廣和通(300638)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市廣和通無線股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行的方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和符合《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理暫行規(guī)定》條件的在深圳 證券交易所開立創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁 止購買者除外) 發(fā)行價格：10.45元/股 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年3月27日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月29日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、募集資金運用概況 (一)預(yù)計募集資金總量及投資項目概況 公司本次向社會公眾公開發(fā)行股票不超過2,000萬新股,實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金。 經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會審議批準,本次募集資金擬用于以下項目: 序號 項目名稱 投資總額擬投入募集資金 預(yù)計投資進度（注） - - - 項目備案情況 - - - - 第一年 第二年 第三年 第四年 - 1 4G LTE無線通信模塊建設(shè)項目13,864.11 6,660.52 7,147.22 3,379.23 3,091.87 245.79深南山發(fā)改備案[2015]0194 2 車規(guī)級無線通信模塊建設(shè)項目7,960.68 4,984.30 4,167.41 1,911.32 1,714.58 167.37深南山發(fā)改備案[2015]0192 3 物聯(lián)網(wǎng)移動終端解決方案建設(shè)項目6,815.02 1,515.02 3,367.44 1,727.92 1,627.89 91.77深南山發(fā)改備案[2015]0193 4 物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心建設(shè)項目7,050.58 4,899.45 6,540.58 510.00深南山發(fā)改備案[2015]0226 5 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的運營資金項目 - 合計 35,690.39 18,059.29 21,222.65 7,528.47 6,434.34 504.93 上述募集資金運用計劃僅是對擬投資項目的大體安排,其實際投入時間將按募集資金的實際到位時間和項目的進展情況作適當調(diào)整。 本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金。若實際募集資金未達到項目所需金額,差額部分將由公司自籌解決。針對本次募集資金投資項目的先行投入部分,將在本次實際募集資金到位后予以置換。 截至2016年12月31日,公司募投項目已使用自有資金累計投入2,396.42萬元。 三、主要財務(wù)指標 主要財務(wù)指標 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動比率 2.05 2.19 2.33 速動比率 1.81 1.83 1.78 資產(chǎn)負債率（母公司） 56.42% 50.35% 51.89% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 2.38 1.87 1.46 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例1.14% 1.26% 1.12% 主要財務(wù)指標 2016年 2015年 2014年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 7.63 9.24 10.58 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 8.02 7.29 8.05 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 4,916.08 4,208.46 3,253.18 利息保障倍數(shù)（倍） 56.34 144.20 25.49 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 4,032.15 3,491.83 2,522.57 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元）3,638.97 3,491.36 3,158.64 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元） 0.81 0.77 0.81 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.87 0.52 0.32 四、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)發(fā)行人在本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為6,000萬股。本次公開發(fā)行新股不超過2,000萬股,且不低于公司發(fā)行后股份總數(shù)的25%。 本次公開發(fā)行2,000萬股后,則本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 類別 股東姓名 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) - 發(fā)行后股份結(jié)構(gòu) - - - 持股數(shù)(萬股) 持股比例 持股數(shù)(萬股) 持股比例 有限售條件的股份 張?zhí)扈?4,005.00 66.75% 4,005.00 50.06% - 廣和創(chuàng)通 801.00 13.35% 801.00 10.01% - 大連英特爾 660.00 11.00% 660.00 8.25% - 應(yīng)凌鵬 427.20 7.12% 427.20 5.34% - 許寧 106.80 1.78% 106.80 1.34% 本次發(fā)行的股份 - - 2,000.00 25.00% - 合計 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營業(yè)務(wù) 公司自成立以來一直致力于物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)和應(yīng)用的推廣及其解決方案的應(yīng)用拓展,在通信技術(shù)、射頻技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)、信號處理技術(shù)上形成了較強的研發(fā)實力,是無線通信技術(shù)領(lǐng)域擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)產(chǎn)品與方案提供商。 公司在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中處于網(wǎng)絡(luò)層,并涉及與感知層的交叉領(lǐng)域,主要從事無線通信模塊及其應(yīng)用行業(yè)的通信解決方案的設(shè)計,研發(fā)與銷售服務(wù),主要產(chǎn)品包括2G、3G、4G技術(shù)的無線通信模塊以及基于其行業(yè)應(yīng)用的通信解決方案,通過集成到各類物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使其實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通和智能化,報告期內(nèi)產(chǎn)品主要應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、移動支付、移動互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。最近兩年,公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。 (二)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 歷經(jīng)數(shù)年的市場與技術(shù)積累,公司逐步樹立自主品牌并確立國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的市場地位,產(chǎn)品線日益豐富;未來隨著募投項目的實施,公司將進一步加大4GLTE模塊、車規(guī)級模塊以及智能設(shè)備解決方案的研發(fā)力度,并逐步拓展國際市場。