誠意藥業(yè)(603811)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：浙江誠意藥業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東興證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,130萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向符合資格的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或 中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已開立上海證券交易所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資 者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,700萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月3日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月3日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金投資項(xiàng)目概況 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,本次募集資金運(yùn)用將圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行,著重提高公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn),本次擬向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股不超過2,130萬股。本次發(fā)行募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)情況確定。 經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照項(xiàng)目的輕重緩急排序投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金投資額 建設(shè)期 備案文號(hào) 環(huán)保批復(fù)文件 1 制劑大樓技術(shù)改造項(xiàng)目 19,008 19,008 2年洞經(jīng)技備案[2013]7號(hào)、洞經(jīng)技延期 [2014]3號(hào)、洞經(jīng)技延期[2015]1號(hào)、洞經(jīng)技延期[2016]1號(hào)浙環(huán)建[2013]102號(hào) 2 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 4,055 4,055 3年洞發(fā)改固備[2016]56號(hào)— 3 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 7,013 4,956.83 3年洞經(jīng)技備案[2016]3號(hào)洞環(huán)管[2016]18號(hào) - 合計(jì) 30,076 28019.83 - - - 如本次發(fā)行募集資金凈額少于項(xiàng)目的資金需求量,不足部分將由本公司自籌解決,以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。根據(jù)市場(chǎng)情況,如果本次募集資金到位前公司需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,則公司將用自籌資金投入,待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流動(dòng)比率（倍） 2.21 1.99 1.82 速動(dòng)比率（倍） 1.57 1.42 1.16 資產(chǎn)負(fù)債率（%、母公司） 16.80 19.29 20.02 歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 4.38 4.07 3.86 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)比率（%）1.74 2.15 2.54 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年，次/期） 7.94 6.88 7.20 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年，次/期） 2.78 2.59 2.36 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 9,552.24 8,576.93 8,374.28 利息保障倍數(shù)（倍） 99.94 38.45 22.50 每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量（元/股） 1.49 1.28 1.32 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.24 0.39 -0.12 基本每股收益（元） 1.07 0.90 0.84 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 26.42 23.82 24.17 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后）（%）25.17 22.41 23.37 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行前公司總股本為6,390萬股,本次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過2,130萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。如本次發(fā)行2,130萬股,則本次發(fā)行前及發(fā)行后公司股本變化情況如下: 股東姓名（名稱） 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 一、有限售期限的流通股股東 1 顏貽意 2,505 39.20% 2,505 29.40% 2 中原九鼎 1,140 17.84% 1,140 13.38% 3 顏茂林 330 5.16% 330 3.87% 4 莊小萍 300 4.69% 300 3.52% 5 岑均達(dá) 210 3.29% 210 2.46% 6 任秉鈞 210 3.29% 210 2.46% 7 沈愛蘭 195 3.05% 195 2.29% 8 柯澤慧 192 3.00% 192 2.25% 9 茆利平 150 2.35% 150 1.76% 10 邱克榮 120 1.88% 120 1.41% 11 曹華杰 93 1.46% 93 1.09% 12 張孚甫 90 1.41% 90 1.06% 13 林子津 90 1.41% 90 1.06% 14 謝旭一 60 0.94% 60 0.70% 15 林昕晨 60 0.94% 60 0.70% 16 陳后強(qiáng) 60 0.94% 60 0.70% 17 陳海燕 60 0.94% 60 0.70% 18 張向榮 60 0.94% 60 0.70% 19 張志宏 60 0.94% 60 0.70% 20 厲市生 60 0.94% 60 0.70% 21 顏怡恰 45 0.70% 45 0.53% 22 江丕堅(jiān) 45 0.70% 45 0.53% 23 呂孫戰(zhàn) 45 0.70% 45 0.53% 24 張高橋 45 0.70% 45 0.53% 25 曾煥群 45 0.70% 45 0.53% 26 林寶貴 45 0.70% 45 0.53% 27 楊楚楚 45 0.70% 45 0.53% 28 姚其正 30 0.47% 30 0.35% 二、社會(huì)公眾股 — — 2,130 25.00% 合 計(jì) 6,390 100.00% 8,520 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 本公司專業(yè)從事化學(xué)藥品原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品覆蓋范圍涉及關(guān)節(jié)炎類、利尿類、安神補(bǔ)腦類、抗病毒及抗腫瘤類等,主要產(chǎn)品包括鹽酸氨基葡萄糖原料藥及制劑、托拉塞米注射液及膠囊、天麻素原料藥、利巴韋林及硫唑嘌呤原料藥等。其中,鹽酸氨基葡萄糖原料藥及制劑、托拉塞米制劑及天麻素原料藥主攻國內(nèi)市場(chǎng),利巴韋林及硫唑嘌呤原料藥主要出口。 目前公司及子公司擁有65個(gè)藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)。其中43個(gè)品規(guī)被列入國家醫(yī)保目錄(其中甲類品規(guī)31個(gè),乙類品規(guī)12個(gè)),15個(gè)藥物被列入《國家基本藥物目錄》(2012年版),常年生產(chǎn)品規(guī)31個(gè)。 截至本招股意向書簽署日,公司擁有國家新藥品種4項(xiàng),其中二類新藥3項(xiàng),四類新藥1項(xiàng);擁有發(fā)明專利9項(xiàng),實(shí)用新型專利3項(xiàng)。 公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。