11月22日，科創(chuàng)板上市委員會將召開2022年第94次上市委員會審議會議，屆時(shí)將審議廣州慧智微電子股份有限公司(簡稱“慧智微”)的首發(fā)事項(xiàng)。

　　慧智微是一家為智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供射頻前端的芯片設(shè)計(jì)公司，主營業(yè)務(wù)為射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。

　　截至招股說明書簽署日，李陽和郭耀輝為公司的控股股東、實(shí)際控制人，奕江濤、王國樣為其一致行動(dòng)人。截至招股說明書簽署日，李陽、郭耀輝合計(jì)直接持有公司12.84%的股份，通過慧智慧資、橫琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、橫琴智往、橫琴智今、橫琴智來等持股平臺控制公司16.70%的表決權(quán)，同時(shí)通過與奕江濤、王國樣的一致行動(dòng)關(guān)系控制公司2.60%的表決權(quán)，因此李陽、郭耀輝合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例為32.13%。李陽，中國國籍，擁有境外永久居留權(quán)；郭耀輝，中國國籍，擁有境外永久居留權(quán)。

　　慧智微此次擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行股票不超過13,273.5283萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份的情形?；壑俏M募集資金150,418.78萬元，分別用于芯片測試中心建設(shè)、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　　三年虧損近5億元

　　2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，慧智微營業(yè)收入分別為6,042.74萬元、20,729.48萬元、51,395.11萬元、20,581.57萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-7,887.52萬元、-9,619.15萬元、-31,813.43萬元、-17,756.04萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-4,787.92萬元、-9,090.58萬元、-14,900.15萬元、-17,881.35萬元。

　　2019年至2021年的三年，慧智微虧損合計(jì)49,320.1萬元。

　　2020年、2021年，慧智微營業(yè)收入增速分別為243.05%、147.93%。

　　2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，慧智微經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2,782.89萬元、-9,556.49萬元、-41,761.69萬元、-21,232.06萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為7,770.63萬元、20,197.16萬元、52,545.56萬元、20,869.05萬元。

　　2022年1-9月，慧智微的營業(yè)收入為25,794.08萬元，同比減少35.02%；歸屬于母公司股東的凈利潤-27,738.11萬元，同比減少-8.08%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-27,058.41萬元，同比減少269.73%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-32,738.16萬元，同比減少16.16%。

　　慧智微表示，公司預(yù)計(jì)2022年全年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入金額為31,158.74萬元至36,329.01萬元，較2021年同比下滑39.37%至29.31%；歸屬于母公司股東的凈利潤金額為-37,097.34萬元至-33,918.44萬元，較2021年同比下滑16.61%至6.62%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤金額為-36,829.94萬元至-34,893.05萬元，較2021年同比下滑147.18%至134.18%。上述2022年全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系公司初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)師審計(jì)或?qū)忛?，不?gòu)成公司所做的盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

　　　　毛利率低于可比公司平均水平

　　公司的產(chǎn)品包括5G模組和4G模組，主要應(yīng)用于手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品毛利率水平主要受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品售價(jià)與成本等因素綜合影響。

　　2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，慧智微主營業(yè)務(wù)毛利率分別為6.06%、6.69%、16.19%、15.28%；同行業(yè)可比公司毛利率均值分別為23.39%、22.80%、27.14%、32.00%。

　　慧智微表示，報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率低于可比公司平均水平?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300782/" target="_blank" title="卓勝微(300782)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >卓勝微(300782)、股吧】及艾為電子的主營產(chǎn)品中含有射頻前端芯片，但具體產(chǎn)品類型與公司不同。此外，上述公司的企業(yè)發(fā)展階段、細(xì)分行業(yè)競爭格局、下游市場競爭程度、產(chǎn)品所處階段等與公司亦存在差異，導(dǎo)致毛利率與公司存在差異。