公告日期：2017-10-16

　　公告編號(hào)：2017-005

　　易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司

　　2017年第一次股票發(fā)行方案(更正后)

　　住所：天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰信息廣場(chǎng)F座508室

　　主辦券商

　　住所：上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)45層

　　二〇一七年九月

　　聲明：

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　公告編號(hào)：2017-005

　　目 錄

　　一、公司基本信息………………………………………………3二、發(fā)行計(jì)劃……………………………………………………3三、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析………10四、其他需要披露的重大事項(xiàng)………………………………11五、中介機(jī)構(gòu)信息……………………………………………12六、有關(guān)聲明…………………………………………………14 釋義項(xiàng)目 釋義

　　公司、易景環(huán)境 指 易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司

　　本次發(fā)行 指 易景環(huán)境2017 年第一次股票發(fā)行

　　股東大會(huì) 指 易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司股東大會(huì)

　　董事會(huì) 指 易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司董事會(huì)

　　監(jiān)事會(huì) 指 易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　高級(jí)管理人員 指 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　公司章程 指 易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司章程

　　公司法 指 《中華人民共和國公司法》

　　中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司

　　申萬宏源(000166)、主辦券商 指 申萬宏源證券(000562) 有限公司

　　場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查 指 采用系統(tǒng)的調(diào)查方法，確定場(chǎng)地是否被污染及污

　　染程度和范圍的過程

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 指 采用系統(tǒng)的調(diào)查方法，確定場(chǎng)地是否被污染及污

　　染程度和范圍的過程

　　一、公司基本信息

　　(一)公司名稱:易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司

　　(二)證券簡稱: 易景環(huán)境

　　(三)證券代碼：871691

　　(四)注冊(cè)地址:天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰信息廣場(chǎng)F座508室

　　(五)辦公地址：天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰信息廣場(chǎng)F座508室

　　(六)聯(lián)系電話：022-88385310

　　(七)法定代表人:郭來君

　　(八)董事會(huì)秘書或信息披露負(fù)責(zé)人:張逸卓

　　掛牌公司(或其控股股東、實(shí)際控制人、控股子公司)未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單。

　　二、發(fā)行計(jì)劃

　　(一)發(fā)行目的:

　　隨著《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》及相關(guān)配套法律法規(guī)、規(guī)范性文件的發(fā)布，環(huán)境治理業(yè)發(fā)展迅速，公司主營業(yè)務(wù)場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估已成為土地合法合規(guī)流轉(zhuǎn)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。公司2016年?duì)I業(yè)收入同比增長77.47%，預(yù)計(jì)2017年將繼續(xù)增長。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求不斷提高，自有運(yùn)營資本難以維持高速的市場(chǎng)擴(kuò)張速度，本次通過股票發(fā)行募集資金，能夠有助于公司迅速補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高公司資金實(shí)力，滿足公司業(yè)務(wù)拓展，提高公司的綜合競爭力。

　　(二)發(fā)行對(duì)象：

　　1、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排：

　　《公司章程》未明確規(guī)定在冊(cè)股東是否有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，在冊(cè)股東已簽署相關(guān)聲明，自愿放棄本次股票發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　如上述聲明未獲得全體股東同意，公司將重新制定股票發(fā)行方案，以維護(hù)現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　2、發(fā)行對(duì)象確定的股票發(fā)行

　　本次股票發(fā)行對(duì)象為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》規(guī)定的自然人合格投資者及公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工等，以及符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織；如認(rèn)購對(duì)象為私募投資基金管理人或私募投資基金，則私募投資基金管理人或私募投資基金應(yīng)按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等相關(guān)規(guī)定履行登記備案程序。

　　本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象、擬認(rèn)購數(shù)量及方式等，認(rèn)購情況如下：

　　序號(hào) 名稱 認(rèn)購人身份 是否關(guān)聯(lián) 認(rèn)購數(shù)量(股) 認(rèn)購方式

　　控股股東、實(shí)際

　　1 楊罡 是 1,750,000 現(xiàn)金

　　控制人、董事長

　　股東、副董事長、

　　2 郭來君 是 250,000 現(xiàn)金

　　總經(jīng)理

　　合計(jì) 2,000,000

　　發(fā)行對(duì)象基本情況如下：

　　楊罡

　　楊罡，男，1968年12月出生，回族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號(hào)碼：12010119681201****，住所為天津市河西區(qū)環(huán)湖中路****，現(xiàn)為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長。

　　郭來君

　　郭來君，女，1985年10月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號(hào)碼：41072119851005****，住所為天津市河西區(qū)澧水道****，現(xiàn)為公司股東、副董事長、總經(jīng)理。

　　楊罡為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長；郭來君為公司股東、副董事長、總經(jīng)理。除此之外，發(fā)行對(duì)象之間、發(fā)行對(duì)象與公司及主要股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　通過查詢執(zhí)行信息公開網(wǎng)(全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢)、最高人民法院官網(wǎng)(全國法院被執(zhí)行人信息 查詢—被執(zhí)行人查詢 )、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、信用中國等公開網(wǎng)站，本次發(fā)行對(duì)象均未被納入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的相關(guān)情形。

　　(三)發(fā)行價(jià)格

　　本次股票發(fā)行的價(jià)格為人民幣 2.8元/股。根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事

　　務(wù)所(特殊普通合伙)出具的中興華審字(2017)第010482號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)報(bào)告，截止2016年12月31日，公司每股凈資產(chǎn)為2.05元，根據(jù)公司截至2017年6月30日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，公司每股凈資產(chǎn)為2.76元。

　　本次發(fā)行價(jià)格高于每股凈資產(chǎn)，并綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處行業(yè)、公司成長性、每股凈資產(chǎn)、行業(yè)市盈率等多方面因素，并在與發(fā)行對(duì)象溝通的基礎(chǔ)上，根據(jù)認(rèn)購情況最終確定。

　　(四)發(fā)行股份數(shù)量

　　本次股票發(fā)行數(shù)量不超過200萬股(含200萬股)。

　　預(yù)計(jì)募集資金總額：

　　本次股票發(fā)行擬募集資金總額不超過560萬元(含560萬元)。

　　(五) 董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購股權(quán)登記日期間預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生除

　　權(quán)、除息事項(xiàng)，不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

　　公司掛牌以來,未發(fā)生過分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的情況，不會(huì)對(duì)公司本次股票發(fā)行價(jià)格造成影響。

　　(六)本次發(fā)行股票無限售安排，發(fā)行對(duì)象無自愿鎖定的承諾。

　　本次股票發(fā)行將遵循《公司法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定的要求辦理股份限售。

　　本次股票發(fā)行不存在其余限售情形，發(fā)行對(duì)象無自愿鎖定的承諾。

　　(七)募集資金用途

　　1、前次發(fā)行募集資金的使用情況

　　本次定向發(fā)行為公司掛牌以來的第一次定向發(fā)行，不存在前次募集資金使用情況。

　　2、本次發(fā)行募集資金的用途

　　募集資金的使用計(jì)劃

　　本次計(jì)劃募集資金總額不超過5,600,000.00元，將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　必要性和可行性分析

　　1)補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性

　　公司所處的環(huán)境治理業(yè)發(fā)展迅速，公司的主營業(yè)務(wù)場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估正處于快速發(fā)展階段，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，同時(shí)開展的項(xiàng)目將越來越多，應(yīng)收賬款、存貨等將會(huì)占用公司大量的運(yùn)營資金，單依靠自身積累無法滿足資金的需求。并且公司目前資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)特性限制了公司債權(quán)融資能力，通過本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以緩解公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)運(yùn)營資金不足的問題，擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模。

　　2)補(bǔ)充流動(dòng)資金的測(cè)算過程

　　流動(dòng)資金估算是以企業(yè)的營業(yè)收入及營業(yè)成本為基礎(chǔ)，綜合考慮企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債等因素的影響，對(duì)構(gòu)成企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金的主要經(jīng)營性流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別進(jìn)行估算，進(jìn)而預(yù)測(cè)企業(yè)未來期間生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)流動(dòng)資金的需求程度。具體計(jì)算方法如下：

　　預(yù)測(cè)期經(jīng)營性流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨

　　預(yù)測(cè)期經(jīng)營性流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款

　　預(yù)測(cè)期流動(dòng)資金占用額=預(yù)測(cè)期經(jīng)營性流動(dòng)資產(chǎn)-預(yù)測(cè)期經(jīng) 營性流動(dòng)負(fù)債

　　預(yù)測(cè)期流動(dòng)資金需求=預(yù)測(cè)期流動(dòng)資金占用額-前一期流動(dòng)資金占用額

　　營業(yè)收入增長率的預(yù)測(cè)說明：公司自成立以來，業(yè)績保持快速增長態(tài)勢(shì)，2016年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入17,447,410.02元，同比增長77.47%。公司上半年已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,944,311.08元，截至2017年6月30日，公司目前正在履行或待履行的合同合計(jì)金額約為2,000萬元。預(yù)計(jì)2017年全年?duì)I業(yè)收入為28,000,000.00元，營業(yè)收入增長率為60.48%；預(yù)計(jì)2018年全年?duì)I業(yè)收入為35,000,000.00元，營業(yè)收入增長率為25.00%；2017年、2018年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長率為41.63%。

　　本次測(cè)算以2016年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基期數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。流動(dòng)資金需求測(cè)算計(jì)算過程如下：

　　單位：元

　　項(xiàng)目 2016年 占營業(yè)收 2017年預(yù)計(jì)值 2018年預(yù)計(jì)值

　　入的比例

　　營業(yè)收入 17,447,410.02 28,000,000.00 35,000,000.00

　　應(yīng)收賬款(元) 4,480,632.00 25.68% 7,190,620.03 8,988,275.04

　　預(yù)付款項(xiàng)(元) 929,500.00 5.33% 1,491,682.72 1,864,603.40

　　存貨 1,394,523.58 7.99% 2,237,963.12 2,797,453.91

　　經(jīng)營性資產(chǎn)合計(jì) 6,804,655.58 39.00% 10,920,265.87 13,650,332.34

　　應(yīng)付賬款 360,000.00 2.06% 577,736.18 722,170.22

　　預(yù)收賬款 160,200.00 0.92% 257,092.60 321,365.75

　　經(jīng)營性負(fù)債合計(jì) 520,200.00 2.98% 834,828.78 1,043,535.97

　　流動(dòng)資金占用額 6,284,455.58 10,085,437.10 12,606,796.37

　　流動(dòng)資金需求 3,800,981.52 2,521,359.27

　　流動(dòng)資金需求合計(jì) 6,322,340.79

　　根據(jù)上述測(cè)算，公司2017年、2018年總共需要新增流動(dòng)資金額為6,322,340.79元，本次公司不超過5,600,000.00元募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，能滿足公司發(fā)展對(duì)營運(yùn)資金的需要，為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施提供了資金保障。

　　上述假設(shè)不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　(八)本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案

　　本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后公司新老股東共同享有。

　　(九)本次發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)

　　本次股票發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)如下：《關(guān)于<易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司2017年第一次股票發(fā)行方案>的議案》；

　　《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》；

　　《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》；

　　《關(guān)于制定<募集資金管理制度>的議案》

　　上述議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)及授權(quán)。

　　(十)本次發(fā)行不涉及主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項(xiàng)情況本次發(fā)行新增發(fā)行對(duì)象不超過35名；截至2017年8月15日，公司現(xiàn)有股東2名，預(yù)計(jì)與本次發(fā)行新增股東合計(jì)不超過200名，符合豁免向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件，公司需向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司履行備案程序。若股東人數(shù)超過200名，公司需向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)行政許可核準(zhǔn)股票發(fā)行。

　　三、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析

　　(一)公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等(未發(fā)生變化/變化)情況

　　本次發(fā)行后，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)、管理關(guān)系和同業(yè)競爭均不會(huì)發(fā)生變化。

　　(二)發(fā)行對(duì)象以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股票的，說明相關(guān)資產(chǎn)占公司最近一年期末總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比重；相關(guān)資產(chǎn)注入是否導(dǎo)致公司債務(wù)或者或有負(fù)債的增加，是否導(dǎo)致新增關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競爭。

　　本次發(fā)行不涉及非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購，不適用。

　　(三)本次發(fā)行未對(duì)其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益造成影響。

　　本次發(fā)行每股收益將有所攤薄，但募集資金將主要用于公司主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，有利于保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長并提高公司整體盈利能力，增強(qiáng)公司的綜合競爭力，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施帶來積極影響。

　　本次發(fā)行后公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有提升，不會(huì)對(duì)其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益造成影響。

　　(四)與本次發(fā)行相關(guān)特有風(fēng)險(xiǎn)的說明

　　本次發(fā)行無特有風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、其他需要披露的重大事項(xiàng)

　　(一) 本次股票發(fā)行不存在權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴(yán)重?fù)p害

　　且尚未消除的情形。

　　(二)本次股票發(fā)行不存在公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形。

　　(三) 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近二十四個(gè)月

　　內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近十二個(gè)月內(nèi)不存在受到過全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)的情形。

　　(四) 本次股票發(fā)行不存在其他嚴(yán)重?fù)p害股東合法權(quán)益或社

　　會(huì)公共利益的情形。

　　(五)附生效條件的股票認(rèn)購合同的內(nèi)容摘要

　　1、合同主體、簽訂時(shí)間：合同的甲方分別為自然人楊罡和郭來君，乙方為本公司，合同簽訂時(shí)間均為 2017年9月1日。

　　2、認(rèn)購方式、支付方式

　　認(rèn)購方式：現(xiàn)金認(rèn)購

　　支付方式：本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)按照乙方在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)信息披露平臺(tái)公告的本次《股票發(fā)行認(rèn)購公告》的要求，將全部投資款存入甲方指定賬戶。

　　3、合同的生效條件和生效時(shí)間：合同的生效條件為由合同雙方本協(xié)議經(jīng)雙方簽署后成立；乙方董事會(huì)依法批準(zhǔn)本次定向發(fā)行；乙方股東大會(huì)依法批準(zhǔn)本次定向發(fā)行。上述生效條件全部達(dá)成，則合同進(jìn)入有效期。

　　4、合同附帶的任何保留條款、前置條件：無

　　5、自愿限售安排：本次發(fā)行的股票無限售安排，且無自愿鎖定承諾。甲方認(rèn)購易景環(huán)境發(fā)行股份的轉(zhuǎn)讓和交易應(yīng)依照屆時(shí)有效的適用法律和股轉(zhuǎn)公司的規(guī)則辦理，易景環(huán)境應(yīng)及時(shí)配合辦理所需有關(guān)手續(xù)。

　　6、估值調(diào)整條款：無

　　7、違約責(zé)任條款：本協(xié)議一經(jīng)簽訂，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)由此造成的守約方的損失。

　　8、其他條款：無

　　五、中介機(jī)構(gòu)信息

　　(一)主辦券商：申萬宏源證券有限公司

　　住所：上海市徐匯區(qū)長樂路989號(hào)45層

　　法定代表人：李梅

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：馬秋野

　　項(xiàng)目組成員(經(jīng)辦人)：馬秋野、張嘉琦、李智弘

　　聯(lián)系電話：021-33389888

　　傳真：021-54043534

　　(二)律師事務(wù)所：北京市漢卓律師事務(wù)所

　　住所：北京市海淀區(qū)四季青橋南常青園南里2區(qū)Wehouse別墅區(qū)

　　98號(hào)

　　單位負(fù)責(zé)人：韓冰

　　經(jīng)辦律師：常成、樊璟

　　聯(lián)系電話：010-88588787

　　傳真：010-58720635

　　(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　住所：北京市西城區(qū)阜外大街1號(hào)四川大廈東座15層

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：李尊農(nóng)

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李暉、張曉萌

　　聯(lián)系電話：010-68364873

　　傳真：010-68348135

　　六、有關(guān)聲明

　　“本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任?！?/p>

　　全體董事簽名：

　　_________ __________ __________ __________ __________

　　楊罡 郭來君 張逸卓 吳欣甜 王偉志

　　全體監(jiān)事簽名：

　　吳君儀 張瑩 劉帥帥

　　全體高級(jí)管理人員簽名：

　　郭來君 王偉志 李學(xué)穎 張逸卓

　　易景環(huán)境科技(天津)股份有限公司(加蓋公章)

　　2017年9月1日 ：