隨著上市公司三季報的密集披露，百億私募三季度重倉股也逐漸曝光，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，共有22家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在59家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計持有市值191.03億元。從私募持倉標(biāo)的來看，有多家私募押中芯片重組牛股晶豐明源。

　　高毅資產(chǎn)減持多只愛股

　　近期A股市場開啟了一輪大牛市行情，對于私募機構(gòu)來說，在這輪牛市行情中，私募機構(gòu)到底抓住了那些牛股是投資者較為關(guān)心的話題，隨著上市公司三季報的密集披露，越來越多的私募重倉股逐漸曝光，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，共有22家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在59家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計持有市值191.03億元。其中百億私募三季度增持上市公司5家，新進(jìn)上市公司6家，30家上市公司持股數(shù)量不變，減持上市公司18家。

　　高毅資產(chǎn)旗下的私募產(chǎn)品三季度現(xiàn)身云天化（600096）、瑞豐新材（300910）、森麒麟（002984）、華秦科技、健康元（600380）、中國巨石（600176）、鼎龍股份（300054）、紫金礦業(yè)（601899）等8家上市公司前十大流通股名單中，合計持有市值90.37億元。值得注意的是，從高毅資產(chǎn)的持倉來看，大多數(shù)是減持為主，比如鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金三季度減持了紫金礦業(yè)9402.76萬股，期末持有1.8億股。另外鄧曉峰管理的外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)在三季度也減持了紫金礦業(yè)6021萬股，期末仍持有1.54億股。

　　另外中國巨石也是高毅資產(chǎn)長期持有的愛股，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金減持中國巨石218.89萬股，期末持有4078.08萬股。另外鄧曉峰管理的外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)也減持了中國巨石199.28萬股，期末持有3891.68萬股。從鄧曉峰持有中國巨石的時間來看，高毅曉峰2號致信基金從2022年一季度開始就持有至今。

　　高毅資產(chǎn)旗下的高毅慶瑞6號瑞行基金開始減持森麒麟，三季度末仍持有1211.41萬股；高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金減持了華秦科技49.14萬股，期末仍持有192.51萬股。與高毅減持相反，深圳市和灃資產(chǎn)旗下三只私募產(chǎn)品扎堆增持華秦科技，其中和灃遠(yuǎn)景期末持有152.07萬股，增持了30.23萬股。和灃融慧私募基金增持了40.94萬股，期末持有145.14萬股。和灃1號私募基金增持華秦科技14.4萬股，期末持有87.96萬股。

　　多家私募押中芯片重組牛股

　　近期，半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域的并購重組成為市場熱點，尤其是雙成藥業(yè)（002693）、富樂德（301297）、光智科技（300489）等收購半導(dǎo)體芯片，公司股價上漲帶來的賺錢效應(yīng)吸引了市場各方的關(guān)注。10月21日，晶豐明源公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份、發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金方式購買四川易沖科技有限公司控制權(quán)，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。四川易沖科技是一家無線充電芯片和解決方案服務(wù)商，主要產(chǎn)品是無線充電芯片和智能硬件。公司股票將于2024年10月22日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。

　　值得注意的是，晶豐明源股價停牌前股價已經(jīng)大幅上漲，9月至今已經(jīng)上漲了85.8%，三季報顯示，有四家私募機構(gòu)押中了半導(dǎo)體芯片重組大牛股晶豐明源，從持股來看，上海思勰投資旗下的思勰投資思源8號持有晶豐明源176.13萬股，上海烜鼎私募基金旗下的烜鼎星宿6號也持有晶豐明源176.13萬股，北京才譽資產(chǎn)管理企業(yè)(有限合伙)旗下的才譽中國價值多策略對沖1號持有晶豐明源122.63萬股，上海湖杉投資旗下的蘇州奧銀湖杉投資合伙企業(yè)也持有89.85萬股。

　　此外，老牌百億私募重陽投資旗下產(chǎn)品三季度現(xiàn)身移遠(yuǎn)通信（603236）、新和成（002001）2家上市公司前十大流通股名單中，合計持有市值6.56億元，其中移遠(yuǎn)通信持有數(shù)量不變，而新和成則被重陽投資減持3810.19萬股；上海理成資產(chǎn)旗下的理成圣遠(yuǎn)1號A期減持了鼎龍股份150.93萬股，期末持有1315.65萬股；仁橋資產(chǎn)持有山河藥輔（300452），精鍛科技（300258），國投智能（300188）；寧泉資產(chǎn)持有洲明科技（300232），利亞德（300296）；一村投資持有新元科技（300472），創(chuàng)新醫(yī)療（002173）。

　　值得注意的是，從目前百億私募持倉來看，大多都是傳統(tǒng)行業(yè)，這些板塊在這一輪牛市中漲幅較小，排排網(wǎng)財富理財師負(fù)責(zé)人孫恩祥告訴記者，從百億私募開始調(diào)倉換股的動作看，是為了更好的應(yīng)對接下來的市場行情，減持傳統(tǒng)行業(yè)可以看出，百億私募對接下來市場行情變得更加樂觀，在整體操作上也開始從之前的防御轉(zhuǎn)向進(jìn)攻，因此對之前的偏防御類傳統(tǒng)板塊進(jìn)行了減持，增加了科技成長類等進(jìn)攻較強的板塊配置，以期在未來獲得更好的投資回報。

　　明澤投資基金經(jīng)理胡墨晗也表示，當(dāng)前市場的大趨勢已經(jīng)經(jīng)歷了由熊到牛的切換。自9月底以來，市場情緒顯著改善，牛市的預(yù)期逐漸成為共識。面對這樣的市場情緒和趨勢變化，我們的投資策略必須進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)新的市場環(huán)境。其次，在牛市的初期，市場往往呈現(xiàn)出普漲的格局，此時通常不會急于調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)。而在進(jìn)入牛市第二階段后，隨著行業(yè)板塊表現(xiàn)的分歧和分化，機構(gòu)投資者會根據(jù)各自的研究方向、擅長領(lǐng)域以及市場觀察，對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。這種策略調(diào)整是基于市場趨勢變化的正常應(yīng)對，目的在于把握市場整體變化帶來的投資機會。