【資訊導讀】

　　下游硅片產(chǎn)能擴張刺激、硅料供不應求本周繼續(xù)大漲

　　今年全球5G手機銷量望翻倍增長、產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來業(yè)績改善

　　海能達：子公司天海電子為“中國天眼”提供反射面板

　　【震有科技(688418)、股吧】：發(fā)布全國產(chǎn)融合通信設備

　　【今日頭條】

　　下游硅片產(chǎn)能擴張刺激、硅料供不應求本周繼續(xù)大漲

　　據(jù)中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，本周硅料價格繼續(xù)上揚，國內單晶復投料價格區(qū)間在9.4-9.5萬元/噸，周環(huán)比上漲1.83%；單晶致密料價格區(qū)間在9.2-9.3萬元/噸，周環(huán)比上漲2.10%。本周多晶硅市場價格延續(xù)漲勢，其中復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交價漲幅均在2%左右。全球硅料均價上調至11.567美元/kg。

　　本周有新訂單簽訂的企業(yè)數(shù)量占到國內在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的75%-80%，其余20%左右的企業(yè)因無任何余量而暫停簽單。截止目前大多硅料企業(yè)訂單均已簽至2月底，部分訂單甚至將執(zhí)行到3月中旬，且硅片企業(yè)并未有任何庫存積壓，可見本輪需求大增、價格上漲的主要刺激因素，并非節(jié)前囤貨的預需求，而是下游需求支撐的硅片產(chǎn)能擴張實際釋放量所刺激的多晶硅料實際需求增量。目前多晶硅階段性供不應求，且硅料和硅片環(huán)節(jié)均處于零庫存甚至負庫存狀態(tài)，因此支撐多晶硅價格穩(wěn)步上漲。分析師預計，受國內碳達峰、碳中和目標及各國新能源利好政策影響，上調未來全球光伏新增裝機量預期，光伏行業(yè)進入發(fā)展快車道。頭部廠商2021年硅料大部分被長單鎖定，緊平衡格局將持續(xù)。硅業(yè)協(xié)會表示，硅料價格已經(jīng)從去年12月的8萬/噸上漲了15%到9萬元/噸，2021年價格中樞會高位震蕩，預計超出預期的8.5萬元/噸，下半年可能會沖擊10萬元/噸。

　　A股中，國內硅料企業(yè)可關注通威股份（600438）、【特變電工(600089)、股吧】（600089）、鄂爾多斯（600295）等。

　　【投資聚焦】

　　今年全球5G手機銷量望翻倍增長、產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來業(yè)績改善

　　據(jù)研究機構Gartner發(fā)布的2021年全球智能手機銷量預測報告顯示，今年全球智能手機銷量預計將達到15億部，同比增長11.4%。從國家和地區(qū)來看，預計今年中國智能手機銷量將超過4億部，北美地區(qū)銷量會增至1.5億部。值得注意的是，全球5G手機銷量望持續(xù)爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球銷售了2.13億部5G手機，2019年僅為1670萬部。預計2021年全球5G手機銷量將達到5.39億部，較2020年增長超過150%，市場份額將達到35%。此外，中國5G手機的市場份額有望達到59.5%。

　　分析認為，5G時代正加速到來，全球主要經(jīng)濟體加速推進5G商用落地。在政策支持、技術進步和消費恢復的驅動下，5G手機將實現(xiàn)快速放量。5G手機換機潮的陸續(xù)到來，將帶動射頻、天線等相關產(chǎn)業(yè)鏈迎來業(yè)績改善。

　　【電連技術(300679)、股吧】（300679）是國內智能手機射頻連接器龍頭供應商，公司的射頻連接器、線纜組件、彈片等主打產(chǎn)品受益于5G手機射頻連接ASP提升。

　　【普利特(002324)、股吧】（002324）公司是LCP材料國內領先企業(yè)，5G手機進入高速增長期，將帶動LCP天線需求大幅增長。

　　【獨家參考】

　　海能達：子公司天海電子為“中國天眼”提供反射面板

　　據(jù)媒體報道，位于貴州平塘的“中國天眼”500米口徑球面射電望遠鏡將于2021年4月1日正式對全球科學界開放，預計在“中國天眼”面向全球科學家開放的第一年，分配給國外科學家的觀測時間約占“天眼”總觀測時間的10%?！疤煅邸本哂兄袊毩⒆灾髦R產(chǎn)權，而在美國的阿雷西博射電望遠鏡平臺坍塌之后，中國的FAST射電望遠鏡更是成為了世界上唯一一個巨型射電望遠鏡平臺。按照科學目標和相關戰(zhàn)略規(guī)劃，“中國天眼”已確立多個優(yōu)先和重大項目，其中包括多科學目標漂移掃描巡天、中性氫星系巡天、銀河系偏振巡天、脈沖星測時、快速射電暴觀測等。隨著天眼的對外開放，相關領域技術望受關注。海能達（002583）公司全資子公司鶴壁天海電子信息系統(tǒng)有限公司為中國“天眼”FAST 生產(chǎn)的反射面板超過了三分之一，反射面面板是決定 FAST 探測威力和探測精度的核心要件。

　　震有科技：發(fā)布全國產(chǎn)融合通信設備

　　據(jù)震有科技（688418）官微消息，震有科技經(jīng)不懈努力，再次在網(wǎng)絡安全領域取得了突破性的進展。近日，公司發(fā)布了全國產(chǎn)化融合通信設備——企業(yè)級核心網(wǎng)系統(tǒng)NC5200G。該設備專為特定行業(yè)的全國產(chǎn)化需求而設計，秉承了NC5200系列的高可靠性設計理念，將全套語音、數(shù)據(jù)、視頻、互聯(lián)網(wǎng)服務，以及豐富的增值業(yè)務都應用整合到單個系統(tǒng)之中（All-In-One）。此次發(fā)布的國產(chǎn)化融合通信設備，表明震有科技的核心網(wǎng)系統(tǒng)（包括電信級與企業(yè)級）均已實現(xiàn)自主可控，不用擔心被“卡脖子”。

　　【公告淘金】

　　萬科A（000002）1月份合同銷售金額714.7億元，同比增長30%。

　　中芯國際（688981）2020年第四季度凈利潤為12.52億元，同比增長93.5%。

　　博匯紙業(yè)（600966）子公司擬38.33億元投建三期年產(chǎn)100萬噸高檔包裝紙板及其配套項目。

　　新城控股（601155）1月份合同銷售金額同比增長48.51%。

　　亨通光電（600487）擬3億元-6億元回購公司股份，以不超過人民幣18元/股的價格回購公司股份。

　　當升科技（300073）與HPAL就相關鎳、鈷資源簽訂戰(zhàn)略采購協(xié)議。

　　海思科（002653）三個產(chǎn)品擬中選第四批全國藥品集采。

　　游族網(wǎng)絡（002174）董監(jiān)高及核心員工擬增持不低于5000萬元。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　88家公司被機構調研、樂普醫(yī)療最受關注

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，近5個交易日（1月28日至2月3日）兩市約88家公司被機構調研，調研機構類型顯示，證券公司共對72家公司進行調研，即81.82%的上市公司調研活動有證券公司參與；基金公司調研68家，位列其后；陽光私募機構調研51家，排名第三。機構調研榜單中，共有38家公司獲20家以上機構扎堆調研。樂普醫(yī)療最受關注，參與調研的機構達到271家；華峰測控被238家機構調研，榜單中排名第二；領益智造、大華股份等分別被217家、122家機構調研。機構調研次數(shù)來看，康平科技機構調研最為密集，共獲機構3次調研。華菱鋼鐵、海南發(fā)展等機構調研也較為密集，均被機構調研2次。20家以上機構扎堆調研股中，近5日資金凈流入的有9只，華菱鋼鐵近5日凈流入資金1.05億元，主力資金凈流入最多；凈流入資金較多的還有萬達信息、宋城演藝等，凈流入資金分別為0.82億元、0.79億元。市場表現(xiàn)上，機構扎堆調研股中，近5日上漲的有15只，漲幅居前的有科銳國際、開立醫(yī)療、漢鐘精機等，漲幅為22.76%、12.99%、11.07%；下跌的有15只，跌幅居前的有信維通信、?？低?、中文在線等，跌幅為15.71%、13.29%、11.70%。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入快手概念、醫(yī)美概念等板塊

　　周四，滬深兩市震蕩下跌。截止收盤，滬指跌0.44%報3501.86點，深成指跌0.84%報15105.94點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.72%報3200.55點。兩市共計成交9425億元，較上個交易日減少112億元。盤面上，快手概念、醫(yī)美概念、國家大基金、石墨電極等板塊漲幅居前；轉基因、稀土永磁、養(yǎng)殖業(yè)、鈷等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：首都在線獲1機構和1游資買入，買入凈額為3545.39萬元；云煤能源獲1游資買入，買入凈額為4264.01萬元；海油工程獲1機構和2游資買入，買入凈額為6501.49萬元；西麥食品獲2機構買入，買入凈額為2617.30萬；金牌廚柜獲2機構和1游資買入，買入凈額為3800.11萬元；志邦家居獲3機構和1游資買入，買入凈額為5460.08萬元；上海家化獲2游資和1機構買入，買入凈額為1.95億元；朗姿股份獲2游資買入，買入凈額為6069.71萬元。

　　【新股申購】

　　王力安防：申購代碼707268，發(fā)行價格10.32元/股，發(fā)行市盈率22.97倍。可比公司：江山歐派（603208）。