今天,互聯(lián)網(wǎng)記者獲悉,長租公寓服務(wù)商“青客公寓”于美東時間10月7日正式向美國證券交易委員會遞交了F-1招股文件,這也意味著,青客公寓或?qū)⒊蔀殚L租公寓海外上市第一股。

　　青客公寓預(yù)計將以“QK”為交易代碼登陸納斯達克,摩根士丹利和中金公司將共同擔(dān)任本次IPO的承銷商。

　　招股書顯示,青客公寓的商業(yè)模式與其他長租公寓并無明顯差別,即從房東處租賃房屋,并通過將較為簡陋的房間改造成帶有家具的標(biāo)準(zhǔn)化房間,出租給有租房需求的客戶。除了通過收租獲得收入,青客公寓還在招股書中強調(diào)會將技術(shù)手段用于運營的每個步驟中,以提高運營效率,并通過和專業(yè)的家庭服務(wù)供應(yīng)商、電子商務(wù)公司以及其他類型的第三方服務(wù)公司合作,給用戶提供廣泛的增值服務(wù),近期還推出了基于會員的“青客優(yōu)選”平臺。

　　截至2018年12月31日,青客公寓運營覆蓋6座城市的共計91234間房間,復(fù)合年增長率為114.4%。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,青客公寓2017年和2018年的營業(yè)收入為5.23億元和8.90億元,同比增長70.3%；凈虧損分別為2.45億元和4.99億元；經(jīng)調(diào)整后的EBITDA分別為負6420萬元和負2.21億元人民幣。

　　截至2019年6月30日止9個月,青客公寓的營收為8.98億元,同比增長51.4%；凈虧損則為3.73億元,略高于2018年同期的3.24億元。

　　從收入結(jié)構(gòu)來看,租賃收入分別占2017年總營收和2018年總營收的97.35%和89.55%；而截至2019年6月30日止9個月,租賃收入在總營收的占比為88.29%,換言之,增值服務(wù)的占比已接近12%,增值服務(wù)即包括寬帶網(wǎng)絡(luò)、公共事務(wù)、青客優(yōu)選以及房東或租戶的賠償金。

　　在運營數(shù)據(jù)方面,截至2019年6月30日,青客公寓共運營96854間房間,同比增加超過30%；其中已出租93331間,可供出租3523間,入住率同樣高于2018年同期。

　　此外,由于青客公寓傾向于分散式的運營模式,并更多地選擇在相對便宜、便捷的位置(如靠近地鐵站)采購公寓。因此在客單價上,截至2019年6月30日止9個月,青客公寓的平均稅前月租金為1149元,略低于2018年同期的1279元。

　　值得一提的是,在當(dāng)前股東結(jié)構(gòu)上,青客公寓創(chuàng)始人兼CEO金光杰直接持有30.3%的股份,凱欣資本及其關(guān)聯(lián)實體總共持有28.1%的股份,為最大機構(gòu)投資人。此外,紐信創(chuàng)投、賽富投資基金和摩根士丹利管理的私募基金分別持有9.3%、8.9%和8.9%的股份。

　　青客公寓在招股書中表示,此次IPO募資到的資金一是將用于擴張所覆蓋的公寓和房間數(shù)量、二是投資于技術(shù)方面和基礎(chǔ)設(shè)施、三是用于一般營運用途。