杰富瑞(JEF.US)推出新私人信貸業(yè)務(wù) 主要面向私募中型企業(yè)
摘要: 杰富瑞(JEF.US)通過成立首家私營企業(yè)發(fā)展公司,向私人股本支持的美國公司提供第一留置權(quán)高級擔(dān)保貸款,以進(jìn)一步擴大私募信貸業(yè)務(wù)。根據(jù)周三的一份聲明,杰富瑞的資產(chǎn)管理部門JefferiesCredit
杰富瑞(JEF.US)通過成立首家私營企業(yè)發(fā)展公司,向私人股本支持的美國公司提供第一留置權(quán)高級擔(dān)保貸款,以進(jìn)一步擴大私募信貸業(yè)務(wù)。根據(jù)周三的一份聲明,杰富瑞的資產(chǎn)管理部門Jefferies Credit Partners將成立Jefferies BDC Inc.。阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)的一個部門將以6.25億美元的股權(quán)投資為該基金提供擔(dān)保。BDC將以17億美元的可投資資本啟動。Kennedy表示,杰富瑞也將與阿布扎比投資局共同出資,以啟動該基金的全球營銷。BDC將為美國和歐洲的中端市場公司提供融資。
BDC首席執(zhí)行官兼總裁Jason Kennedy在接受采訪時表示:“投資者有興趣接觸私募信貸,他們發(fā)現(xiàn)杰富瑞平臺的與眾不同之處在于,該平臺通過1400多名投資銀行家提供了強大的交易引擎。我們正處于杠桿收購和融資機會進(jìn)入市場的前端?!?/p>
聲明稱,BDC將專注于為年收入在5000萬美元至5億美元之間的公司提供債務(wù)融資解決方案。更進(jìn)一步地,BDC將尋求向EBITDA利潤超過7500萬美元的中型借款人提供貸款,這些借款人“受益于良好的業(yè)績記錄、經(jīng)驗豐富的管理和運營規(guī)?!薄T摶鹨呀?jīng)動用了12%的可用資金。該公司將提供各種融資解決方案,包括高級擔(dān)保貸款、次級債務(wù)和夾層債務(wù)。BDC還將為其客戶提供股權(quán)共同投資機會。
私募信貸已成長為規(guī)模達(dá)15億美元的行業(yè),因企業(yè)尋求避開波動較大的銀團(tuán)金融市場,而投資者也在尋找收益率較高的貸款機會。在杰富瑞推出非交易型BDC之前,Golub Capital、HPS Investment Partners、Blue Owl Capital、Apollo Global Management和Fidelity等公司也推出了一系列類似結(jié)構(gòu)的工具。
BDC








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