經(jīng)歷了3~4月的小高峰后，5月份的私募基金備案進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平緩的階段。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱中基協(xié)）公布的新基金備案情況，《》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，5月在中基協(xié)完成備案的私募基金回落至71家，與此前2個(gè)月的291家相比有了明顯下降。在這其中，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人占多數(shù)、達(dá)到44家，私募證券投資基金管理人則有27家。

　　在注冊(cè)地的選擇上，海南依然領(lǐng)先，以11家新備案私募的數(shù)量位列第一。而根據(jù)每經(jīng)記者的全面統(tǒng)計(jì)，今年以來注冊(cè)在海南的新備案基金已經(jīng)達(dá)到了122家，在所有注冊(cè)地中可以說是遙遙領(lǐng)先。

　　另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，今年以來“公奔私”的熱潮仍在延續(xù)中，5月就有多位公募老將或資管老兵自立門戶創(chuàng)立了自己的私募基金，還有曾經(jīng)的公募大佬也“奔私”加入了私募基金。此外，5月還有最受關(guān)注的市場(chǎng)化母基金、6萬億外資巨頭、產(chǎn)業(yè)資本都完成了新私募管理人的備案，整個(gè)市場(chǎng)可謂相當(dāng)熱鬧，又?jǐn)噭?dòng)起另一番風(fēng)云。

　　除此之外，5月中基協(xié)公布了第四十六和四十七批共52家疑似失聯(lián)的私募機(jī)構(gòu)名單，并且分兩批注銷了35家私募基金管理人登記。監(jiān)管力度的持續(xù)加強(qiáng)也是有目共睹，僅5月23日中基協(xié)就一口氣公布了9份紀(jì)律處分決定書，多家私募機(jī)構(gòu)及其高管受到嚴(yán)厲處罰。

　　海南私募基金管理人依然保持快速增長，6萬億外資巨頭也來了

　　根據(jù)中基協(xié)的備案信息，今年5月一共有71家私募基金完成備案。相比3~4月的291家，這個(gè)數(shù)字有著明顯的回落，也表明了基金備案速度的放緩。每經(jīng)記者對(duì)這部分新增備案的基金做了一個(gè)全面統(tǒng)計(jì)。

　　首先，從機(jī)構(gòu)類型上來看，這71家私募中有44家是私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，是5月新備案基金的主力軍。27家是私募證券投資基金管理人，顯示出市場(chǎng)對(duì)這類私募的熱情在一番高漲之后的回落。

　　值得一提的是，5月30日，一家名為“安盛私募基金管理（上海）有限公司”的私募在中基協(xié)完成備案。這家成立于2016年底、注冊(cè)資本1050萬美元的管理人是一家外商獨(dú)資企業(yè)，其母公司是全球最大的金融和保險(xiǎn)集團(tuán)之一--安盛集團(tuán)旗下的資產(chǎn)管理板塊AXA Investment Managers，也就是AXA IM。公開資料顯示，AXA IM由安盛集團(tuán)在1994年創(chuàng)立，目前在全球18個(gè)國家擁有超過2400名員工，截至2021年底管理的資產(chǎn)規(guī)模超過6萬億元。

　　安盛私募的成功備案也意味著，目前進(jìn)軍中國市場(chǎng)的外資私募已經(jīng)有36家，有數(shù)據(jù)顯示這些外資機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)已經(jīng)達(dá)到近600億元。

　　而從基金注冊(cè)地上來看，海南依舊是新增備案最多的轄區(qū)。整個(gè)5月，一共有11家私募基金選擇注冊(cè)在海南，占新備案私募總量的15.49%。雖然仍然是所有轄區(qū)中數(shù)量最多的，但占比也開始出現(xiàn)下降。根據(jù)每經(jīng)記者的統(tǒng)計(jì)，今年以來在海南注冊(cè)的新備案基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了驚人的122家，而這甚至已經(jīng)超過了不少地區(qū)的私募基金管理人總數(shù)。

　　除了海南，備案機(jī)構(gòu)數(shù)量排名前五的還有廣東?。ú缓钲冢?、北京市、上海市、山東省（不含青島）和江蘇省，分別有9家、7家、6家、5家和4家，而這幾個(gè)轄區(qū)一直以來都是私募基金比較青睞的注冊(cè)地。

　　再來看看這些新增備案基金的注冊(cè)資本。501～1000萬元的數(shù)量仍然是最多的，達(dá)到63家，其中尤以1000萬元為主、達(dá)到54家，占5月新備案私募的76%；其次是注冊(cè)資本在1001～5000萬元區(qū)間的機(jī)構(gòu)，共有6家，5001～1億元的則有2家。5月備案私募機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本并沒有超過1億元的，這也是幾個(gè)月來首次出現(xiàn)這種情況。

　　在管基金方面，5月新備案的私募基金全部都沒有在管的基金。前面提到的安盛私募雖然幾年前就已經(jīng)成立了，但由于沒有在中基協(xié)備案，因此也沒有備案的基金產(chǎn)品。此次的成功備案或許意味著，這家外資巨頭在中國的子公司將正式展業(yè)。

　　最受關(guān)注市場(chǎng)化母基金、產(chǎn)業(yè)資本、“公奔私”大軍都來了

　　5月26日，一家名為“上海孚騰私募基金管理有限公司”的私募完成備案，一下子就點(diǎn)燃了市場(chǎng)的情緒。

　　之所以受到了行業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注，主要原因還是在于，上海孚騰是一家市場(chǎng)化母基金，將為一級(jí)市場(chǎng)注入更多活水，而這家機(jī)構(gòu)背后的股東陣容也是相當(dāng)豪華。

　　備案信息顯示，上海孚騰成立于今年1月，注冊(cè)資本1億元，全職員工21人。該機(jī)構(gòu)由上海國投、上汽、寧德時(shí)代（300750）（300750.SZ，收盤價(jià)466.95元）、B站（9626.HK，收盤價(jià)198.4港元）、中信資本、博裕資本等聯(lián)手出資，具體的出資人名單包括國資背景的上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600061/" target="_blank" title="國投資本(600061)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >國投資本(600061)、股吧】（600061）管理有限公司（認(rèn)繳比例35%）、上海觀睿浦頤企業(yè)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙，認(rèn)繳比例21%）、上汽集團(tuán)（600104）旗下的上汽金控（7%）、上海臨港（600848）旗下臨創(chuàng)投資（7%）、寧德時(shí)代（5%）、B站旗下上海繪界文化（5%）、中信資本（天津）投資管理合伙企業(yè)（有限合伙，5%）、博裕觀山（廈門）股權(quán)投資有限公司（5%）等等內(nèi)，一共有10家，幾乎每一個(gè)都是行業(yè)知名企業(yè)或機(jī)構(gòu)，可謂星光閃耀。

　　事實(shí)上，自2021年以來政府引導(dǎo)基金進(jìn)入了一個(gè)成立的小高潮，而市場(chǎng)化母基金則持續(xù)低迷。上海孚騰雖然也有國資背景的機(jī)構(gòu)出資，但吸引了多家明星企業(yè)和明星機(jī)構(gòu)注資，對(duì)行業(yè)的吸引力可以想見。

　　另一方面，高歌猛進(jìn)的產(chǎn)業(yè)資本還在繼續(xù)發(fā)力。5月20日，一家名為“廣州廣藥資本私募基金管理有限公司”的私募基金管理人在中基協(xié)完成了備案。公開資料顯示，這家機(jī)構(gòu)成立于今年1月，注冊(cè)資本2000萬元，是一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金。

　　近年來上市醫(yī)療公司扎堆出資做LP已經(jīng)成為一大趨勢(shì)，廣藥集團(tuán)也是其中之一。不過這一次，他們決定自己出手做GP，廣藥資本應(yīng)運(yùn)而生。

　　備案信息顯示，廣藥資本由廣藥集團(tuán)出資80%、廣州明碩投資有限公司出資20%設(shè)立。其法定代表人、總經(jīng)理陳靜曾就職于國泰君安投資銀行部，也擔(dān)任過廣藥集團(tuán)旗下廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)的董事會(huì)秘書，而廣州明碩投資也由陳靜與另兩位自然人在今年1月出資設(shè)立。

　　除此之外，“公奔私”依然是5月新備案私募的一大主題，多位公募老將和資管老兵設(shè)立的私募基金都在近期完成了備案。

　　5月20日，一家名為“北京知合私募基金管理有限公司”的私募管理人成功備案。相關(guān)信息顯示，這家機(jī)構(gòu)成立于去年5月，注冊(cè)資本1000萬元，共有5名全職員工。

　　知合私募的法定代表人、總經(jīng)理徐立平此前在資管行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷，也曾在公募基金任職多年。其中，2010年7月到2011年12月他在泰信基金擔(dān)任研究員，后加入中郵基金任研究員、基金經(jīng)理助理。2013年底，徐立平加入前海開源基金，后擔(dān)任前海開源執(zhí)行投資總監(jiān)，并管理了前海開源中國成長、前海開源一帶一路主題等多只基金。2021年5月，他發(fā)起成立知合私募，目前已順利完成備案。

　　5月26日，慧為（珠海橫琴）私募基金管理有限公司也在中基協(xié)完成備案。每經(jīng)記者注意到，這家機(jī)構(gòu)的幾位高管都是資管老兵，有的還在公募行業(yè)有過多年從業(yè)經(jīng)歷。

　　備案信息顯示，慧為私募成立于今年3月，注冊(cè)資本1000萬元。其實(shí)控人、法定代表人、執(zhí)行董事張技輝2012年進(jìn)入公募基金行業(yè)，曾在天弘基金擔(dān)任渠道經(jīng)理，后來又升任華南區(qū)總經(jīng)理。另一位高管，負(fù)責(zé)合規(guī)風(fēng)控、信息填報(bào)的蘇文鋒也是一名非常資深的行業(yè)人士，擁有超過近30年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在南方證券廣州分公司、華鼎擔(dān)保投資有限公司等都擔(dān)任過高管。2006年，蘇文鋒加入金鷹基金，并一度擔(dān)任督察長、總經(jīng)理助理兼廣州金鷹資產(chǎn)管理有限公司董事長等職務(wù)。今年3月慧為私募成立，他“奔私”加入。

　　事實(shí)上，今年以來明星基金經(jīng)理乃至一些公募圈“頂流”出走奔私的消息一直持續(xù)不斷。5月29日，曾掌管700億資金的原易方達(dá)“頂流”基金經(jīng)理林森正式入職上海勤辰私募，消息一出也一度引發(fā)行業(yè)熱議。而這一趨勢(shì)，目前還在延續(xù)中。

　　監(jiān)管持續(xù)發(fā)力：處罰一批高管，公布52家疑似失聯(lián)私募，注銷35家管理人登記

　　在今年5月18日和5月20日，中基協(xié)連續(xù)公布了兩批疑似失聯(lián)私募的名單，總共涉及52家機(jī)構(gòu)。此外，5月6日，由于期限屆滿未提交專項(xiàng)法律意見書，中基協(xié)注銷了29家私募的基金管理人登記；5月27日，又因?yàn)椴荒艹掷m(xù)符合管理人登記要求注銷了6家。

　　事實(shí)上，根據(jù)記者的統(tǒng)計(jì)，今年以來中基協(xié)一共公布了對(duì)13家私募機(jī)構(gòu)、21位從業(yè)人員的紀(jì)律處分決定書，僅在5月23日當(dāng)天就一次性公布了9份紀(jì)律處分決定書，顯示出有關(guān)部門不斷加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度的決心與態(tài)勢(shì)。

　　紀(jì)律處分決定書顯示，這些私募高管和從業(yè)人員由于從事向投資者承諾保本保收益、隱瞞投資標(biāo)的的重大風(fēng)險(xiǎn)甚至向監(jiān)管提供虛假材料等違法違規(guī)行為，被中基協(xié)嚴(yán)厲處罰，作出了取消從業(yè)資格或加入黑名單等紀(jì)律處分。其中，有一名高管被“拉黑”的期限為終身，也就是說他終身無法再涉足私募投資領(lǐng)域，其他幾名受處罰人員被加入黑名單的期限為五年。

　　一方面，在強(qiáng)監(jiān)管背景下，對(duì)私募行業(yè)的監(jiān)管合規(guī)要求更加嚴(yán)格是大勢(shì)所趨。另一方面我們也看到，疫情期間監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在同步優(yōu)化私募登記備案舉措。

　　5月26日，中基協(xié)發(fā)布了《關(guān)于疫情期間優(yōu)化私募基金登記備案相關(guān)服務(wù)的問答》，公布了疫情期間私募基金登記備案等相關(guān)服務(wù)的具體優(yōu)化措施。具體內(nèi)容包括對(duì)疫情防控相關(guān)領(lǐng)域資管產(chǎn)品備案提供綠色通道，延長管理人首只基金備案和信息報(bào)送時(shí)限，適當(dāng)放寬私募基金登記備案材料簽章要求、部分工商材料要求，以及減免會(huì)費(fèi)、優(yōu)化管理人入會(huì)工作等等。監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在通過這一系列舉措來緩解私募基金的展業(yè)壓力，積極支持地方防疫及復(fù)工復(fù)產(chǎn)。