11月11日，兩市股指早盤(pán)探底回升，午后強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%，科創(chuàng)50指數(shù)漲近5%，全A成交額連續(xù)5日突破2萬(wàn)億元。

　　行業(yè)板塊多數(shù)收漲，半導(dǎo)體及元件概念爆發(fā)，電池、電子化學(xué)品、能源金屬、光伏設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、游戲板塊漲幅居前，航空機(jī)場(chǎng)、銀行、食品飲料板塊跌幅居前。

　　國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，摩爾線程市場(chǎng)主體類型在10月28日由其他有限責(zé)任公司變更為其他股份有限公司(非上市)，該公司的注冊(cè)資本由2441.3萬(wàn)元增至3.3億元。有媒體稱，摩爾線程已完成股份制改造，正在準(zhǔn)備上市，近期將啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，科創(chuàng)板或?yàn)槠涫滓繕?biāo)。

　　摩爾線程是一家以全功能圖形處理器(GPU)芯片設(shè)計(jì)為主的集成電路高科技公司，自主可控的大環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)GPU產(chǎn)業(yè)迎來(lái)總量和份額雙提升機(jī)遇，部分廠商有望爆發(fā)式增長(zhǎng)。中信建投表示，國(guó)產(chǎn)替代是必經(jīng)之路，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體設(shè)備板塊投資機(jī)會(huì)；華鑫證券認(rèn)為，海外供應(yīng)鏈進(jìn)一步緊張，對(duì)于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的滲透率有望加速提升；國(guó)泰君安指出，近年來(lái)國(guó)家大力支持科技產(chǎn)業(yè)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化迎來(lái)機(jī)遇?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202411/514b7e0ff4644930a3deef531b8686a7.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt=''>　　中信建投：國(guó)產(chǎn)替代是必經(jīng)之路看好半導(dǎo)體投資機(jī)會(huì)

　　國(guó)產(chǎn)替代是必經(jīng)之路，要緊跟自主可控的行業(yè)主旋律。隨著全球半導(dǎo)體設(shè)備回升，國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)將繼續(xù)向上，疊加設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率快速攀升，國(guó)產(chǎn)設(shè)備均會(huì)有較好的訂單表現(xiàn)。2024年前三季度板塊內(nèi)公司基本面整體表現(xiàn)優(yōu)秀，營(yíng)收高速增長(zhǎng)，訂單支撐強(qiáng)勁，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體設(shè)備板塊投資機(jī)會(huì)。

　　華鑫證券：AI及GPU供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升

　　目前，AI以及GPU供應(yīng)鏈中還有相當(dāng)一部分供應(yīng)商是來(lái)自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供應(yīng)鏈勢(shì)必進(jìn)一步緊張，對(duì)于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的滲透率有望加速提升。國(guó)內(nèi)頭部AI算力芯片公司在國(guó)內(nèi)代工廠中的產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升，相關(guān)供應(yīng)鏈公司的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。

　　國(guó)泰君安：中國(guó)的半導(dǎo)體自主可控勢(shì)在必行

　　近年來(lái)國(guó)家大力支持科技產(chǎn)業(yè)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化迎來(lái)機(jī)遇。2018年以來(lái)，PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、CMP等核心前道設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步突破，從小個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)到10%以上。材料國(guó)產(chǎn)化也提速明顯，拋光墊、拋光液、硅片、濺射靶材等核心材料也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。

　　華福證券：國(guó)內(nèi)廠商自主可控進(jìn)程加速推進(jìn)

　　隨著近年來(lái)海外對(duì)華半導(dǎo)體先進(jìn)制程核心芯片、設(shè)備、零部件、材料的限制日益加深，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化落地已然進(jìn)入攻堅(jiān)期和深水區(qū)，國(guó)內(nèi)廠商自主可控進(jìn)程加速推進(jìn)，勢(shì)在必行。

　　東莞證券：預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升

　　在人工智能和國(guó)產(chǎn)化替代的雙重驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體及元件概念三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù)。展望Q4和2025年，隨著行業(yè)旺季到來(lái)和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)