港股現(xiàn)IPO扎堆8家公司今天同時(shí)招股
摘要: 【港股現(xiàn)IPO扎堆8家公司今天同時(shí)招股】雖然港股備受英國脫歐、外圍市場表現(xiàn)疲弱等諸多因素困擾走勢反復(fù),但值得留意的是,臨近港股市場半年結(jié)之際,香港市場上新股發(fā)行的熱潮卻持續(xù)升溫,本周就有近10家公司趕
【港股現(xiàn)IPO扎堆8家公司今天同時(shí)招股】雖然港股備受英國脫歐、外圍市場表現(xiàn)疲弱等諸多因素困擾走勢反復(fù),但值得留意的是,臨近港股市場半年結(jié)之際,香港市場上新股發(fā)行的熱潮卻持續(xù)升溫,本周就有近10家公司趕在半年結(jié)之前進(jìn)行招股,市場估計(jì)共集資將近100億港元。不過,其中也不乏臨時(shí)變卦者——原定今日開始招股的內(nèi)地醫(yī)療集團(tuán)瑞慈醫(yī)療,就以英國脫歐令港股市況不穩(wěn)為由,決定暫時(shí)押后上市計(jì)劃。 雖然港股備受英國脫歐、外圍市場表現(xiàn)疲弱等諸多因素困擾走勢反復(fù),但值得留意的是,臨近港股市場半年結(jié)之際,香港市場上新股發(fā)行的熱潮卻持續(xù)升溫,本周就有近10家公司趕在半年結(jié)之前進(jìn)行招股,市場估計(jì)共集資將近100億港元。不過,其中也不乏臨時(shí)變卦者——原定今日開始招股的內(nèi)地醫(yī)療集團(tuán)瑞慈醫(yī)療,就以英國脫歐令港股市況不穩(wěn)為由,決定暫時(shí)押后上市計(jì)劃。
8只新股同日招股
據(jù)市場消息稱,今日將有8只新股在同一日招股。值得一提的是,其中大部分企業(yè)集資額僅屬中小規(guī)模,再加上正在招股的綠城服務(wù)(02869.HK)、信義汽車玻璃(08328.HK)及力鴻檢驗(yàn)(01586.HK),目前共有11只新股在香港市場進(jìn)行招股活動(dòng)。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),這批扎堆IPO的新股所涉及的行業(yè)可謂是五花八門,涵蓋了醫(yī)療、科技、工程、物流、地產(chǎn)、食品等。其中,集資規(guī)模較大的公司包括:內(nèi)地物流設(shè)施供貨商中國物流資產(chǎn)、四川火鍋連鎖店海底撈旗下調(diào)味料生產(chǎn)商頤海國際,市場預(yù)期兩家公司分別集資最多39億、11.7億港元;SD-WAN路由器供貨商珩灣科技擬集資約7.8億港元。
在同日招股的公司還有:醫(yī)療器械供貨商永勝醫(yī)療、海南省地產(chǎn)發(fā)展商海藍(lán)控股、香港海事建筑服務(wù)承建商瑞港建設(shè)、貴州省無煙媒生產(chǎn)商中國優(yōu)質(zhì)能源以及香港工業(yè)大廈發(fā)展商星星地產(chǎn)等。
新股背后
不乏明星企業(yè)身影
在這批IPO企業(yè)的背后,不乏明星企業(yè)的身影。例如:綠城服務(wù)集團(tuán)(02869.HK) 與綠城中國(03900.HK)一直是戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,本次公司赴港IPO,綠城中國是公司的基礎(chǔ)投資者。綠城服務(wù)集團(tuán)運(yùn)營總監(jiān)兼執(zhí)行董事吳志華強(qiáng)調(diào),集團(tuán)堅(jiān)持走客戶多元化路線,綠城中國雖然是公司的重要客戶,但在去年度公司的收入占比僅7.7%,預(yù)計(jì)未來其收入占比將維持在6%至8%。
按照招股資料,綠城服務(wù)集團(tuán)自28日起至7月4日招股,擬在全球發(fā)行7.78億股股份,其中10%在香港公開發(fā)售,招股價(jià)為每股1.74至2.2港元,每手2000股,入場費(fèi)約4444.34港元,預(yù)期7月12日在港交所主板掛牌。據(jù)悉,美林遠(yuǎn)東及中銀國際亞洲為本次IPO聯(lián)席保薦人。公司表示,集資所得的49%將用于收購物業(yè)服務(wù)公司及提供增值服務(wù)公司;22%用于開發(fā)及推廣集團(tuán)的“智能園區(qū)”項(xiàng)目、園區(qū)產(chǎn)品及服務(wù);19%用作償還貸款;10%用作一般營運(yùn)資金。
作為香港最大汽車玻璃維修及更換服務(wù)供貨商之一的信義汽車玻璃,原為信義玻璃(00868.HK)的全資附屬公司。根據(jù)上市計(jì)劃,信義汽車玻璃的全部股份將會(huì)向信義玻璃的股東按比例分派,每持有8股信義玻璃股份,可獲分派1股信義汽車玻璃股份;此外,信義汽車玻璃按上市計(jì)劃將發(fā)行5500萬股,占分拆及上市完成后已發(fā)行股份經(jīng)擴(kuò)大總數(shù)的10.18%。公司自28日至7月4日公開招股,每股發(fā)售價(jià)為0.55至0.7港元,按每手4000股計(jì)算,入場費(fèi)2828.22港元。最終發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果將于7月8日公布,7月11日公司股份在港交所主板掛牌。據(jù)悉,興業(yè)金融融資有限公司為獨(dú)家保薦人,興業(yè)金融證券為獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人。
另外,分拆自香港老牌零售進(jìn)出口企業(yè)利福國際(01212)的利福中國,將以介紹方式于港交所主板上市,每持有1股利福國際將可獲派1股利福中國,預(yù)期利福中國將在7月15日掛牌。
小市值新股或更受捧
對于半年結(jié)之際有大批新股扎堆的情況,香港第一上海首席策略員葉尚志表示,年中一般是香港市場新股發(fā)IPO的旺季,“擬上市公司多是基于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,因?yàn)檫^了年中,公司可能要等到全年報(bào)出來后才好再申請上市。因此,年中前后爭發(fā)IPO可能跟公司的時(shí)間成本和會(huì)計(jì)行政成本有關(guān)?!?/p>
香港耀才證券研究部經(jīng)理陳偉聰表示,“以估值角度來說,目前港股的市盈率僅為10.1倍,低于過去10年的平均值,相信一眾新股在定價(jià)上將趨向保守,務(wù)求足額認(rèn)購。值得注意的是,在市況成交不算熾熱加上企業(yè)密集進(jìn)行IPO,可能會(huì)造成分流資金的情況,對集資額較大的新股較不利,相反市值較小的新股將更受資金熱捧?!?/p>
葉尚志也強(qiáng)調(diào),從市場的角度來看,一般來說,當(dāng)股市火熱、投資信心高,對新股而言是比較好的上市時(shí)機(jī);而目前,包括港股在內(nèi)的全球投資市場氣氛比較疲弱,這將會(huì)影響到新股發(fā)行的進(jìn)程。全球新股市場在上半年都出現(xiàn)了不景氣,港股新股市場也不例外,上半年新股發(fā)IPO有100多家、募集資金額有800多億港元,都出現(xiàn)了同比下跌,“但港股新股市場依然是上半年全球范圍最活躍的新股市場,估計(jì)這個(gè)領(lǐng)先優(yōu)勢可以在下半年保持下來。”葉尚志補(bǔ)充說。
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