IPO周報:新氧5月1日定價 云集5月2日定價
摘要: 據(jù)IPO早知道消息,新氧更新了其赴美上市的招股書并公布定價區(qū)間。此次新氧預計發(fā)行1,300萬股國存托股票,占其擴大股本后的12.9%,發(fā)行價區(qū)間定為每股11.8至13.8美元,募集資金1.53至1.7
據(jù)IPO早知道消息,新氧更新了其赴美上市的招股書并公布定價區(qū)間。此次新氧預計發(fā)行1,300萬股國存托股票,占其擴大股本后的12.9%,發(fā)行價區(qū)間定為每股11.8至13.8美元,募集資金1.53至1.79億美元,設有15%的綠鞋機制,交易將于5月1日定價。德意志銀行和中金公司為此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
新氧科技此次募資主要用于技術和科研投入,品牌營銷及獲客,業(yè)務的水平與垂直拓展,豐富和提升內(nèi)容產(chǎn)出,及公司日常運營和補充運營資金。
2016年新氧的總營收為0.49億元;2017年躍升至2.59億元,增速高達428%;2018年總營收進一步增長到6.17億元,盡管環(huán)比增速下滑,但相比上一年繼續(xù)增長了138%。
更多詳細解細:獨家 | 新氧即將啟動全球路演及認購,該如何為它估值
據(jù)IPO早知道消息,會員電商平臺云集于4月23日向美國SEC提交了招股書補充文件,擬定IPO發(fā)行價區(qū)間為每股11美元至13美元,對應2020年16-19倍的市盈率,將于5月2日定價。此次預計發(fā)行1,350萬股美國存托股票,募集資金1.48至2.02億美元,設有15%的綠鞋機制。摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和中金公司為此次發(fā)行的聯(lián)席簿記人。
本次上市所募資金將主要用于拓展公司業(yè)務運營、建設技術基礎設施,以及提升平臺的服務能力。
作為中國領先的會員電商平臺,云集最新招股書數(shù)據(jù)顯示,云集2016年、2017年、2018年的成交總額分別為18億、96億和227億,相比2017年,其2018年的成交總額同比增速高達136.46%;2018年云集總收入達130.15億元,相較2017年64.44億元的全年營收,同比增速達101.97%。
更多詳細解細:云集路演PPT曝光:5月3日上市,月收入三千以下女性為主要用戶
據(jù)IPO早知道消息,杭州兌吧網(wǎng)絡科技有限公司預計于4月29定價,5月7日正式在港交所掛牌。此次兌吧擬發(fā)行1.11億股,占其擴大股本后的10%,發(fā)行價區(qū)間為6至8.1港元,募集資金6.7至9億港元,設有15%的綠鞋機制。招銀國際和匯豐銀行為此次發(fā)行的聯(lián)席保薦人。
兌吧集團2018年收入較2017年大幅上升76%,達到11.40億元,已實現(xiàn)規(guī)?;?018年經(jīng)調(diào)整凈利潤較2017年大幅上升58%,達到2.05億元。
在2018年12月,兌吧在中國日活躍用戶數(shù)排名前100的移動App中,有53%的移動App使用兌吧集團的用戶運營SaaS平臺。2016年、2017年及2018年,公司的互動式效果廣告業(yè)務產(chǎn)生的收入分別為0.47億元、6.07億元及11.1億元人民幣,占總收入的91.3%、94.0%及97.6%,逐年上升。
據(jù)IPO早知道消息,中國光大水務預計將于5月8日登陸港交所,此次公司計劃發(fā)行1.04億股股份,占其擴大股本后的3.7%,發(fā)行價在每股2.99至4.35港元之間,設有15%的綠鞋機制。中金公司和光證國際是此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
光大水務為中國領先的綜合水環(huán)境解決方案供應商,提供全面的水環(huán)境服務,業(yè)務范圍涵蓋污水處理、水環(huán)境治理、水資源綜合利用及水生態(tài)保護。
據(jù)IPO早知道消息,游戲直播平臺斗魚直播于4月23日向美國證券交易委員會(SEC)正式遞交招股書,擬在紐約證券交易所掛牌,交易代碼為DOYU,預計融資規(guī)模 5 億美元,交易將于5月進行。摩根士丹利、摩根大通和美銀美林為此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
2016年、2017年和2018年,斗魚的營業(yè)收入分別為7.87億、18.86億和36.54億元。凈虧損分別為7.83億、6.13億和8.76億元,三年合計虧損約27億元。目前騰訊持有斗魚超過40%股份,為斗魚第一大股東,斗魚CEO陳少杰則持有14.3%股份。
更多詳細解細:斗魚戰(zhàn)虎牙:市值勝負將分
據(jù)IPO早知道消息,瑞幸咖啡于4月23日遞交招股說明書,擬在納斯達克上市,計劃融資1億美元,股票代碼為‘LK’。瑞士信貸、摩根士丹利、中金和海通國際為此次發(fā)行的聯(lián)席簿記人。
瑞幸咖啡于4月18日宣布,在2018年11月完成的B輪融資基礎上,額外獲得共計1.5億美元的新投資,其中貝萊德(BlackRock)所管理的私募基金投資1.25億美元,瑞幸咖啡投后估值29億美元。
瑞幸計劃今年新開2,500家門店,打算超過星巴克成為中國門店數(shù)量最多的咖啡連鎖店。2019年星巴克在中國約有3,789家門店,一年大約能賣出4億杯咖啡,而截至今年3月31日,瑞幸咖啡門店數(shù)量已達2,370家,其中,快取店2,193家,占比為91.3%,累計交易客戶超過1,680萬人,瑞幸咖啡一年賣出約9,000萬杯咖啡。
更多詳細解細:瑞幸咖啡,投機之王
據(jù)IPO早知道消息,中國男裝品牌GXG的母公司慕尚集團控股有限公司已于4月17日通過港交所聆訊,此次發(fā)行擬募資2億美元。瑞信銀行、花旗銀行和招銀國際為此次發(fā)行的聯(lián)席保薦人。
本次募資擬用于償還公司的現(xiàn)有債務、通過尋求品牌收購或戰(zhàn)略聯(lián)盟來擴大公司的品牌及產(chǎn)品組合;將公司的線下零售店升級為智能店鋪、購置土地及建立公司自有的先進智能物流中心,以及其他一般公司用途。
慕尚集團是總部設于中國的領先時尚男裝公司,運營新零售平臺,在大數(shù)據(jù)分析的支持下整合線下零售店和線上渠道,專注為顧客提供無縫融合的購物體驗,了解顧客的需求。以零售總收入計,慕尚于2018年在中國時尚男裝市場的占有率約為3.3%,全國排名第二。以線上零售總收入記,慕尚于2018年在中國排名第一,占線上零售總收入約5.2%,線上滲透率達36%,為全國最高。
?。ㄎ恼聛碓矗篒PO早知道)
發(fā)行,公司,2018,美元,IPO








邹平县|
淮安市|
赤壁市|
富蕴县|
砚山县|
望江县|
根河市|
临清市|
苏州市|
页游|
台中县|
琼海市|
永新县|
日喀则市|
和平县|
庐江县|
永寿县|
义乌市|
顺昌县|
扎鲁特旗|
武定县|
清徐县|
江永县|
峨山|
香河县|
朝阳市|
阳谷县|
麻阳|
兴海县|
米泉市|
安溪县|
二连浩特市|
阳城县|
法库县|
航空|
郯城县|
绿春县|
屏东县|
句容市|
肇庆市|
龙江县|