【主題詳情】

　　2026年AIGC開(kāi)發(fā)者大會(huì)將召開(kāi)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2030年中國(guó)AI市場(chǎng)規(guī)模將增至9930億元

　　據(jù)媒體報(bào)道，第五屆AIGC開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于2026年1月17日在北京·嘉瑞文化中心拉開(kāi)帷幕，2026屆主題為 “生態(tài)·扶持·國(guó)產(chǎn)·風(fēng)向”四大方向，將為百萬(wàn)AIGC開(kāi)發(fā)者提供AI Infra、垂類AI應(yīng)用、多模態(tài)的最新風(fēng)向與機(jī)會(huì)，構(gòu)建“定義風(fēng)向、夯實(shí)路基、體驗(yàn)未來(lái)、連接共識(shí)” 的價(jià)值閉環(huán)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“技術(shù)嘗鮮”向“產(chǎn)業(yè)深耕”轉(zhuǎn)型，這也是目前AIGC行業(yè)最為矚目的核心議題之一。

　　據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)至2030年人工智能將賦能全球至少20%的日常商業(yè)決策，為全球80%的消費(fèi)者主流智能設(shè)備提供支持，創(chuàng)造逾20萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)影響。2030年，中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)進(jìn)一步增至9930億元，2024年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為35.5%。中信證券預(yù)計(jì)，2026年模型邏輯推理能力將進(jìn)一步提升，支撐各領(lǐng)域Agent落地，帶動(dòng)企業(yè)端AI從降本到增收打開(kāi)落地空間。預(yù)計(jì)2026上半年國(guó)內(nèi)相關(guān)公司AI收入貢獻(xiàn)有望保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　公司方面，久其軟件的女蝸GPT平臺(tái)還接入了DeepSeek、通義千問(wèn)、智譜等多個(gè)基座大模型，實(shí)現(xiàn)了多模型協(xié)同的靈活應(yīng)用，通過(guò)深度融合大模型技術(shù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為政企客戶提供全場(chǎng)景人工智能解決方案及服務(wù)。神州信息與智譜華章、螞蟻、華為、騰訊等多家頭部金融機(jī)構(gòu)及科技企業(yè)共同開(kāi)展人工智能體金融應(yīng)用研究，共同編制的《AI Agent技術(shù)金融應(yīng)用探索與實(shí)踐》已發(fā)布。視覺(jué)中國(guó)目前擁有可供AI大模型訓(xùn)練的合規(guī)內(nèi)容數(shù)據(jù)超過(guò)7億，包括圖片、音視頻、3D模型等多模態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集，與百度、Minimax、生數(shù)、愛(ài)詩(shī)科技、快手等開(kāi)展了戰(zhàn)略合作。

　　我國(guó)新增20萬(wàn)顆衛(wèi)星申請(qǐng)，商業(yè)航天正進(jìn)入新一輪高速發(fā)展期

　　據(jù)媒體報(bào)道，記者查詢國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)官網(wǎng)獲悉，我國(guó)2025年12月向ITU申請(qǐng)了超20萬(wàn)顆衛(wèi)星的頻軌資源。其中超19萬(wàn)顆衛(wèi)星來(lái)自近期剛剛成立的無(wú)線電創(chuàng)新院。記者采訪上海社會(huì)科學(xué)院信息研究所副所長(zhǎng)丁波濤及頭部商業(yè)衛(wèi)星公司的專家了解到，這意味著衛(wèi)星頻軌資源申請(qǐng)已上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。

　　中泰證券指出，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入新一輪高速發(fā)展期，我國(guó)商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量已超過(guò)600家，商業(yè)航天發(fā)射工位合計(jì)25個(gè)，GW星座組網(wǎng)發(fā)射明顯提速，可回收火箭技術(shù)即將進(jìn)入關(guān)鍵驗(yàn)證階段，太空算力建設(shè)是大勢(shì)所驅(qū)。商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)，近期板塊有望迎來(lái)密集催化，建議關(guān)注商業(yè)航天方向投資機(jī)會(huì)。

　　公司方面，中國(guó)衛(wèi)星是中國(guó)航天科技集團(tuán)旗下公司，主要從事小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)和衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)，先后成功研制發(fā)射了北京三號(hào)衛(wèi)星、海絲二號(hào)衛(wèi)星等數(shù)十顆商業(yè)衛(wèi)星，宇航部組件及衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品覆蓋了空間段、地面段、應(yīng)用和終端段，包括星載GNSS導(dǎo)航接收機(jī)、導(dǎo)航增強(qiáng)載荷、太陽(yáng)能電池片等各類技術(shù)和產(chǎn)品，廣泛服務(wù)于國(guó)內(nèi)外商業(yè)航天用戶。上海港灣子公司上海伏曦炘空已成功構(gòu)建“研發(fā)創(chuàng)新-工程驗(yàn)證-成功交付”的良性發(fā)展閉環(huán)：其核心產(chǎn)品累計(jì)保障18顆衛(wèi)星順利發(fā)射，49套衛(wèi)星電源系統(tǒng)、太陽(yáng)帆板及結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)持續(xù)在軌穩(wěn)定運(yùn)行。

　　DeepSeek據(jù)稱將于2月發(fā)布其最新旗艦AI模型

　　DeepSeek據(jù)稱將于2月發(fā)布其最新旗艦AI模型。據(jù)悉，該模型主打強(qiáng)勁的代碼生成能力，是DeepSeek繼2024年12月發(fā)布的V3模型之后的最新版本。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，V4版本的推出預(yù)計(jì)將對(duì)當(dāng)前的AI競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響，進(jìn)一步鞏固DeepSeek在全球人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。華西證券分析師劉澤晶認(rèn)為，2026年初隨著智譜、Minimax登陸港股，模型廠商已經(jīng)正式進(jìn)入資本市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2026年AI模型與應(yīng)用將百花齊放?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601211/" target="_blank" title="國(guó)泰海通(601211)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >國(guó)泰海通(601211)、股吧】證券楊林認(rèn)為，若V4真正在編程任務(wù)上實(shí)現(xiàn)對(duì)Claude的超越，其象征意義將遠(yuǎn)超單一模型競(jìng)爭(zhēng)，或重新定義全球編程型大模型的效率邊界與競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　上市公司中，慧博云通子公司慧博科技率先將DeepSeek的AI能力深度融入慧博全系產(chǎn)品中，推出“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+AI決策”的智能營(yíng)銷解決方案，助力零售、電商、快消等行業(yè)客戶突破效率瓶頸，實(shí)現(xiàn)AI智能導(dǎo)航、智能短信工廠以及小慧AI私域中樞三大場(chǎng)景突破。卓易信息深耕AI+編程領(lǐng)域，新發(fā)布的SnapDevelop專業(yè)版，內(nèi)嵌AI編程助手，目前支持Deepseek、通義千問(wèn)、豆包等主流AI模型，可自動(dòng)生成50%-80%的代碼，實(shí)現(xiàn)3-5倍的效率提升。

　　有望成為AI應(yīng)用重要方向，自動(dòng)駕駛行業(yè)智能化已從量變進(jìn)入質(zhì)變

　　媒體報(bào)道，今年的CES上，一批中國(guó)智駕供應(yīng)商帶著算力平臺(tái)、感知硬件與系統(tǒng)方案等新技術(shù)進(jìn)展密集亮相，自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)化明顯提速。尤其值得關(guān)注的是，在技術(shù)展示之外，中國(guó)本土供應(yīng)商正憑借持續(xù)升級(jí)的產(chǎn)品能力，正加速融入國(guó)際供應(yīng)鏈體系。

　　東興證券研報(bào)顯示，汽車智能化已經(jīng)從量變進(jìn)入質(zhì)變，2026年將是從L2輔助駕駛進(jìn)入L3智能駕駛的元年。華泰證券認(rèn)為，L3準(zhǔn)入落地將加速智駕產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)，2026年智駕有望成為AI應(yīng)用的重要方向。

　　上市公司中，萬(wàn)集科技在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域主要為Robotaxi/Bus、無(wú)人礦卡、無(wú)人環(huán)衛(wèi)等提供激光雷達(dá)；在工業(yè)及移動(dòng)機(jī)器人用激光雷達(dá)領(lǐng)域，公司激光雷達(dá)已廣泛應(yīng)用于AMR、AGV、叉車等工業(yè)機(jī)器人和商業(yè)導(dǎo)引、配送、消殺、清潔、巡檢等服務(wù)機(jī)器人，并持續(xù)向多家頭部企業(yè)供貨。公司積極參與各地智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)市場(chǎng)工作，中標(biāo)了深圳科技大學(xué)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)項(xiàng)目等項(xiàng)目。中海達(dá)面向乘用汽車行業(yè)用戶，公司提供智能駕駛位置感知相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品，其中包括高精度定位天線、(4G/5G+GNSS+V2X)組合智能天線、高精度定位與控制單元、慣性測(cè)量單元(IMU)、智能駕駛定位算法IP以及定位差分增強(qiáng)服務(wù)等，以及基于上述相關(guān)軟硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輔助/自動(dòng)駕駛定位和車輛控制的綜合解決方案。

　　封測(cè)大廠訂單涌進(jìn)，產(chǎn)能利用率近乎滿載，近期陸續(xù)調(diào)升價(jià)格

　　據(jù)報(bào)道，得益于DRAM與NAND Flash大廠沖刺出貨，力成、華東、南茂等存儲(chǔ)封測(cè)廠訂單涌進(jìn)，產(chǎn)能利用率近乎滿載，近期陸續(xù)調(diào)升封測(cè)價(jià)格，調(diào)幅上看三成。相關(guān)封測(cè)廠透露，“訂單真的太滿，后續(xù)不排除啟動(dòng)第二波漲價(jià)”。

　　華金證券指出，ChatGPT依賴大模型、大數(shù)據(jù)、大算力支撐，其出現(xiàn)標(biāo)志著通用人工智能的起點(diǎn)及強(qiáng)人工智能的拐點(diǎn)，未來(lái)算力有望引領(lǐng)下一場(chǎng)數(shù)字革命，xPU等高端芯片需求持續(xù)增長(zhǎng)。先進(jìn)封裝為延續(xù)摩爾定理提升芯片性能及集成度提供技術(shù)支持，隨著Chiplet封裝概念持續(xù)推進(jìn)，先進(jìn)封測(cè)各產(chǎn)業(yè)鏈(封測(cè)/設(shè)備/材料/IP等)有望持續(xù)受益。

　　上市公司中，深科技作為國(guó)內(nèi)高端存儲(chǔ)芯片封測(cè)的龍頭企業(yè)，公司擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)和工程團(tuán)隊(duì)，具備精湛的多層堆疊封裝工藝能力和測(cè)試軟件開(kāi)發(fā)能力。佰維存儲(chǔ)的晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)制造項(xiàng)目正處于投產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中，項(xiàng)目建設(shè)完成后將為客戶提供“存儲(chǔ)+晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)”一站式綜合解決方案。通富微電在存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)方面持續(xù)成長(zhǎng)，隨著存儲(chǔ)芯片技術(shù)的日趨成熟，公司布局多年的存儲(chǔ)器產(chǎn)線已穩(wěn)步進(jìn)入量產(chǎn)階段并顯著提升了公司在相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

　　AI發(fā)展核心基建，馬斯克旗下公司斥資超百億美元建設(shè)

　　美國(guó)密西西比州州長(zhǎng)TateReeves發(fā)表聲明稱，馬斯克旗下AI初創(chuàng)企業(yè)xAI計(jì)劃斥資超200億美元，在密西西比州紹斯黑文市興建一座數(shù)據(jù)中心；xAI預(yù)計(jì)將于2026年2月在紹斯黑文市啟動(dòng)該數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)。

　　數(shù)據(jù)中心是人工智能發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施，為AI模型訓(xùn)練和推理提供必要的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源。國(guó)盛證券表示，字節(jié)跳動(dòng)等國(guó)內(nèi)大廠資本開(kāi)支規(guī)劃顯著提升，芯片供給端出現(xiàn)邊際改善，疊加國(guó)產(chǎn)大模型持續(xù)迭代，推動(dòng)國(guó)內(nèi)大廠數(shù)據(jù)中心招投標(biāo)活動(dòng)重啟，通信行業(yè)內(nèi)部的板塊輪動(dòng)再次聚焦到IDC(數(shù)據(jù)中心)。IDC市場(chǎng)正處于供需格局轉(zhuǎn)變中，這一轉(zhuǎn)變的核心驅(qū)動(dòng)因素是芯片供給的邊際改善與國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用需求的爆發(fā)。當(dāng)前IDC板塊估值和位置均處于底部區(qū)間，為修復(fù)提供了空間。

　　上市公司中，每日互動(dòng)聚焦數(shù)據(jù)智能賽道十余年，在多地部署了數(shù)據(jù)中心，通過(guò)部署數(shù)據(jù)中心保障“數(shù)據(jù)積累-數(shù)據(jù)治理-數(shù)據(jù)應(yīng)用”的穩(wěn)健發(fā)展，數(shù)據(jù)量和算力不斷提升。奧飛數(shù)據(jù)是華南地區(qū)IDC運(yùn)營(yíng)龍頭，為阿里云提供邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)服務(wù)，同時(shí)參與東數(shù)西算工程，在貴州、內(nèi)蒙古建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步鞏固其在算力地圖上的關(guān)鍵坐標(biāo)。截至2025年6月末，公司已投入運(yùn)營(yíng)的自建自營(yíng)數(shù)據(jù)中心總機(jī)柜數(shù)超過(guò)57,000個(gè)。銅牛信息是一家以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，依托自建數(shù)據(jù)中心和國(guó)資云計(jì)算平臺(tái)，具備為客戶多元化業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算等相關(guān)技術(shù)服務(wù)能力。