羅博特科(300757 )新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-12-25 11:31

　　羅博特科(300757)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：羅博特科智能科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：民生證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2000萬股 市 盈 率：20.59倍(每股收益按照2017年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采取網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行的方式 發(fā)行對象：在深圳證券交易所開立創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：21.56 元/股 網(wǎng)上申購上限：2萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年12月26日 網(wǎng)上繳款日期：2018年12月28日 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 （一）募集資金數(shù)額及擬投資項(xiàng)目 經(jīng)公司2017年4月28日召開的第一屆董事會第六次會議和2017年5月15日召開的2017年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn),公司決定申請(首次)公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)不超過2,000萬股。本次發(fā)行的募集資金總量將視最終的發(fā)行價格確定。 公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。公司本次募集資金擬投資以下項(xiàng)目： 單位：萬元 序號項(xiàng)目名稱 投資總額擬以募集資金投入項(xiàng)目備案 環(huán)評批復(fù) 1工業(yè) 4.0 智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 25,704.21 25,704.21 通開發(fā)行審備 案[2017]16 號通開發(fā)環(huán)復(fù)（表）2017052 號 2工業(yè) 4.0 智能裝備研發(fā)項(xiàng)目 9,493.42 9,493.42 合計 35,197.63 35,197.63 - - 公司將嚴(yán)格按照有關(guān)的管理制度使用募集資金,若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目所需資金總額,不足部分公司將通過自有資金或銀行借款等其他方式解決。募集資金到位前,公司可根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度,以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng),待募集資金到位后進(jìn)行置換。 （二）募集資金專戶存儲安排 為規(guī)范對募集資金的使用和管理,提高募集資金的使用效率和效益,最大限度地保障投資者的利益,本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,專門制定了《募集資金管理制度》,明確規(guī)定了募集資金專戶存儲、使用、投向變更、管理和監(jiān)督等內(nèi)容。 本次發(fā)行核準(zhǔn)后,公司將與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,以約定對募集資金專戶存儲、使用和監(jiān)管等方面的三方權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)。 四、主要財務(wù)指標(biāo) （一）基本財務(wù)指標(biāo) 報告期公司各項(xiàng)基本財務(wù)指標(biāo)如下： 財務(wù)指標(biāo) 2018.6.30/2018年1-6月2017.12.31/2017年2016.12.31/2016年2015.12.31/2015年 流動比率（倍） 1.28 1.25 1.23 1.06 速動比率（倍） 0.58 0.42 0.51 0.33 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 66.72% 69.37% 68.06% 84.22% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 66.44% 68.88% 68.90% 77.65% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.24 3.57 4.20 5.34 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.80 0.86 1.20 1.07 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 5,026.22 10,704.35 5,905.54 2,400.30 利息保障倍數(shù)（倍） 54.04 72.26 91.76 23.77 凈利潤（萬元） 4,112.04 8,695.48 4,788.35 2,139.74 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤 （萬元） 4,111.18 8,692.06 4,749.92 2,139.74 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng) 常性損益后的凈利潤（萬元） 4,121.01 8,377.46 5,736.79 2,188.75 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈 資產(chǎn)（元） 4.35 3.67 2.22 2.47 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量（元） -0.08 0.66 0.54 -0.12 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.14 0.11 0.71 -0.19 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)） 占凈資產(chǎn)的比例 0.67% 0.61% 1.11% 0.37% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前總股本為 6,000 萬股，本次擬向社會公開發(fā)行不超過 2,000 萬股，發(fā)行完成后公開發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于 25%。公司原股東 本次不公開發(fā)售股份，本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號 股東名稱發(fā)行前 發(fā)行后 股數(shù)（萬股） 比例 股數(shù)（萬股） 比例 1蘇州元頡昇企業(yè)管理咨詢有限公司 2,430.00 40.50% 2,430.00 30.38% 2 李潔 904.20 15.07% 904.20 11.30% 3 夏承周 672.00 11.20% 672.00 8.40% 4 徐龍 489.60 8.16% 489.60 6.12% 5上?？乞E投資管理中心（有限合伙） 677.40 11.29% 677.40 8.47% 6上海能駿投資管理中心（有限合伙） 226.80 3.78% 226.80 2.84% 7上海頌歌投資管理中心（有限合伙） 600.00 10.00% 600.00 7.50% 本次發(fā)行的股份 - - 2,000.00 25.00% 合計 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）主營業(yè)務(wù) 公司是一家研制高端自動化裝備和基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件(MES)的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有完整的研發(fā)、設(shè)計、裝配、測試、銷售和服務(wù)體系,為光伏電池、電子及半導(dǎo)體、汽車精密零部件、食品藥品等領(lǐng)域提供柔性、智能、高效的高端自動化裝備及制造MES執(zhí)行系統(tǒng)軟件。目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏電池及汽車精密部件裝配測試領(lǐng)域,不僅為國內(nèi)客戶實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口裝備的替代同時還實(shí)現(xiàn)了對外出口。 公司高端自動化裝備主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)過程,具體產(chǎn)品包括智能自動化設(shè)備、智能檢測設(shè)備、智能倉儲及物料轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng),通過上述裝備可以幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低人力成本,為未來整廠智能化系統(tǒng)打下硬件基礎(chǔ)。以公司所產(chǎn)擴(kuò)散自動化上下料設(shè)備為例,該設(shè)備產(chǎn)能可達(dá)20000片/小時,碎片率低至0.02%,產(chǎn)品性能要優(yōu)于國內(nèi)外同類型設(shè)備8000片/小時的產(chǎn)能和0.03%的碎片率,確立了公司產(chǎn)品高技術(shù)、高品質(zhì)的市場地位,公司先后與阿特斯、樂葉光伏、天合光能、通威太陽能、晶澳太陽能、愛旭科技、RECSolar等國內(nèi)外知名的光伏廠商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 同時,公司提供的智能制造MES執(zhí)行系統(tǒng)軟件是整廠智能化系統(tǒng)的核心軟件,通過上接ERP系統(tǒng)下接生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)任務(wù)分配、實(shí)時生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集與分析、全過程品質(zhì)監(jiān)控與追溯、生產(chǎn)工藝(配方)實(shí)時閉環(huán)監(jiān)控以及生產(chǎn)設(shè)備健康管理等功能,有效幫助用戶實(shí)現(xiàn)柔性制造的同時提高設(shè)備利用率、提高產(chǎn)品良率、降低損耗,減少人為干預(yù),從而提高客戶競爭力。公司于2018年上半年在愛旭科技義烏工廠實(shí)現(xiàn)了單體車間2.4萬平方米世界首個電池片智能工廠投產(chǎn)驗(yàn)收,使客戶生產(chǎn)效率和行業(yè)競爭力大幅提升,在業(yè)內(nèi)具有重大標(biāo)志性意義。公司已逐步發(fā)展成為既有高端自動化裝備又有制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件完整的智能制造技術(shù)提供商。

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