高峰論壇曾明確表示“打造一個集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系，每個環(huán)節(jié)要與用戶有機地結(jié)合起來，尤其是國產(chǎn)裝備、材料這些方面?！币虼宋覀兣袛噙@次大基金2期主投應(yīng)該在半導(dǎo)體裝備和材料。 由于半導(dǎo)體裝備漲幅過大，我們短期放棄跟蹤，半導(dǎo)體材料是我們重點跟蹤的方向。 半導(dǎo)體材料主要涵蓋：硅片、光掩膜、特種氣體、光刻膠、濕電子化學(xué)品、CMP拋光材料、靶材、封裝基板、其他等9大類。 從一期大基金運作的情況來看，大基金有通過直接入股，如三安光電和北斗星通，也有通過股權(quán)市場轉(zhuǎn)讓投資，如通富微電，還有和上市公司相關(guān)子公司合資成立公司的，有二期剛剛?cè)牍傻木珳y電子，等多種投資形式。

　　02-27 15:29:02

　　一笑奈又何：3月股市將會怎么走？

　　抄底狂人松果：歷史告訴我們，每當(dāng)貨幣政策出現(xiàn)拐點時，股市容易出現(xiàn)快速上升的走勢，大家可以研究一下，2009年一季度，2010年三季度，2014年三季度，以及2019年的一季度，行情都呈現(xiàn)“高舉高打”一波帶走的走勢。 由于3月份是貨幣政策落地的時間，預(yù)計3月份股市，整體呈現(xiàn)兩頭高中間低，圍繞2750~3200點附近寬幅震蕩的走勢概率較大。

　　02-27 15:35:59

　　羊咩咩要咩咩：口罩板塊該如何投資？

　　抄底狂人松果：口罩只是一個概念，因為口罩相關(guān)的技術(shù)含量不高，所以大部分做機械行業(yè)或者自動化行業(yè)的公司，都能生產(chǎn)口罩，如富士康這些公司都在自己生產(chǎn)口罩，但和很多上市公司一樣，不是他們的主營業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在口罩不那么難找，難找的是熔噴材料。大家都知道，淘金大潮中，發(fā)財?shù)目赡懿皇翘越鹫?，而是那些賣鏟子的人。我個人比較關(guān)注，做熔噴材料的上市公司，以及生產(chǎn)口罩生產(chǎn)線的裝備公司。未來這些公司的業(yè)績有保障，而且彈性非常大，建議關(guān)注做熔噴材料的上市公司以及賣口罩生產(chǎn)線的裝備公司。

　　02-27 15:56:51

　　太陽太陽太陽星：多只半導(dǎo)體芯片ETF直逼跌停，市場風(fēng)格大切換？

　　抄底狂人松果：是的，最近半導(dǎo)體芯片etf出現(xiàn)較大跌幅，主要原因是前期漲幅過高過快，也有傳言稱科技etf被窗口指導(dǎo)，不過周三晚上被辟謠了。筆者認(rèn)為，后續(xù)市場將從科技主線，切換至科技和周期雙輪驅(qū)動，周期股當(dāng)中的券商，農(nóng)業(yè)種植，黃金等輪動表現(xiàn)。

　　02-27 15:58:38

　　太陽太陽太陽星：基建崛起，能否接棒？

　　抄底狂人松果：基建由于市值較大，不建議短期接棒，建議可以關(guān)注基建上游相關(guān)的，如水泥和建材。同時，由于前幾年供給側(cè)改革，并未畫上句號，密切關(guān)注新基建，如5G、特高壓、核電行業(yè)的投資機會！

　　02-27 16:01:30

　　羊咩咩要咩咩：哪些消費領(lǐng)域領(lǐng)域更具有投資機會？

　　抄底狂人松果：關(guān)于消費行業(yè)的投資，個人覺得，歷史沉淀越久的行業(yè)，競爭力和護城河就越高。首先還是白酒，雖然現(xiàn)在白酒估值略微偏高，但白酒盈利強勁，現(xiàn)金流好、分紅穩(wěn)定不融資、無存貨，還是適合大部分人做投資的。其次是醫(yī)藥，個人尤其看好中藥，這次疫情事件影響深遠，中藥行業(yè)將大幅長久受益，預(yù)計隨著年報及一季報業(yè)績預(yù)披露展開，相關(guān)中醫(yī)藥公司可能迎來主力資金的青睞。

　　02-27 16:04:11

　　尋尋覓覓冷冷清清：近期行情還可以跟進嗎？

　　抄底狂人松果：伴隨著2月份的PMI數(shù)據(jù)即將公布，以及后續(xù)的各項數(shù)據(jù)披露，預(yù)計3月份以后，大盤在3月份進入震蕩市的概率大增，建議大家做確定性的投資。筆者認(rèn)為，單邊逼空式上漲的行情已經(jīng)結(jié)束，后面更多的是輪動和事件驅(qū)動的投資機會，謹(jǐn)慎參與沒有業(yè)績支撐的題材操作。 (：DF386)