【主題詳情】

　　新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，腦機接口應用場景有望快速打開

　　美國食品藥品監(jiān)督管理局 (FDA) 批準了埃隆·馬斯克的Neuralink公司為第二名患者植入腦芯片，并批準了該公司針對首位受試者出現(xiàn)的問題提出的修復方案。據(jù)知情人士透露，在FDA的批準后，Neuralink現(xiàn)在希望在6月份的某個時候?qū)⑿酒踩氲诙茉囌吣X內(nèi)。Neuralink的目標是在今年為10個人植入芯片，并希望有不同的受試者參與，以便研究各種行為。

　　據(jù)了解，腦機接口可以在大腦與外部設備之間建立直接的信息通道，從而對大腦狀態(tài)進行監(jiān)測，實現(xiàn)“意念”控制。作為生物智能與機器智能融合的關(guān)鍵性技術(shù)，被公認為是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。浙商證券認為，隨著腦機接口技術(shù)的不斷成熟，其應用場景正在快速打開。目前，腦機接口與神經(jīng)康復是神經(jīng)工程領(lǐng)域的熱點技術(shù)，受到越來越多科研學者、臨床醫(yī)生的關(guān)注，未來有望快速推動產(chǎn)品落地及普及。

　　上市公司中，誠益通與多所知名院校圍繞“腦機接口”展開深度合作，聚焦康復領(lǐng)域應用探索，讓康復化“被動”為“主動”，促進神經(jīng)通路重建，實現(xiàn)大腦功能恢復。2024年3月，龍之杰控股子公司“北京腦連科技有限公司”正式成立，未來將致力于腦科學關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與科技成果轉(zhuǎn)化落地。湯姆貓在腦機接口業(yè)務方面與第三方合作設立了上海金科湯姆貓生命科技有限公司，該公司已與浙江大學生物醫(yī)學工程研究所、上海廣慈新醫(yī)創(chuàng)生命健康科技有限公司(上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院下屬控股公司)等科研機構(gòu)簽署合作協(xié)議，共同推進腦機接口、腦功能數(shù)據(jù)分析、數(shù)字游戲療法等領(lǐng)域的產(chǎn)學研工作。三博腦科與清華大學成立腦機精準醫(yī)學聯(lián)合研究中心是基于對未來技術(shù)創(chuàng)新的探索和臨床醫(yī)學研究的布局，重點關(guān)注于科技成果的轉(zhuǎn)化。

　　行業(yè)龍頭推出旗下首輛“可量產(chǎn)”自動駕駛車型

　　沃爾沃和Aurora合作推出可量產(chǎn)的自動駕駛卡車。這輛卡車的自動駕駛版本配備了一系列傳感器和攝像頭，具備Aurora的Level4自動駕駛解決方案，讓卡車能夠在無人駕駛的情況下運行。沃爾沃自動駕駛解決方案總裁在聲明中提及，這款卡車是沃爾沃標準化全球自動駕駛技術(shù)平臺的首款車型。

　　繼電動化之后，以智能駕駛為代表的汽車智能化趨勢已經(jīng)漸成主流。安信證券研報表示，在特斯拉和華為等頭部車企引領(lǐng)下，汽車智能化加速發(fā)展。當下時點，自動駕駛?cè)蕴幵谙蚯翱焖俚倪^程中，伴隨L3法規(guī)的逐步放開和算法的持續(xù)升級，自動駕駛功能或成為消費者購車的新需求。未來智能駕駛功能或成為整車銷量勝負手，同時智能駕駛相關(guān)零部件企業(yè)有望憑借技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品迭代獲得更大成長機會。

　　上市公司中，路暢科技目前的主要產(chǎn)品有智能座艙、智能輔助駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)產(chǎn)品，是百度Apollo計劃首批合作伙伴，雙方共同推進車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化的發(fā)展。公司參股子公司研發(fā)的智能駕駛產(chǎn)品曾在部分景區(qū)進行了小量試用。宜通世紀向中國聯(lián)通提供物聯(lián)網(wǎng)平臺服務，該平臺針對客戶使用行為，為企業(yè)提供異常檢測，資費優(yōu)化等服務。平臺服務對象包括國際頭部車廠及國內(nèi)造車新勢力，特斯拉是這個平臺的用戶之一。萬集科技表示，在自動駕駛領(lǐng)域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構(gòu)進行產(chǎn)品及業(yè)務布局。公司路側(cè)智能感知系統(tǒng)，集成了激光雷達、毫米波雷達、AI攝像機等傳感設備，利用邊緣計算技術(shù)對感知信息進行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實現(xiàn)“車-路-云-圖”協(xié)同交互。

　　北京三號C星星座成功發(fā)射

　　由航天科技集團五院抓總研制的北京三號C星星座以“一箭四星”的方式，搭乘長征二號丁運載火箭，于太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射。隨后，四顆衛(wèi)星依次準確進入預定軌道，發(fā)射任務取得圓滿成功。北京三號C星星座是繼北京三號A、B衛(wèi)星后，航天科技集團五院在商業(yè)遙感衛(wèi)星領(lǐng)域的又一力作，四星組網(wǎng)將大幅度提升0.5m遙感數(shù)據(jù)獲取的時間分辨率，進一步增強北京三號系列衛(wèi)星在我國商業(yè)光學遙感衛(wèi)星領(lǐng)域的影響力。

　　今年以來，國內(nèi)商業(yè)航天成果頻出，根據(jù)《政府工作報告》，伴隨“航天強國”已經(jīng)進入到建設落地階段，2024年，我國有望落地更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，向航天產(chǎn)業(yè)傾斜相對更多的資源。中信證券指出，衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射是壁壘較高且直接受益于衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量爆發(fā)的核心環(huán)節(jié)。根據(jù)測算，中國規(guī)劃的約2.5萬顆低軌衛(wèi)星的衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)潛在市場規(guī)模有望達到3500億元。

　　上市公司中，上海滬工的航天業(yè)務板塊由兩部分構(gòu)成，華宇科技為航天裝備制造平臺、滬航衛(wèi)星科技為衛(wèi)星業(yè)務平臺，公司具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產(chǎn)能力，可同時裝配多顆50KG以下的商業(yè)衛(wèi)星?；羧R沃面向衛(wèi)星的電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(包括相控陣校準測量系統(tǒng)及射頻測量系統(tǒng))在今年實現(xiàn)了訂單的快速增長。

　　重慶取消“現(xiàn)房滿兩年交易”政策，新住取得不動產(chǎn)權(quán)證后即可上市再交易

　　近日，重慶市促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布《關(guān)于支持剛性和改善性購房需求的通知》，主要包括實施購房補貼、加大公積金支持力度、調(diào)整現(xiàn)房再交易管理政策等。實行現(xiàn)房銷售的商品住房(現(xiàn)房是指新建商品住房在售時已達到竣工驗收條件，以房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在銷售現(xiàn)場公示的房屋竣工聯(lián)合驗收意見書為準)，由“取得房屋買賣合同備案證明滿2年，且取得不動產(chǎn)權(quán)證后才能上市交易”調(diào)整為“在完成新建商品住房網(wǎng)簽合同備案并取得不動產(chǎn)權(quán)證后即可上市再交易”。

　　很長一段時間以來，居民購房意愿仍然較弱，地產(chǎn)市場仍處于調(diào)整階段。開源證券齊東認為目前中央穩(wěn)地產(chǎn)信號明確，未來房地產(chǎn)政策將延續(xù)寬松基調(diào)，購房需求仍有釋放空間。持續(xù)看好投資強度高、布局區(qū)域優(yōu)、機制市場化的強信用房企。

　　上市公司中，中交地產(chǎn)重點布局成渝城市群，實際控制人中交集團是基礎建設領(lǐng)域龍頭企業(yè)，擁有強大的經(jīng)濟技術(shù)實力和投融資實力。華發(fā)股份是珠海國資龍頭房企，實行“扎根珠海，走向全國”戰(zhàn)略，開啟全國布局，現(xiàn)金流良好，千億規(guī)模銷售穩(wěn)健增長。

　　2025年實現(xiàn)類L4級智駕！小鵬國內(nèi)首發(fā)落地端到端大模型

　　據(jù)媒體報道，小鵬汽車今日宣布，國內(nèi)首個端到端大模型將量產(chǎn)上車，將實現(xiàn)智駕能力提升二倍，感知距離提升二倍，識別目標物50+；可認識待轉(zhuǎn)區(qū)、潮汐車道，并可讀路牌文字，推測交通參與者意圖；在復雜場景的頓挫、卡死、安全接管均減少近50%。2024年第三季度，小鵬汽車將實現(xiàn)全國每條路都能開，全面實現(xiàn)無圖，2025年在中國實現(xiàn)類L4級智駕體驗。

　　興業(yè)證券表示，看好智能駕駛產(chǎn)業(yè)進展和投資機會，從產(chǎn)業(yè)進展看，F(xiàn)SD V12后特斯拉的智能駕駛進展加速，基于端到端架構(gòu)的模型是較為明確的產(chǎn)業(yè)趨勢。從投資節(jié)奏看，特斯拉是智能駕駛的錨，F(xiàn)SD后續(xù)進展或再超預期，年內(nèi)或有較多事件性催化，智能駕駛板塊具有板塊性機會。

　　公司方面，興民智通通過網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)品及測試系統(tǒng)業(yè)務給無人駕駛賦能，專利產(chǎn)品包括5G +V2X T-BOX，車路協(xié)同系統(tǒng)全棧軟硬件解決方案，無人駕駛道路測試及仿真測試系統(tǒng)。銳明技術(shù)自主研發(fā)的L4低速自動駕駛解決方案(主要是封閉及半封閉場景的自動清掃車作業(yè))，已在國內(nèi)的幾個城市試點落地。

　　SK海力士再獲HBM大單！第一季客戶存款再大幅增長

　　據(jù)媒體報道，從SK海力士監(jiān)管文件顯示，2024年第一季的客戶存款再次大幅增長。SK海力士指出，收到561億韓元的預付款和2.7459兆韓元的客戶負債(客戶存款)。SK海力士客戶存款比上一季增加1.16兆韓元(約8.5億美元)，上一季客戶存款為1.5851兆韓元，比去年第三季增加1.3兆韓元，意味在這一季內(nèi)再次贏得高帶寬內(nèi)存(HBM)大單。

　　中泰證券發(fā)布研究報告稱，AI硬件核心是算力和存力，HBM高帶寬、低功耗優(yōu)勢顯著，是算力性能發(fā)揮的關(guān)鍵。據(jù)測算，預計24年HBM市場需求達150億美金，較23年翻倍。HBM對先進封裝材料的需求帶動主要體現(xiàn)在TSV、凸點制造和堆疊鍵合/底填工藝上，帶來對環(huán)氧塑封料、硅微粉、電鍍液和前驅(qū)體用量等的提升，在設備端HBM帶來熱壓鍵合機、大規(guī)?；亓骱笝C和混合鍵合機等需求。

　　公司方面，通富微電是AMD最大的封裝測試供應商，公司表示HBM目前仍是國際Memory IDM大廠主導封測，公司將保持對該技術(shù)的持續(xù)關(guān)注，并積極開展相關(guān)的研發(fā)布局等前期工作。華海誠科的顆粒狀環(huán)氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封裝，相關(guān)產(chǎn)品已通過客戶驗證。