格隆匯7月29日丨半導(dǎo)體及元件板塊逆市走強(qiáng)，其中通富微電(9.140, 0.28, 3.16%)(002156.SZ)以7.28%的漲幅領(lǐng)漲，生益科技(19.000, 0.10,0.53%)(600183.SH)、【泰晶科技(603738)、股吧】(21.440, 0.92, 4.48%)(603738.SH)和長電科技(14.120, 0.40, 2.92%)(600584.SH)等漲幅居前?？苿?chuàng)板上周啟航，首批注冊(cè)的25家科創(chuàng)板上市公司中，有5家是半導(dǎo)體公司，且均能映射到已上市的公司中。以安集科技(190.660, 0.64, 0.34%)、瀾起科技(76.430, 1.33, 1.77%)、中微公司(88.420, 4.64, 5.54%)等為代表的半導(dǎo)體公司獲得強(qiáng)烈追捧?？苿?chuàng)板的推出，不僅能改善半導(dǎo)體行業(yè)的融資環(huán)境，同時(shí)全新的投資方式也將給行業(yè)帶來重大的估值重構(gòu)。全球半導(dǎo)體下行周期見底在即，下半年國內(nèi)半導(dǎo)體板塊有望走出景氣共振的上行行情。首先，隨著半導(dǎo)體行業(yè)資本開支、庫存等陸續(xù)回歸正常，供需也在逐步恢復(fù)平衡，近期以DRAM和NAND等為代表的半導(dǎo)體大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了幅度較大的反彈。半導(dǎo)體景氣周期的逆轉(zhuǎn)，源于5G、新能源汽車、云計(jì)算、AI等下游需求的推動(dòng)。尤其是5G，隨著6月我國5G商用牌照的正式發(fā)放，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望全面提速。疊加“國產(chǎn)替代”邏輯，半導(dǎo)體將是未來5-10年很確定的成長行業(yè)。(行情來源：富途證券)

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