【中鋁國際(601068)、股吧】(601068)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-08-20 16:50

　　中鋁國際(601068)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：中鋁國際工程股份有限公司 主承銷商(保薦人)：【招商證券(600999)、股吧】股份有限公司、中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過29590.6667萬股 市 盈 率：31.86倍(每股收益按照2017年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算) 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)A股賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(因國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行價(jià)格：3.45元/股 網(wǎng)上申購上限：8.8萬股 網(wǎng)下申購上限：20713.4667萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年7月31日 網(wǎng)下申購日期：2018年7月31日 網(wǎng)上繳款日期：2018年8月2日 網(wǎng)下繳款日期：2018年8月2日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購的2,071家有效報(bào)價(jià)投 資者管理的配售對(duì)象為3,769家，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為6,779,280萬股。參與 初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過上交所申購平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效 報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。 （二）網(wǎng)下申購 在初步詢價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng) 下申購。 1、網(wǎng)下申購時(shí)間為2018年8月21日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在申 購平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記錄。申購記錄中申購價(jià)格為確定 的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng) 下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 2、配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與 本次網(wǎng)下申購。 3、配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上海）和銀行 收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無效申購。 4、配售對(duì)象申購款退款的銀行收款賬戶須與其申購款付款的銀行付款賬戶 一致。 5、配售對(duì)象應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)下申購，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 6、網(wǎng)下投資者在2018年8月21日（T日）申購時(shí)，無需繳納申購資金。 （三）網(wǎng)下初步配售股份 發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2018年7月23日（T-6日）刊登的《發(fā)行安排及 初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并 參與了網(wǎng)下申購的配售對(duì)象，并將在2018年8月23日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下初 步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 （四）公布初步配售結(jié)果 2018年8月23日（T+2日），發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在、 《互聯(lián)網(wǎng)》、和上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng) 上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報(bào)價(jià)、 申購數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià) 但未參與申購的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng) 下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 （五）認(rèn)購資金的繳付 1、《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下 有效配售對(duì)象，需在2018年8月23日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金，認(rèn) 購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售 的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席 主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 2、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每個(gè) 配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行 聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站（http://www。chinaclear.cn）“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料— 銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行 專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下 發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII 結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII 劃付相關(guān)資金。 為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注 冊(cè)的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證 備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼601068，若不注明或備注 信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789， 則應(yīng)在附注里填寫：“B123456789601068”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格 之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必 按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并 繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí) 向收款行及聯(lián)席主承銷商查詢資金到賬情況。 4、聯(lián)席主承銷商按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì) 象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳 納認(rèn)購款的，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約，將在《中鋁國際工程股份有 限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中 予以披露，并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的 認(rèn)購款金額，2018年8月27日（T+4日），上海登記結(jié)算公司根據(jù)聯(lián)席主承銷商 通過申購平臺(tái)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款，應(yīng)退認(rèn)購款 金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資 者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）募集資金確定依據(jù) 根據(jù)本公司于2015年6月18日召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議,以及于2015年8月25日召開的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第一次內(nèi)資股類別股東大會(huì)、2015年第一次H股類別股東大會(huì)審議通過的《中鋁國際工程股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市的方案》,本公司決定申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股),每股面值1.00元,發(fā)行數(shù)量為不超過29,590.6667萬股。本次發(fā)行的募集資金總量,將根據(jù)最終發(fā)行股數(shù)以及通過市場(chǎng)詢價(jià)或證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式確定的發(fā)行價(jià)格而確定。 （二）募集資金運(yùn)用計(jì)劃 本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資（萬元） 募集資金投資（萬元） 1有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)研發(fā) 100,000.00 - 2 補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營運(yùn)資金 254,100.00 97,958.25 3 未來并購與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲(chǔ)備 52,100.00 - 4 償還有息債務(wù) 100,000.00 - 總計(jì) 506,200.00 97,958.25 以上項(xiàng)目所需募集資金投入合計(jì)為97,958.25萬元。在募集資金到位前,公司將根據(jù)各募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際付款進(jìn)度,通過自有資金或銀行貸款等方式支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。募集資金到位后,可用于支付相關(guān)項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及根據(jù)中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行相關(guān)程序后置換先期投入資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 2017.12.31/2017 年度 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015 年度 流動(dòng)比率（倍） 1.25 1.34 1.27 速動(dòng)比率（倍） 0.87 1.05 1.01 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 71.63% 68.32% 73.87% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.64 2.21 2.10 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.36 3.71 2.78 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 205,805.06 217,467.42 149,143.38 利息保障倍數(shù)（倍） 2.13 2.93 2.66 每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元） 0.62 -0.48 -0.19 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.61 1.11 0.25 基本每股收益（元） 0.21 0.36 0.19 稀釋每股收益（元） 0.21 0.36 0.19 歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)（元） 3.45 3.49 2.69 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（歸屬于公司普通股 股東的凈利潤） 7.56% 12.90% 5.31% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比例 2.23% 1.26% 1.72% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本公司本次發(fā)行前總股本為26.63億股,按照發(fā)行上限2.96億股計(jì)算,本次發(fā)行后本公司總股本為29.59億股,其中,本次公開發(fā)行股份占本公司發(fā)行后總股本的比例為10%。 股份類別 發(fā)行前 發(fā)行后 股數(shù)（股） 比例 股數(shù)（股） 比例 內(nèi)資股 2,263,684,000 85.00% - - 擬發(fā)行 A 股 295,906,667 10.00% 擬由內(nèi)資股轉(zhuǎn)為 A 股并由關(guān)聯(lián)方持有的 A 股- - 2,263,684,000 76.50% H 股 399,476,000 15.00% 399,476,000 13.50% 總計(jì) 2,663,160,000 100.00% 2,959,066,667 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 本公司營業(yè)執(zhí)照所載經(jīng)營范圍為 對(duì)外派遣實(shí)施境外工程所需的勞務(wù)人員;行業(yè)及專項(xiàng)規(guī)劃;國內(nèi)工程的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理和工程總承包及設(shè)備、材料的銷售;承包境外有色金屬行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程;承包上述境外工程的勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目;進(jìn)出口業(yè)務(wù);裝備制造;節(jié)能環(huán)保、新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售;物業(yè)管理。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) 本公司主要從事工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易業(yè)務(wù)。

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