秦港股份(601326)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：秦皇島港股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國國際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：55,800萬股 市 盈 率：49.62倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年度 歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：網(wǎng)下向配售對象累計投標(biāo)詢價發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān) 會認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的網(wǎng)下投資者和持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司人民幣普通 股(A股)證券賬戶的中國境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(中國法律、行政法規(guī)、規(guī)范性 文件及公司需遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外) 發(fā)行價格：2.34元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過16.7萬股 網(wǎng)下申購上限：39,060萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年8月4日 往下申購日期：2017年8月4日 網(wǎng)上繳款日期：2017年8月8日 網(wǎng)下繳款日期：2017年8月8日 二、網(wǎng)下發(fā)行 1、有資格參與網(wǎng)下申購的配售對象 經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售對象為4,417家,其對應(yīng)的申購總量為47,841,330萬股。有效報價配售對象可以通過申購平臺查詢其可參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量。 有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。有效報價配售對象的相關(guān)信息(包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以2017年7月10日(T-4日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負(fù)。 2、網(wǎng)下申購流程 有效報價配售對象應(yīng)通過上交所申購平臺進(jìn)行申購。 (1)申購時間 網(wǎng)下申購時間為2017年8月4日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時間內(nèi)通過申購平臺填寫并提交申購價格和申購數(shù)量。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 (2)申購價格和申購數(shù)量的規(guī)定 在參與網(wǎng)下申購時,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量為有效報價配售對象在初步詢價階段報價對應(yīng)的擬申購數(shù)量(以下簡稱“有效申購數(shù)量”)。每個配售對象參與網(wǎng)下申購的有效申購數(shù)量可通過申購平臺查詢。 有效報價配售對象未參與申購,或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于有效申購數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。 有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對象在上交所申購平臺一旦提交申購,即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 (3)網(wǎng)下申購款項的繳付 網(wǎng)下投資者在2017年8月4日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 (4)網(wǎng)下獲配股數(shù)計算 發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)2017年7月4日(T-8日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報價的配售對象,并將在2017年8月8日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露配售情況。 (5)公布配售結(jié)果 2017年8月8日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量少于擬申購數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (6)認(rèn)購資金的繳付 2017年8月8日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對象全額繳納新股認(rèn)購資金。 認(rèn)購資金不足或未能及時到賬的認(rèn)購均視為無效認(rèn)購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 認(rèn)購款項的計算:每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項=發(fā)行價格×獲配數(shù)量。 認(rèn)購款項的繳付及賬戶要求:認(rèn)購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼601326,若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789601326”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項劃出后請及時向收款行及保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。 保薦人(主承銷商)按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將在《秦皇島港股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 對未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由保薦人(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 若獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,中國結(jié)算上海分公司將于2017年8月10日(T+4日)根據(jù)保薦人(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 (一)預(yù)計募集資金項目及金額 經(jīng)本公司第三屆董事會第十三次會議批準(zhǔn),本公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,投資于以下項目: 序號 項目名稱 擬使用募集資金金額 一 秦皇島本港設(shè)備購置 38,218.00 1 煤五期預(yù)留取料機(jī)完善 9,155.00 2 內(nèi)燃機(jī)車購置 900.00 3 流動機(jī)械購置 1,976.00 4 煤二期取料機(jī)更新 16,651.00 5 304#泊位卸船機(jī)更新 9,536.00 二 秦皇島港煤一期中配室高、低壓柜及皮帶機(jī)控制系統(tǒng)改造 3,960.00 三 黃驊港散貨港區(qū)礦石碼頭一期工程 81,881.23 合計 124,059.23 本次發(fā)行上市募集資金到位前,公司可以根據(jù)各募投項目的實際進(jìn)度以自有資金和銀行貸款支持上述募投項目的實施。募集資金到位后,將以募集資金置換預(yù)先已投入相應(yīng)募投項目的自籌資金及/或償還先期銀行貸款。 如本次發(fā)行上市實際募集資金凈額超出上述募投項目擬使用募集資金金額,超出部分將用于補(bǔ)充公司流動資金;如實際募集資金凈額未達(dá)到上述募投項目擬使用募集資金金額,則公司將通過自有資金或銀行借款等方式解決。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動比率（倍） 0.75 0.56 0.74 0.70 速動比率（倍） 0.71 0.52 0.70 0.66 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報表，%）24.32 22.23 22.92 25.20 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)除外）占凈資產(chǎn)比例（%） 3.14 3.37 3.23 3.08 項目 2017年1-3月* 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 41.89 29.92 35.67 36.36 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 18.86 17.32 20.55 20.91 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 310,799.07 185,458.86 315,179.41 404,745.64 利息保障倍數(shù)（倍） 3.53 1.39 3.08 4.31 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元） 0.14 0.30 0.46 0.59 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.26 -0.05 -0.30 -0.52 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前本公司總股本為5,029,412,000股,加上本公司已公開發(fā)行的H股,本次發(fā)行完成后,本公司公開發(fā)行的股份數(shù)不少于本公司股份總數(shù)的10%。按照最大規(guī)模計算,本次發(fā)行后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下: 股東 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 持股數(shù)(股) 持股比例(%) 河北港口集團(tuán) 3,073,364,204 61.11 3,032,528,078 54.27 秦皇島市國資委（SS） 629,824,026 12.52 621,455,485 11.12 河北省交投（SS） 212,692,830 4.23 209,866,757 3.76 大秦鐵路(601006) （SS） 42,750,000 0.85 42,750,000 0.77 中國海運(yùn)（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 國壽投資（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 首鋼總公司（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 北控集團(tuán)（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 同煤集團(tuán)（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 山西港務(wù)辦公室（SS） 30,950,000 0.62 30,538,764 0.55 H股股東 829,853,000 16.50 829,853,000 14.85 全國社會保障基金理事會 - - 55,231,976 0.99 境內(nèi)公眾投資者 - - 558,000,000 9.99 合計 5,029,412,000 100.00 5,587,412,000 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司為客戶提供高度一體化的綜合港口服務(wù),包括裝卸、堆存、倉儲、運(yùn)輸及物流服務(wù),經(jīng)營貨種主要包括煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、集裝箱、雜貨及其他貨品。本公司近年來立足環(huán)渤海地區(qū)優(yōu)質(zhì)的岸線資源,積極實施跨港發(fā)展戰(zhàn)略,目前主要有秦皇島港、曹妃甸港區(qū)、黃驊港區(qū)三大經(jīng)營區(qū)域。 秦皇島港是具有百年歷史的大港,地處渤海灣中部,自然條件優(yōu)越,港闊水深,風(fēng)平浪小,全年基本不凍不淤,有著“天開良港”之美譽(yù)。作為我國“西煤東運(yùn)”、“北煤南運(yùn)”能源運(yùn)輸大通道的主樞紐港和目前全球最大的公眾煤炭碼頭,秦皇島港在國民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。本公司在秦皇島港經(jīng)營生產(chǎn)性泊位50個,主要開展煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、集裝箱、雜貨及其他貨品等運(yùn)輸業(yè)務(wù)。 曹妃甸港區(qū)位于河北省東北部唐山市曹妃甸區(qū),是渤海灣內(nèi)唯一不需要開挖航道和港池就具備建設(shè)30萬噸級以上大型深水泊位的天然良港,具有極佳的建港優(yōu)勢。港口腹地主要包括京津地區(qū)、河北、山西北部和內(nèi)蒙古西部地區(qū),是我國重要的鋼鐵、石化和煤炭基地。本公司通過曹妃甸實業(yè)公司、曹妃甸煤炭公司、冀港煤炭公司、唐山港(601000) 口投資公司在該港區(qū)從事經(jīng)營活動。未來,該港區(qū)規(guī)劃建設(shè)為服務(wù)我國北方大宗物資轉(zhuǎn)運(yùn)和環(huán)渤海新型工業(yè)化基地的大型綜合性港區(qū)。近年來,本公司在該港區(qū)業(yè)務(wù)快速增長,2014年、2015年和2016年的貨物吞吐量分別為8,384萬噸、8,042萬噸和7,311噸。黃驊港區(qū)靠近河北省中南部與山東省西北部經(jīng)濟(jì)腹地,是該地區(qū)海運(yùn)貿(mào)易的首選中轉(zhuǎn)港,也是冀中南最便捷、最經(jīng)濟(jì)的出?？谥?有望建設(shè)成為該地區(qū)(包括滄州、邢臺和邯鄲等地)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口鐵礦石的主要中轉(zhuǎn)港以及環(huán)渤海地區(qū)的主要礦石港口。黃驊港綜合港區(qū)于2008年底開工建設(shè),由本公司控股子公司滄州渤海公司投資開發(fā);目前,本公司在黃驊港散貨港區(qū)通過滄州礦石公司正在投資建設(shè)專業(yè)化礦石碼頭,另外還組建成立了滄州原油公司和滄州煤炭公司,投資建設(shè)原油和煤炭專業(yè)化碼頭。 2016年,受益于后方腹地經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,本公司在黃驊港區(qū)完成貨物吞吐量5,999萬噸,其中滄州渤海公司完成4,322萬噸,滄州礦石公司完成1,678萬噸,集裝箱業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤其突出,吞吐量達(dá)60.1萬TEU,同比增長19.8%。未來,本公司在黃驊港區(qū)還將適時投資建設(shè)礦石、原油、集裝箱碼頭等,碼頭設(shè)計年通過能力預(yù)計將超過億噸。 本公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。