藥明康德(603259)(603259)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-04-23 07:50

　　藥明康德(603259)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：10419.8556萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照2017年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行方式：采用向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格：21.6元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：3.1萬股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：7293.9556萬股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年4月24日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年4月24日 網(wǎng)上繳款日期：2018年4月26日 網(wǎng)下繳款日期：2018年4月26日 二、網(wǎng)下發(fā)行 1、參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為4,773個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)數(shù)量為1,431,470萬股,具體情況詳見本公告之―一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)‖。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)數(shù)量,凡在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。 2、網(wǎng)下申購(gòu) 在初步詢價(jià)過程中提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須通過上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)參與本次網(wǎng)下申購(gòu),通過該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無效。 (1)本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2018年4月24日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格21.60元/股;申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)數(shù)量。 (2)網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交,多次提交申購(gòu)記錄的,以其最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 (3)網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資者配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號(hào)碼以及銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 (4)配售對(duì)象應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及本公告的規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 (5)網(wǎng)下投資者在2018年4月24日(T日)申購(gòu)時(shí),無需繳納申購(gòu)資金。 3、網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2018年4月16日(T-6日)刊登的《初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與了網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2018年4月26日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 4、公布初步配售結(jié)果 2018年4月26日(T+2日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《互聯(lián)網(wǎng)》、《》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)申報(bào)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 5、認(rèn)購(gòu)資金的繳付 (1)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2018年4月26日(T+2日)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 （2）應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。 （3）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)―服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息‖欄目中―中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表‖和―中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表‖,其中,―中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表‖中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603259,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫 ―B123456789603259‖,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及聯(lián)席主承銷商查詢資金到賬情況。 (4)聯(lián)席主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約,將于2018年5月2日(T+4日)在《無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱―《發(fā)行結(jié)果公告》‖)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由聯(lián)席主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 (5)若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2018年5月2日(T+4日),上海登記結(jié)算公司根據(jù)聯(lián)席主承銷商于2018年4月27日(T+3日)通過申購(gòu)平臺(tái)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。 (6)網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）本次發(fā)行募集資金規(guī)模 2017年6月19日,公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市方案的議案》以及《關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票募集資金投向可行性研究報(bào)告的議案》,本次募集資金具體用途情況如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 擬使用募集資金 備案/核準(zhǔn) 環(huán)保批文 1蘇州藥物安全評(píng)價(jià)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 172,000.00 72,719.98《關(guān)于蘇州藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司藥物安全評(píng)價(jià)中心擴(kuò)建項(xiàng)目的備案通知書》（吳發(fā)改中備[2016]82 號(hào)）《關(guān)于對(duì)蘇州藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司藥物安全評(píng)價(jià)中心擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見》（吳環(huán)綜 [2017]57 號(hào)） 2天津化學(xué)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目 56,400.00 56,400.00 《天津市外商投資項(xiàng)目備案通知書》（津開發(fā)行可[2016]50 號(hào)）《天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于天津藥明康德新藥開發(fā)有限公司天津化學(xué)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào) 告書的批復(fù)》（津開環(huán)評(píng)書[2017]12 號(hào)） 3抗體耦聯(lián)藥物（ADCs）中間體和數(shù)字影像成像藥物/試劑載體的研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目34,266.00 -《湖北省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（登記備案項(xiàng)目編碼：B201642011873401057） 1、《武漢市環(huán)境保護(hù)局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局關(guān)于武漢藥明康德新藥開發(fā)有限公司醫(yī)藥研發(fā)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見》（武環(huán)新審[2011]20 號(hào)） 2、《武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于武漢藥明康德新藥開發(fā)有限公司抗體耦聯(lián)藥物（ADCs）中間體和數(shù)字影像 成像藥物/試劑載體的研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見》（武新環(huán)審[2017]72 號(hào)） 4蘇州仿制藥一致性評(píng)價(jià)中心 30,000.00 -《關(guān)于蘇州藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司蘇州仿制藥一致性評(píng)價(jià)項(xiàng)目的備案知書》（吳發(fā)改中心備[2016]99 號(hào)）《關(guān)于對(duì)蘇州藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司蘇州仿制藥一致性評(píng)價(jià)中心項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見》（吳環(huán)綜[2017]75號(hào)）5SMO 臨床研究平臺(tái)擴(kuò)建及大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目28,110.51 -《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（國(guó)家代碼 2017-310101-74-03-005232）- 6藥物研發(fā)臨床監(jiān)察全國(guó)性站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 28,001.67 - 《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（國(guó)家代碼 2017-310101-74-03-005237）- 若本次發(fā)行實(shí)際募集資金小于上述投資項(xiàng)目的資金需求,不足部分公司將用自籌資金補(bǔ)足。如果本次募集資金到位前公司需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,則公司將用自籌資金投入,待募集資金到位后以募集資金置換自籌資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)標(biāo)2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日流動(dòng)比率(倍)1.181.442.12 速動(dòng)比率(倍)0.891.041.74 合并資產(chǎn)負(fù)債率46.44%42.76%33.62% 資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)15.30%23.66%11.76% 無形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后)占凈資產(chǎn)的比例4.40%2.96%2.67% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)5.164.263.90存貨周轉(zhuǎn)率(次)7.169.2010.99息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(萬元)211,911.05179,829.44121,707.77 利息保障倍數(shù)(倍)33.8185.4829.49 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元/股)1.911.874.76每股凈現(xiàn)金流量(元)-0.041.611.70 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 發(fā)行人成立于2000年12月,注冊(cè)在江蘇無錫,營(yíng)運(yùn)總部位于上海,是全球公認(rèn)的具備新藥研發(fā)實(shí)力的領(lǐng)先開放式、全方位、一體化的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)能力與技術(shù)平臺(tái)。 發(fā)行人作為開放式的研發(fā)服務(wù)平臺(tái),面向全球小分子化學(xué)藥企業(yè)提供研發(fā)服務(wù),擁有包括國(guó)內(nèi)上海、蘇州、天津、武漢、常州及美國(guó)費(fèi)城、圣保羅、亞特蘭大、圣地亞哥、德國(guó)慕尼黑等在內(nèi)的全球26個(gè)研發(fā)基地/分支機(jī)構(gòu),具備向不同規(guī)模、不同類型、不同發(fā)展階段的小分子化學(xué)藥企業(yè)提供新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的不同服務(wù)的能力,并面向全球持續(xù)吸收新技術(shù)、新人才,緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),提升自身服務(wù)能力。截至目前,發(fā)行人已經(jīng)為全球超過3,000家客戶提供研發(fā)服務(wù),主要客戶覆蓋全球排名前20位的大型藥企及各類新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)。 發(fā)行人作為擁有全方位服務(wù)能力的技術(shù)平臺(tái),具備提供小分子藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)、生產(chǎn)及配套的檢測(cè)、臨床試驗(yàn)服務(wù)、醫(yī)療器械檢測(cè)及精準(zhǔn)醫(yī)療研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)的能力。客戶可以在小分子新藥研發(fā)的任何階段選擇選用發(fā)行人的服務(wù),有效縮短研發(fā)周期、提高研發(fā)產(chǎn)能。 發(fā)行人作為擁有一體化服務(wù)能力的技術(shù)平臺(tái),擁有全面的業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域,既可以為客戶提供階段性的服務(wù),也可以為客戶提供從化合物發(fā)現(xiàn)到最終藥物上市的全方位服務(wù),截至2017年12月31日,發(fā)行人為客戶在研1,000余項(xiàng)新藥開發(fā)項(xiàng)目,并同時(shí)支持或承載著包括輝瑞、禮來、默沙東等全球多家知名藥企200多個(gè)臨床I-II期、30多個(gè)臨床III期及商業(yè)化階段的小分子化學(xué)藥生產(chǎn)。通過一體化技術(shù)平臺(tái),可以讓更多創(chuàng)業(yè)者的研發(fā)思路有效落地,讓更多潛在的突破性創(chuàng)新藥進(jìn)入研發(fā)管線,降低新藥研發(fā)的成本和門檻。 發(fā)行人開創(chuàng)了業(yè)界獨(dú)特的一體化服務(wù)模式和開放式平臺(tái)模式,并見證了全球小分子醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域的變革。過去的十余年間,從創(chuàng)始之初僅650平方米的化學(xué)服務(wù)實(shí)驗(yàn)室起步,發(fā)行人恪守最高國(guó)際質(zhì)量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),已經(jīng)建立了從藥物發(fā)現(xiàn)到臨床前開發(fā),臨床試驗(yàn)及小分子化學(xué)藥生產(chǎn)的貫穿整個(gè)新藥研發(fā)過程的綜合服務(wù)能力和技術(shù),迅速成長(zhǎng)為全球醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域中覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)。 發(fā)行人協(xié)助客戶研發(fā)的諸多新藥均已通過FDA認(rèn)證并獲批上市,其中諸多新藥獲得FDA突破性療法、孤兒藥資格認(rèn)定及FDA―快車通道‖等認(rèn)定。 發(fā)行人亦自2015年初開始協(xié)助國(guó)內(nèi)客戶研發(fā)新藥并向CFDA提交臨床試驗(yàn)新藥申報(bào)業(yè)務(wù),迄今已申報(bào)20余例。未來將通過上市許可人制度(MAH)等法規(guī)協(xié)助國(guó)內(nèi)藥企及科研院所著力發(fā)展新藥研發(fā)服務(wù),重點(diǎn)拓展境內(nèi)客戶及定制化服務(wù),幫助中國(guó)病人與全球患者同步能使用到最新藥物。 在發(fā)行人研發(fā)平臺(tái)的助力下，越來越多的中國(guó)企業(yè)正在向世界展現(xiàn)中國(guó)的創(chuàng) 新智慧。―成為全球醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)最高、最寬和最深的能力和技術(shù)平臺(tái)，讓天下 沒有難做的藥，難治的病‖是發(fā)行人的宏偉愿景及戰(zhàn)略藍(lán)圖。

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