品高股份(688227.SH)發(fā)布招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行股份總數(shù)2,826.3819萬股，占本次公開發(fā)行后總股本的25%。初步詢價(jià)日期2021年12月16日，申購日期2021年12月21日。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、公司高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成。跟投機(jī)構(gòu)為民生證券投資有限公司(下稱“民生投資”)，發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為民生證券品高云戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為423.9572萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的15.00%。

　　招股書顯示，該公司是國內(nèi)專業(yè)的云計(jì)算及行業(yè)信息化服務(wù)提供商，面向軌交、政府、電信、汽車、公安、金融、教育、軍工等行業(yè)客戶提供從IaaS基礎(chǔ)設(shè)施層、PaaS平臺層、DaaS數(shù)據(jù)層到SaaS軟件層的全棧企業(yè)級云和信息化服務(wù)。

　　據(jù)悉，其2018年、2019年、2020年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,309.98萬元、3,577.47萬元、4,804.03萬元。預(yù)計(jì)公司2021年?duì)I業(yè)收入為4.5億元至5.5億元，較上年同期增長-2.52%至19.14%，預(yù)計(jì)歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為5,000.00萬元至6,000.00萬元，較上年同期增長4.08%至24.90%，預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為4,000.00萬元至5,000.00萬元，較上年同期增長6.21%至32.76%，公司2021年預(yù)計(jì)營業(yè)收入和利潤的增長主要來自云計(jì)算業(yè)務(wù)。

　　本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金，具體如下：8,092萬元用于信息技術(shù)創(chuàng)新云平臺、1.467億元用于專屬信息化云服務(wù)平臺、2.816億元用于品高大廈建設(shè)、6,000萬元用于補(bǔ)充流動資金。