通用股份(601500)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇通用科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)17491.9085股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門 認(rèn)可的其他方式。 發(fā)行對(duì)象：符合資格的境內(nèi)自然人、法人等投資者（中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 及政策性文件禁止者除外）或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他投資者。 發(fā)行價(jià)格：4.92元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：5.2萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：12244.4085萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年9月5日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年9月5日 網(wǎng)上繳款日期：2016年9月7日 網(wǎng)下繳款日期：2016年9月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),本次網(wǎng)下詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的投資者管理的配售對(duì)象為2,750個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為30,780,801萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購(gòu) 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2016年9月5日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)錄入申購(gòu)信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格4.92元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不得超過(guò)122,440,000股(申購(gòu)數(shù)量須不低于1,000萬(wàn)股,且應(yīng)為1萬(wàn)股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 2、配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息一致,以初步詢價(jià)開(kāi)始日前一交易日(T-5日,2016年8月29日)12:00前登記備案的信息為準(zhǔn),否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2016年9月5日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)2016年8月26日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2016年9月7日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2016年9月7日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2016年9月7日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2016年9月7日(T+2日)16:00前到賬。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“法律規(guī)則—其他—上海市場(chǎng)”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼601500,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫(xiě):“B123456789601500”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)查詢資金到賬情況。 4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,將于2016年9月9日(T+4日)在《江蘇通用科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2016年9月9日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、律師見(jiàn)證:北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證,并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。 2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、募集資金運(yùn)用 （一）本次募集資金投資項(xiàng)目 經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年3月9日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì)及2016年2月25日召開(kāi)的2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn),公司本次公開(kāi)發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按輕重緩急順序投入“江蘇通用科技股份有限公司200萬(wàn)套全鋼載重子午線輪胎二期工程(100萬(wàn)套)技改項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱“全鋼二期工程項(xiàng)目”)和“江蘇通用科技股份有限公司輪胎技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱“輪胎技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”)。 - - - - - 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金數(shù)額 項(xiàng)目核準(zhǔn)情況 項(xiàng)目環(huán)評(píng)情況 1 全鋼二期工程項(xiàng)目 75,714.93 75,714.93 錫經(jīng)信投資【2012】54號(hào) 錫環(huán)管（2009）112號(hào) 2 輪胎技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目 5,162.00 4,962.00 備案號(hào)：3202051204160 錫環(huán)許（2012）115號(hào) - 合計(jì) 80,876.93 80,676.93 - - 若本次實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目資金需求,不足部分由公司通過(guò)自籌方式解決。 由于募集資金到位時(shí)間存在不確定性,為加快項(xiàng)目建設(shè),在本次募集資金到位前,公司將根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況,通過(guò)自籌資金先期投入,待募集資金到位后再予以置換。 (二)募集資金投資項(xiàng)目使用規(guī)劃 本次募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度情況如下: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集資金投資金額 投資進(jìn)度 - - - - - 第一年 第二年 第三年 1 全鋼二期工程項(xiàng)目 75,714.93 45,428.96 22,714.48 7,571.49 2 輪胎技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目 4,962.00 4,465.80 248.10 248.10 - 合計(jì) 80,676.93 49,894.76 22,962.58 7,819.59 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月/2016年6月末 2015年度/末 2014年度/末 2013年度/末 流動(dòng)比率（倍） 0.91 0.83 0.85 0.92 速動(dòng)比率（倍） 0.34 0.38 0.38 0.45 資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表） 49.84% 55.75% 60.84% 65.57% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 49.32% 55.95% 60.71% 65.90% 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 21,832.58 43,706.57 48,145.80 52,053.64 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（倍） 7.81 14.51 19.62 23.15 存貨周轉(zhuǎn)率（倍） 1.44 3.05 3.50 4.37 利息保障倍數(shù)（倍） 6.42 5.11 5.22 4.02 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.50 0.36 0.14 1.05 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.11 0.23 -0.65 -0.45 歸屬于普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.16% 10.85% 15.73% 19.76% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為55,200萬(wàn)元,本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)174,919,085股。若本次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為不超過(guò)174,919,085股,本次發(fā)行前、后股東的持股數(shù)額與持股比例如下: 股東 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 股份數(shù)額（萬(wàn)股） 持股比例 股份數(shù)額（萬(wàn)股） 持股比例 紅豆集團(tuán) 53,200.00 96.38% 53,200.00 73.19% 紅豆國(guó)際投資 2,000.00 3.62% 2,000.00 2.75% 社會(huì)公眾股東 - - 17,491.91 24.06% 合計(jì) 55,200.00 100.00% 72,691.91 100.00% （二）發(fā)行人前十名股東 本次發(fā)行前，公司前十名股東及其持股情況如下： 序號(hào) 股東名稱 股份數(shù)額（萬(wàn)股） 持股比例 股份性質(zhì) 1 紅豆集團(tuán) 53,200.00 96.38% 法人股 2 紅豆國(guó)際投資 2,000.00 3.62% 法人股 - 合計(jì) 55,200.00 100.00% - 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來(lái)的變化情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為全鋼子午胎、斜交胎的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括全鋼子午胎和斜交胎兩大類,其中全鋼子午胎產(chǎn)品具體包括短途工礦型輪胎、中短途承載型輪胎、中長(zhǎng)途公路運(yùn)輸型輪胎、輕卡型輪胎等。 2013-2015年及2016年1-6月,全鋼子午胎銷售收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為84.41%、84.65%、85.28%和85.78%,為公司目前最主要的產(chǎn)品系列。 (二)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品的變更情況 自設(shè)立以來(lái),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。