蔚藍(lán)生物(603739 )新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-12-24 15:25

　　蔚藍(lán)生物(603739)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：青島蔚藍(lán)生物股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過3866.7萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)向持有上海市場(chǎng)非限售A股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式。 發(fā)行對(duì)象：符合資格并在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：2400萬股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2019年1月3日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2019年1月3日 網(wǎng)上繳款日期：2019年1月7日 網(wǎng)下繳款日期：2019年1月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 （一）預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額 根據(jù)發(fā)行人2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì),公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股A股,發(fā)行數(shù)量不超過3,866.70萬股。募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)情況確定,全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。 （二）募集資金投資項(xiàng)目 經(jīng)發(fā)行人 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本次募集資金將投資于以下項(xiàng)目： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 擬投資額 募集資金使用數(shù)額 1 年產(chǎn) 10000 噸新型生物酶系列產(chǎn)品項(xiàng)目 24 個(gè)月 21,400.00 11,400.0000 2年產(chǎn) 10000 噸植物用微生態(tài)制劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目 24 個(gè)月 19,252.00 7,247.0291 3 1500 噸/年獸用粉劑自動(dòng)化密閉式工藝調(diào)配項(xiàng)目 24 個(gè)月 10,000.00 10,000.0000 4 蔚藍(lán)生物集團(tuán)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 24 個(gè)月 6,097.00 6,097.0000 合計(jì) 56,749.00 34,744.0291 上述募投項(xiàng)目均已獲得相關(guān)地區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于項(xiàng)目備案的批復(fù),并已取得相關(guān)地區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表/書的批復(fù)意見,具體如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目備案文號(hào) 環(huán)保批文 1年產(chǎn) 10000 噸新型生物酶系列產(chǎn)品項(xiàng)目高密市投資項(xiàng)目登記備案證明，登記備案號(hào)：1507850052；高發(fā)改投資便字[2016]125 號(hào)高環(huán)審[2016]30 號(hào) 2年產(chǎn) 10000 噸植物用微生態(tài)制劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目山東省投資項(xiàng)目登記備案證明， 登記備案號(hào)：171603068惠環(huán)字[2016]15 號(hào) 31500 噸/年獸用粉劑自動(dòng)化密閉式工藝調(diào)配項(xiàng)目青城發(fā)改投資備[2016]2 號(hào)；青 島投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng) 目 統(tǒng) 一 編 碼 ： 2018-370214-27-03-000001青環(huán)城審[2016]20 號(hào) 4 蔚藍(lán)生物集團(tuán)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 青島投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平 青環(huán)嶗審序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目備案文號(hào) 環(huán)保批文臺(tái) ， 項(xiàng) 目 統(tǒng) 一 編 碼 ：2017-370212-73-03-000001 [2017]20 號(hào) （三）實(shí)際募集資金不滿足投資項(xiàng)目需求時(shí)的安排 根據(jù)發(fā)行人2017年第二臨時(shí)股東大會(huì)決議,若募集資金不足時(shí),缺口部分將由公司自籌資金或通過銀行貸款解決。募集資金到位以前,公司將根據(jù)項(xiàng)目需要,適當(dāng)自籌資金安排項(xiàng)目進(jìn)度,如果自籌資金來源于銀行借款,募集資金到位后將優(yōu)先償還募集資金到位前該項(xiàng)目的銀行借款。 （四）募集資金投資項(xiàng)目的合規(guī)性 公司募集資金投資項(xiàng)目已在相關(guān)部門備案,取得環(huán)評(píng)批復(fù)以及土地使用權(quán)證書,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018.6.30/2018年1-6月2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度 流動(dòng)比率（倍） 1.75 1.94 2.02 1.76 速動(dòng)比率（倍） 1.28 1.55 1.63 1.44 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 49.84% 46.81% 60.09% 53.14% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.63 4.95 4.51 4.88 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.20 4.59 4.65 4.51 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 6,945.43 15,516.30 15,270.34 13,860.33 利息保障倍數(shù)（倍） 25.24 46.61 27.28 16.62 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 （元） -0.11 1.05 1.33 0.64 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.75 0.43 0.25 -0.15 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水 面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資 產(chǎn)的比例 4.40% 3.79% 3.61% 4.74% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為11,600萬股,公司本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行不超過3,866.70萬股人民幣普通股,本次發(fā)行新股占發(fā)行后總股本的25%,最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)與主承銷商根據(jù)申購(gòu)情況協(xié)商確定。 本次發(fā)行前，公司的股本結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東名稱 股份數(shù)（萬股） 持股比例（%） 1 青島康地恩實(shí)業(yè)有限公司 8,029.10 69.22 2 賈德強(qiáng) 870.00 7.50 3 青島康煜投資有限公司 348.00 3.00 4 馬向東 345.00 2.97 5 劉魯民 290.00 2.50 6 陳剛 177.00 1.53 7 董紅 104.40 0.90 8 彭劍鋒 92.80 0.80 9 張望舒 92.80 0.80 10 桑歆 81.20 0.70 11 蔣貽海 72.50 0.63 12 易彥洋 72.50 0.63 13 曹成 60.00 0.52 14 喬丕遠(yuǎn) 40.00 0.34 15 張波 35.00 0.30 16 王海 30.00 0.26 17 陳士明 25.00 0.22 18 崔行峰 25.00 0.22 19 段偉剛 25.00 0.22 20 黃亦鈞 25.00 0.22 21 林勇 25.00 0.22 22 寧召峰 25.00 0.22 23 劉西鋒 23.20 0.20 24 徐勇 23.20 0.20 25 茍萬里 20.00 0.17 26 張慶利 20.00 0.17 27 周英俊 20.00 0.17 28 杜立志 15.00 0.13 29 周長(zhǎng)青 15.00 0.13 30 楊碧濤 14.50 0.13 31 原蕊 14.50 0.13 32 翟棟 14.50 0.13 33 周治國(guó) 14.50 0.13 34 王磊 13.00 0.11 35 陳亮珍 13.00 0.11 36 劉剛 13.00 0.11 37 彭虹旎 13.00 0.11 38 王允超 13.00 0.11 39 葉林 13.00 0.11 40 丁元?jiǎng)?11.60 0.10 41 郝清向 11.60 0.10 42 李雅萍 11.60 0.10 43 凌紅麗 11.60 0.10 44 劉富博 11.60 0.10 45 孫延軍 11.60 0.10 46 徐福亮 11.60 0.10 47 翟林修 11.60 0.10 48 張魯光 11.60 0.10 49 張玉梅 11.60 0.10 50 鄭貴超 11.60 0.10 51 高云 10.00 0.09 52 郎春燕 10.00 0.09 53 劉安邦 9.00 0.08 54 鄧鐵 8.70 0.08 55 姜濤 8.70 0.08 56 聶榮晉 8.70 0.08 57 宋剛 8.70 0.08 58 王龍華 8.70 0.08 59 賀堯堯 8.00 0.07 60 姜勇 8.00 0.07 61 李紅 8.00 0.07 62 張秀濤 8.00 0.07 63 焦國(guó)強(qiáng) 7.00 0.06 64 孫有昌 7.00 0.06 65 曹德瑞 7.00 0.06 66 崔士棟 7.00 0.06 67 董德義 7.00 0.06 68 高四良 7.00 0.06 69 江發(fā)權(quán) 7.00 0.06 70 李琳 7.00 0.06 71 李執(zhí)磊 7.00 0.06 72 劉英東 7.00 0.06 73 毛珂 7.00 0.06 74 王京勇 7.00 0.06 75 肖常偉 7.00 0.06 76 徐雪梅 7.00 0.06 77 岳遠(yuǎn)根 7.00 0.06 78 張孫綠 7.00 0.06 79 張維 7.00 0.06 80 杜斌章 5.80 0.05 81 方以昭 5.80 0.05 82 高立勇 5.80 0.05 83 廉志祥 5.80 0.05 84 王巧玲 5.80 0.05 85 王學(xué)峰 5.80 0.05 86 王云軍 5.80 0.05 87 相杰 5.80 0.05 88 徐鵬 5.80 0.05 89 袁如軍 5.80 0.05 90 張肖正 5.80 0.05 91 周小軍 5.80 0.05 92 朱俊學(xué) 5.80 0.05 93 鄒海建 5.80 0.05 94 孫永剛 5.00 0.04 合計(jì) 11,600.00 100.00 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 一、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)及設(shè)立以來的變化情況 2005年2月,發(fā)行人前身設(shè)立,設(shè)立時(shí)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)物保健品、飼料添加劑以及預(yù)混料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。 隨著公眾對(duì)食品安全的要求不斷提高,國(guó)家嚴(yán)格限制抗生素在養(yǎng)殖行業(yè)的使用,養(yǎng)殖行業(yè)的疾病防治模式逐步由治療為主轉(zhuǎn)為預(yù)防為主;獸藥行業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩?；谏鲜雠袛?2012年8月,發(fā)行人增資收購(gòu)了控股股東康地恩實(shí)業(yè)的生物產(chǎn)業(yè)子公司蔚藍(lán)生物集團(tuán),主營(yíng)業(yè)務(wù)新增酶制劑、微生態(tài)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。 上述收購(gòu)?fù)瓿芍?發(fā)行人確立了以酶制劑、微生態(tài)和生物制品為主的生物業(yè)務(wù)作為公司的主業(yè),制定了突出主業(yè)、聚焦和發(fā)展生物業(yè)務(wù)、剝離非核心低效率業(yè)務(wù)、收縮獸藥產(chǎn)能的發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)加大生物研發(fā)和生產(chǎn)基地建設(shè)投入,為酶制劑、微生態(tài)在不同行業(yè)的應(yīng)用提供支持。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人一直從事酶制劑、微生態(tài)以及動(dòng)物保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

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