7月28日，深圳私募基金業(yè)協會公布了2021年深圳私募基金行業(yè)的發(fā)展情況報告。根據報告，截至2021年末，深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，管理規(guī)模2.27萬億元，較2020年末分別增長20.8%、15.1%，占全國同期私募基金數量、管理規(guī)模的15.9%、11.5%，位居全國第二、第三。近五年，深圳私募基金行業(yè)規(guī)模整體保持上升趨勢，存續(xù)私募基金數量及管理規(guī)模平均年化增速分別達13.0%、8.0%。

　　報告顯示，近三年來，深圳管理規(guī)模超百億元的私募基金管理人數量持續(xù)增長，頭部陣營加速擴容。截至2021年末，深圳管理規(guī)模百億以上的私募基金管理人有47家，管理規(guī)模合計9711億元，分別較2019年末增長51.6%、47.0%，占深圳全部私募基金管理人管理規(guī)模的42.9%，較2019年末提升6.5個百分點。其中，百億規(guī)模以上的私募證券投資基金管理人實現跨躍式增長至13家，管理規(guī)模合計3013億元，分別較2019年末增長333.3%、686.7%；31家百億規(guī)模以上的私募股權創(chuàng)投基金管理人管理規(guī)模合計6143億元，分別較2019年末增長40.9%、20.6%。

　　近幾年來，深圳私募基金行業(yè)投資者參與度不斷提升，募資來源也日漸多元化。截至2021年末，各類私募基金投資者合計出資2.17萬億元，較2020年末增長12.4%；其中，以境外直接投資者、QFII、RQFII等為代表的境外資金增長最為明顯，出資規(guī)模達94.8億元，較2020年末增長57.8%；機構投資者為深圳私募基金的主要資金來源(占比近八成)，出資規(guī)模1.68萬億元，較2020年末增長10.4%。私募股權創(chuàng)投基金的募資來源中，85%來源于機構投資者，出資規(guī)模達1.28萬億元；11.7%來源于中長期資金，出資規(guī)模達1761億元，其中，保險資金增長較快，出資規(guī)模達849億元，較2020年末增長11.9%。私募證券投資基金的募資來源中，境外資金增長顯著，出資規(guī)模達9.14億元，較2020年末增長9億元。

　　在特色業(yè)務引領行業(yè)發(fā)展方面，報告指出，深圳市政府近年來加強政策扶持、加大資金投入，充分發(fā)揮引導基金作用，加速推進“20+8”戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)發(fā)展。截至2021年末，市區(qū)兩級政府共設立政府引導基金14只，基金總規(guī)模1567億元，財政實繳出資超98%，規(guī)模達1545億元。其中，深圳市引導基金規(guī)模超1000億元，共參股子基金143只，參股基金總規(guī)模超4700億元，撬動社會資本比例近4倍；各直投子基金已投項目超3000個，七大戰(zhàn)略性新興領域的項目超2600個，約占各直投子基金已投項目的86%，投資金額超1800億元，約占各直投子基金投資金額的84%；已投項目中，700余家企業(yè)獲得后續(xù)融資，上市企業(yè)190余家、國家級專精特新小巨人企業(yè)170余家、獨角獸企業(yè)180余家。

　　深圳創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模也穩(wěn)步增長，不斷發(fā)揮創(chuàng)新“加速器”功能，積極助力科技成果產業(yè)化。截至2021年末，深圳創(chuàng)業(yè)投資基金共有2133只，管理規(guī)模2667億元，較2020年末分別增長37.1%、33.6%。2021年度，深圳新增備案創(chuàng)業(yè)投資基金662只，新增備案創(chuàng)業(yè)投資基金管理規(guī)模366億元，較2020年分別增長58.4%、21.3%；創(chuàng)業(yè)投資基金投資參與度不斷提升，投資輪次達9967次，較2020年末增長38.0%。創(chuàng)業(yè)投資基金積極布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)，在投項目數量排名前五的行業(yè)分別為信息技術服務、半導體、電子設備、互聯網服務及機械制造，項目合計3868個，占深圳創(chuàng)業(yè)投資基金全部在投項目的49.9%；在投本金排名前五的行業(yè)分別為信息技術服務、半導體、電子設備、生物科技及機械制造，在投本金合計740.3億元，占深圳創(chuàng)業(yè)投資基金全部在投本金的45.7%。

　　并購基金規(guī)模盡管有所下滑，但整體結構趨于優(yōu)化。截至2021年末，深圳共有426家私募基金管理人開展并購基金業(yè)務，在管并購基金852只，管理規(guī)模2650億元，較2020年末分別減少5.3%、5.1%、0.8%。從發(fā)展趨勢上看，深圳并購基金發(fā)展呈現出“三個特點”：頭部效應更加明顯，管理規(guī)模30億元以上的并購基金合計16只，管理規(guī)模合計971億元，較2020年末分別增長6.7%、16.9%；形成主體更加集中，截至2021年末，機構投資者出資規(guī)模占深圳并購基金投資者出資規(guī)模的比例增至91.4%，自然人投資者出資規(guī)模占比縮減至8.6%；發(fā)揮作用更加積極，并購基金加大戰(zhàn)略性新興領域投資，投向信息技術服務、電子設備、醫(yī)療等新興領域行業(yè)項目888個，在投本金669億元，分別占深圳并購基金全部投資項目的51.7%、32.5%，累計投資輪次較2020年末增長18.2%。其中，半導體增速最為明顯，累計投資輪次較2020年末增長70.7%。