勘設股份(603458)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過3,103.7867萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式或 中國證監(jiān)會等監(jiān)管機關認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格并在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止 購買者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,862.7867萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年7月28日 往下申購日期：2017年7月28日 網(wǎng)上繳款日期：2017年8月1日 網(wǎng)下繳款日期：2017年8月1日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金擬投資項目及進度安排 公司本次擬向社會公開發(fā)行股票不超過3,103.7867萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%,發(fā)行募集資金總額為【】萬元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為【】萬元,將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的營運資金。 經(jīng)公司于2015年11月15日召開的2015年度第三次臨時股東大會審議通過,公司本次發(fā)行募集資金將投入以下項目: 序號 名稱 投資總額 擬使用募集資金 備案文件 環(huán)評文件 一 擴大生產(chǎn)規(guī)模項目 17,478.30 17,478.30 高新產(chǎn)備[2015]85號 筑環(huán)登[2015]3號 二 綜合能力提升項目 8,070.33 6,870.33 高新產(chǎn)備[2015]86號 筑環(huán)登[2015]4號 三 基礎設施保障項目 14,540.10 12,526.33筑高新產(chǎn)備（2014）38 號 筑環(huán)表[2015]50 號 四 補充流動資金 28,900.00 23,398.64 / / 五 并購專項資金 20,000.00 - / / 六 償還銀行貸款 24,000.00 24,000.00 / / 合計 112,988.73 84,273.60 / / 四、主要財務指標 主要財務指標 2016 年末/度 2015 年末/度 2014 年末/度 流動比率 1.20 1.11 1.11 速動比率 1.16 1.07 1.07 資產(chǎn)負債率（母公司） 66.51% 69.74% 72.27% 應收賬款周轉率 1.04 1.16 1.45 存貨周轉率 13.62 14.09 19.74 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 25,838.18 20,563.65 25,190.12 利息保障倍數(shù) 7.84 4.27 6.60 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量（元） 3.32 0.50 3.03 每股凈現(xiàn)金流量（元） 1.18 0.14 1.29 無形資產(chǎn)（土地使用權除外）占凈資產(chǎn)的比例 0.62% 0.37% 0.56% 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)（元） 8.71 7.38 6.47 加權平均凈資產(chǎn)收益率（扣非前） 21.43% 16.56% 27.83% 加權平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后） 21.17% 14.44% 26.44% 基本每股收益（元）（扣非前） 1.72 1.15 1.62 基本每股收益（元）（扣非后） 1.70 1.00 1.54 稀釋每股收益（元）（扣非前） 1.72 1.15 1.62 稀釋每股收益（元）（扣非后） 1.70 1.00 1 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)發(fā)行人本次發(fā)行后的股本變化 本次發(fā)行前,公司股本總額為9,311.36萬股。本次公開發(fā)行股票數(shù)量為3,103.7867萬股,占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%。 發(fā)行前后公司股本結構如下表所示: 序號 股東姓名 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 1 張林 1,181.87 12.6928% 1,181.87 9.5196% 2 賈龍 345.36 3.7090% 345.36 2.7818% 3 漆貴榮 336.12 3.6098% 336.12 2.7073% 4 龍萬學 283.28 3.0423% 283.28 2.2817% 5 范貴鵬 279.83 3.0053% 279.83 2.2539% 6 管小青 191.72 2.0590% 191.72 1.5442% 7 薛淑華 190.04 2.0409% 190.04 1.5307% 8 楊健 165.07 1.7728% 165.07 1.3296% 9 馬平均 132.66 1.4247% 132.66 1.0685% 10 劉正銀 111.14 1.1936% 111.14 0.8952% 11 陳開強 108.13 1.1613% 108.13 0.8710% 12 王迪明 107.51 1.1546% 107.51 0.8660% 13 田小波 104.36 1.1208% 104.36 0.8406% 14 劉宏力 103.02 1.1064% 103.02 0.8298% 15 饒毅剛 101.35 1.0885% 101.35 0.8163% 16 羅來明 95.48 1.0254% 95.48 0.7691% 17 喻鑫 93.96 1.0091% 93.96 0.7568% 18 吳傳榮 91.71 0.9849% 91.71 0.7387% 19 夏建勇 91.71 0.9849% 91.71 0.7387% 20 楊勝波 90.37 0.9705% 90.37 0.7279% 21 劉遠祥 87.94 0.9444% 87.94 0.7083% 22 鄭本偉 83.59 0.8977% 83.59 0.6733% 23 楊培 82.83 0.8896% 82.83 0.6672% 24 黃國建 79.06 0.8491% 79.06 0.6368% 25 周森 76.62 0.8229% 76.62 0.6171% 26 趙杰華 72.28 0.7763% 72.28 0.5822% 27 劉曙光 70.18 0.7537% 70.18 0.5653% 28 劉志勇 70.18 0.7537% 70.18 0.5653% 其他 113 名股東 4,483.99 48.1561% 4,483.99 36.1171% 社會公眾股 - - 3,103.79 25% 合計 9,311.36 100% 12,415.15 100% 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 (一)主營業(yè)務 本集團主營業(yè)務為工程咨詢與工程承包業(yè)務,覆蓋公路、市政、建筑、水運等行業(yè),主要提供公路、橋梁、隧道、巖土、機電、市政、建筑、港口與航道等領域的勘察、設計、咨詢、試驗檢測、監(jiān)理、施工、總承包等工程技術服務。 核心業(yè)務是公路行業(yè)工程咨詢與工程承包業(yè)務。 1、工程咨詢 工程咨詢業(yè)務包括勘察設計、工程監(jiān)理、試驗檢測及其他工程咨詢。(1)勘察設計,本集團可提供公路、市政、建筑、水運行業(yè)的工程勘察、初步設計、施工圖設計和作為獨立第三方提供的勘察設計咨詢服務。 (2)工程監(jiān)理,本集團可提供交通建設工程的監(jiān)理業(yè)務,即對項目的質量、進度、費用全過程控制的服務,并對工程建設相關方的關系進行協(xié)調(diào),履行建設工程安全生產(chǎn)管理法定職責等相關咨詢服務。 (3)試驗檢測,本集團可提供建設工程領域的相關試驗檢測技術服務,包括原材料及半成品試驗檢測、結構與構件檢測、地基與基礎工程檢測、施工期監(jiān)測監(jiān)控、中間質量督查、交竣工驗收檢測、運營期健康檢(監(jiān))測等。 (4)本集團還可提供項目管理、規(guī)劃研究、預工可研究、節(jié)能評估、地災安全技術評價、社會風險評估、安全評估、工可咨詢、項目后評估等其他工程咨詢服務。 2、工程承包 本集團可提供公路、建筑、市政公用、港口與航道等類別的工程總承包及工程施工服務,按照合同約定,承擔工程項目的采購、施工、試運行等服務,并對承包工程的質量、安全、工期、造價負責。