克來(lái)機(jī)電(603960)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上?？藖?lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：2,000萬(wàn)股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的公司凈利潤(rùn)額除以本次發(fā)行后總股 本計(jì)算) 發(fā)行方式：發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定直接定價(jià)發(fā)行 發(fā)行對(duì)象：符合資格的發(fā)行對(duì)象和在上海證券交易所開(kāi)戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法 律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外) 發(fā)行價(jià)格：9.51元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月2日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月6日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、本次發(fā)行募集資金的總量 公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,000萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25%。公開(kāi)發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。 二、募集資金投資項(xiàng)目概況 (一)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及備案情況 1、募集資金投資項(xiàng)目情況 本次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施,擬投資以下項(xiàng)目: 募集資金投資項(xiàng)目 子項(xiàng)目 投資總額(萬(wàn)元) 擬用募集資金投入(萬(wàn)元) 建設(shè)期 備案情況 環(huán)評(píng)情況 智能裝備及工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用項(xiàng)目 自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 20,591.23 13,313.23 18個(gè)月 寶發(fā)改備案[2015]6號(hào)滬寶環(huán)保許[2015]108號(hào) - 研發(fā)中心 4,860.11 3,142.30 18個(gè)月 - - 合計(jì) 25,451.34 16,455.53 - - - 本次募集資金投資項(xiàng)目共需資金25,451.34萬(wàn)元,募集資金擬投入額為16,455.53萬(wàn)元,不足部分將通過(guò)銀行借款或自有資金解決。截至2016年12月31日,本次募投項(xiàng)目已投入自有資金6,423.15萬(wàn)元。在本次發(fā)行募集資金到位后,部分募集資金將用于置換先期投入的自籌資金。公司將采用專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)的方式來(lái)管理募集資金。 上述募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司上?？藖?lái)羅錦機(jī)電自動(dòng)化工程有限公司。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動(dòng)比率（倍） 1.92 1.70 2.19 速動(dòng)比率（倍） 1.12 0.97 1.74 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 34.13% 38.46% 30.43% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.90 3.30 2.79 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例1.44% 1.61% 0.81% 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.72 2.10 2.36 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.21 1.38 2.21 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,042.21 4,512.85 4,001.16 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）3,579.58 3,062.48 2,832.78 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng) 常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）3,308.66 2,968.61 2,620.42 利息保障倍數(shù)（倍） 25.74 18.52 19.38 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 1.01 0.22 0.18 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.17 -0.28 0.01 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 扣非前 16.56% 16.74% 18.04% 扣非后 15.30% 16.22% 16.69% 基本每股收益（元/股） 扣非前 0.60 0.51 0.47 扣非后 0.55 0.49 0.44 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后公司股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為6,000萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行2,000萬(wàn)股,本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的25%。 (二)本次發(fā)行前后的股東持股情況 截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日,本次發(fā)行前后的股東持股情況如下: 股東 發(fā)行后 - 發(fā)行前 - - - 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例 有限售條件流通股 6,000.0000 75.00% 6,000.0000 100.00% 1 談士力 1,856.3933 23.21% 1,856.3933 30.94% 2 陳久康 1,693.2006 21.17% 1,693.2006 28.22% 3 杭州誠(chéng)鼎創(chuàng)投 390.0000 4.88% 390.0000 6.50% 4 王陽(yáng)明 262.7929 3.29% 262.7929 4.38% 5 上海嘉華投資 240.0000 3.00% 240.0000 4.00% 6 蘇建良 158.4019 1.98% 158.4019 2.64% 7 沈立紅 158.4019 1.98% 158.4019 2.64% 8 張凱 150.0000 1.88% 150.0000 2.50% 9 沈俊杰 144.6091 1.81% 144.6091 2.41% 10 王志豪 140.3982 1.76% 140.3982 2.34% 11 何永義 135.6073 1.70% 135.6073 2.26% 12 李南 130.1987 1.63% 130.1987 2.17% 13 馮守加 90.5982 1.13% 90.5982 1.51% 14 張曉彬 85.8073 1.07% 85.8073 1.43% 15 張熙 78.0032 0.98% 78.0032 1.30% 16 王衛(wèi)峰 76.8054 0.96% 76.8054 1.28% 17 周濤 67.8036 0.85% 67.8036 1.13% 18 張海洪 63.5928 0.80% 63.5928 1.06% 19 馮云仙 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 20 陳正敏 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 21 李杰 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 22 劉宗陽(yáng) 13.7928 0.17% 13.7928 0.23% 23 紀(jì)正山 4.7910 0.06% 4.7910 0.08% 24 占傳亮 4.7910 0.06% 4.7910 0.08% 無(wú)限售條件流通股 2,000.0000 25.00% - - 社會(huì)公眾股東 2,000.0000 25.00% - - 合計(jì) 8,000.0000 100.00% 6,000.0000 100.00% 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品介紹 克來(lái)機(jī)電是柔性自動(dòng)化裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用供應(yīng)商,致力于非標(biāo)智能裝備、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成的研究、開(kāi)發(fā)、制造,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、輕工、機(jī)械等行業(yè)。 公車(chē)零配件生產(chǎn)廠(chǎng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,堅(jiān)持市場(chǎng)滲透原則,積極響應(yīng)客戶(hù)需求,日臻完善對(duì)客戶(hù)產(chǎn)品特點(diǎn)與生產(chǎn)方式的理解,深化與核心客戶(hù)在其產(chǎn)品生產(chǎn)需求、實(shí)現(xiàn)方式、產(chǎn)品更新等各環(huán)節(jié)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。 隨著業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與研發(fā)技術(shù)的積累,公司在數(shù)字化系統(tǒng)集成創(chuàng)新、柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)工裝夾具的參數(shù)化與模塊化設(shè)計(jì)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的精確分析計(jì)算與實(shí)驗(yàn)、快速成型與模擬仿真等環(huán)節(jié)理解力不斷加深,在汽車(chē)領(lǐng)域做深、做強(qiáng)的基礎(chǔ)上,憑借市場(chǎng)美譽(yù)度著手新的市場(chǎng)開(kāi)拓:一方面,拓展海外市場(chǎng),配套下游大型跨國(guó)企業(yè)的全球發(fā)展脈絡(luò),在國(guó)際非標(biāo)自動(dòng)化裝備市場(chǎng)上爭(zhēng)得一席之地,2013年公司自主設(shè)計(jì)研發(fā)的汽車(chē)發(fā)電機(jī)電壓調(diào)節(jié)器裝配線(xiàn)實(shí)現(xiàn)整體出口,成功應(yīng)用到了博世海外工廠(chǎng);另一方面,公司借助宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)升級(jí)換代,在當(dāng)前人力成本上升、生產(chǎn)智能化需求不斷提升的大背景下,廣泛開(kāi)拓下游應(yīng)用領(lǐng)域,市場(chǎng)版圖逐步擴(kuò)至電子、日用家電、醫(yī)療器械、農(nóng)林灌溉等領(lǐng)域。 此外,公司還積極布局上游市場(chǎng),縱向延伸,在部分核心功能部件和模塊方面加大研發(fā)投入,以期在少量自用的同時(shí)形成批產(chǎn)能力,逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人本體、零配件與系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)一體化、內(nèi)部化作業(yè)。目前,公司自主研制的四關(guān)節(jié)選擇順應(yīng)性裝配機(jī)器手臂(SCARA機(jī)器人)已成功應(yīng)用到部分項(xiàng)目當(dāng)中,實(shí)現(xiàn)了物料在沖床模具中的快速傳送。 目前,克來(lái)機(jī)電的產(chǎn)品可分為柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用兩大類(lèi),主要應(yīng)用在汽車(chē)電子、汽車(chē)內(nèi)飾等領(lǐng)域;從設(shè)備功能上看,產(chǎn)品涵蓋裝配線(xiàn)、檢測(cè)線(xiàn)、焊接線(xiàn)、噴涂線(xiàn)、折彎線(xiàn)等各類(lèi)非標(biāo)智能裝備。 司以汽車(chē)及零配件業(yè)高度自動(dòng)化生產(chǎn)需求為契機(jī),聚焦汽車(chē)電子、汽車(chē)內(nèi)飾零配件自動(dòng)化生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域,憑借人人參與創(chuàng)新的學(xué)習(xí)研發(fā)精神和7×24式貼身服務(wù)理念,快速發(fā)展,先后與聯(lián)合電子、德國(guó)博世、聯(lián)創(chuàng)電子、海拉電子、延鋒江森、施爾奇汽車(chē)系統(tǒng)、上海李爾、佛吉亞、博澤、上海實(shí)業(yè)交通、上海法雷奧、天合電子、恩坦華汽車(chē)系統(tǒng)、上海愛(ài)立信電子、上海盈智汽車(chē)零部件、浙江龍生股份、豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份、加拿大WARREN等國(guó)內(nèi)外多家大型汽