【資訊導讀】

　　內存巨頭SK海力士在中國持續(xù)加碼投資、產業(yè)鏈公司有望受益

　　上半年風電新增裝機同比大增、行業(yè)盈利能力有望反轉

　　三峽水利(600116)：受益于國內電解錳價格持續(xù)加速大漲

　　凱盛科技(600552)：聯(lián)合華為研發(fā)柔性玻璃

　　【今日頭條】

　　內存巨頭SK海力士在中國持續(xù)加碼投資、產業(yè)鏈公司有望受益

　　據媒體報道，由SK海力士與無錫市新發(fā)集團共同投資的無錫高新區(qū)集成電路產業(yè)園即將于今年8月正式開工。據悉，該產業(yè)園總投資額20億元，將建設未來型產業(yè)基地，將以SK海力士為龍頭，挖掘園區(qū)對晶圓制造供應鏈企業(yè)的吸引力，集聚國內外裝備、關鍵零部件、研發(fā)培訓中心等半導體產業(yè)總部經濟項目，加快形成集成電路產業(yè)鏈、企業(yè)群。自2005年進駐無錫，投資設立半導體制造工廠以來，SK海力士在無錫進行了多次增資技術升級，截至2020年已累計投資額約200億美元，已成為江蘇省單體投資規(guī)模最大、技術水平最高、發(fā)展速度最快的外資企業(yè)。數據顯示，SK海力士無錫工廠承擔SK海力士DRAM存儲半導體生產總量將近一半的份額，可謂全球內存生產的重鎮(zhèn)。

　　SK海力士是全球第二大存儲芯片制造商，根據Statista的數據，2021年Q1季度中，SK海力士在全球內存市場上的份額約為29%，僅次于三星的42%。由于個人電腦和其他設備的內存芯片需求迅速飆升，以及計算機服務器運營商的需求恢復，SK海力士二季度（截至6月30日）營業(yè)利潤同比增長38%，至2.7萬億韓元(約合23億美元)，這是該公司自2018年第四季度以來的最高季度利潤。SK海力士預計，內存市場有利的狀況將持續(xù)至2021年下半年。去年以來，半導體市場景氣持續(xù)向上，三星、海力士、臺積電等大廠多次已多次增加資本開支積極擴產，隨著新產能的陸續(xù)投建，相關產業(yè)鏈公司受益。

　　【正帆科技(688596)、股吧】(688596)公司主營工藝介質供應系統(tǒng)以及高純特種氣體的研發(fā)及產業(yè)化業(yè)務，客戶包括SK海力士等國內外大廠。

　　太極實業(yè)(600667)子公司海太半導體從事半導體產品的封裝、封裝測試、模組裝配和模組測試等業(yè)務，為SK海力士提供服務。

　　【投資聚焦】

　　上半年風電新增裝機同比大增、行業(yè)盈利能力有望反轉

　　國家能源局發(fā)布的最新數據顯示，2021年1-6月，全國風電新增并網裝機1084萬千瓦，其中陸上風電新增裝機869.4萬千瓦、海上風電新增裝機214.6萬千瓦。截至2021年6月底，全國風電累計裝機達到2.92億千瓦，其中陸上風電累計裝機2.81億千瓦、海上風電累計裝機1113.4萬千瓦。2021年1-6月我國風電新增裝機1084萬千瓦。2021年上半年全國風電新增并網裝機同比去年增長71.52%，陸上風電新增并網裝機同比去年增長65.29%，海上風電新增并網裝機同比去年增長102.45%。

　　機構認為，2021年開始，陸上風電開始進入平價時代，而此后海上風電的補貼也將逐漸退出，取而代之的是“碳達峰”和“碳中和”政策，補貼政策向中長期的目標指引政策轉變。同時，國家電網也積極推進儲能項目建設，包括抽水蓄能和化學儲能等，為可再生能源大規(guī)模接入帶來的調峰調頻需求提供支持。預計政策的變化將熨平波動，風電行業(yè)將迎來相當長的成長期，預計“十四五”期間風電年均新增裝機有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳達峰”和“碳中和”中長期目標政策的指引下，在成本下降的推動下，行業(yè)將迎來明顯的成長期。

　　【電氣風電(688660)、股吧】(688660)已經具備國內領先的風電整機設計與制造能力，產品基本實現了全功率覆蓋和全場景覆蓋。

　　東方電纜(603606)已承擔多個海上風電海纜及施工總承包項目，為用戶提供系統(tǒng)解決方案。

　　【獨家參考】

　　三峽水利(600116)：受益于國內電解錳價格持續(xù)加速大漲

　　據行業(yè)網站監(jiān)測，國內電解錳價格持續(xù)加速大漲，網價指導及鋼招指引已然難以跟上錳市漲價步伐，部分零售現貨價已然漲至23000元/噸上方，本周漲幅已達2500元/噸，自5月26日漲價至今，已然連續(xù)十周上漲，累計漲幅更是多達6600元/噸上下。與此同時鋼廠招標價也從先前21800-22050元/噸進一步漲高至昨日22500-23900元/噸不等，甚至不排除后續(xù)部分鋼招價格還有望突破24000元/噸大關，短期內錳價漲勢仍將延續(xù)。三峽水利(600116)公司擁有錳礦開采、電解錳生產加工及銷售的完整產業(yè)鏈，利用自有錳礦及外購錳礦為主要原料，生產包括電解錳、錳基新型材料及錳基下游精深加工產品，2020年公司電解錳產量為8.96萬噸。隨著電解錳價格的持續(xù)上漲，公司盈利水平望提升。

　　凱盛科技(600552)：聯(lián)合華為研發(fā)柔性玻璃

　　據媒體報道，華為近日公開了多項專利，其中有兩項專利顯示，凱盛科技(600552)與華為聯(lián)合研發(fā)柔性玻璃。這兩項專利分別為“一種大尺寸柔性玻璃的制備方法”、“一種提高柔性玻璃彎折性能的加工方法”。前一種方法適用于尺寸最大為500×600mm，厚度最薄為28μm的柔性玻璃的生產。第二項專利為提高柔性玻璃彎折性能的加工方法，能夠顯著提高柔性玻璃的彎折性能。凱盛科技(600552)在互動平臺上表示，公司超薄柔性玻璃（UTG）中試線良率行業(yè)領先，一期工程是在中試線基礎上進行擴建和升級，目前主體設備已經到廠安裝，已經開展單機調試。由于6月份中試線趕制了小批量訂單，為不影響生產，暫緩了部分凈化車間和水電等公輔系統(tǒng)升級改造進度，預計生產線整體調試需要延遲一個月。根據中試線和一期產線設備、人員配置，預計整體良率持續(xù)保持。公司近幾年拓展了很多國際知名品牌大客戶，與亞馬遜、三星、宏碁、京瓷、Wacom、聯(lián)想、百度、華為等眾多知名品牌建立了良好的合作，不斷開發(fā)包括UTG等在內的創(chuàng)新產品，新型顯示業(yè)務的毛利率也在不斷改善，公司發(fā)展已進入良性循環(huán)。

　　【公告淘金】

　　萬華化學(600309)上調8月份中國地區(qū)MDI價格，上半年凈利同比增377%。

　　新天科技(300259)上半年預計盈利1.45億元-1.76億元，同比預增40%-70%。

　　南大光電(300346)先進光刻膠開發(fā)與產業(yè)化項目通過了專家組驗收。

　　【中順潔柔(002511)、股吧】(002511)擬上調股份回購金額至6.6億元-10億元。

　　【東鵬飲料(605499)、股吧】(605499)擬6億元投建東鵬飲料(605499)華中區(qū)域總部及生產基地。

　　雙塔食品(002481)擬與杭州科技圍繞植物基食品戰(zhàn)略合作。

　　熱景生物(688068)新冠病毒試劑盒近日獲得法國ANSM批準。

　　【熱點數據】

　　32只個股獲機構買入評級

　　周四，機構研報共發(fā)布45條買入型評級記錄，共涉及32只個股。百潤股份(002568)、東鵬飲料(605499)等關注度最高，均有4次機構買入型評級記錄。獲機構買入型評級個股中，共有19條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示，共有12股上漲空間超20%，四川雙馬(000935)上漲空間最高，7月29日天風證券(601162)預計公司目標價為32.92元，上漲空間達80.19%，上漲空間較高的個股還有景津環(huán)保(603279)、浙江自然(605080)等，上漲空間分別為76.60%、71.15%。從機構評級變動看，今日機構買入型評級記錄中，有13條評級記錄為機構首次關注，涉及百潤股份(002568)、北方稀土(600111)等12只個股。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入光刻膠、HIT電池等板塊

　　周四，滬深兩市高開高走。截止收盤，滬指漲1.49%報3411.72點，深成指漲3.04%報14515.32點，創(chuàng)業(yè)板指漲5.32%報3459.72點。兩市共計成交12495億元，較上個交易日減少205億元。盤面上，光刻膠、HIT電池、儲能、第三代半導體等板塊漲幅居前；機場航運、白酒概念、銀行等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數據顯示：維宏股份(300508)獲2機構和1游資買入，買入凈額為4806.10萬元；星云股份(300648)獲2機構買入，買入凈額為6320.91萬元；固德威(688390)獲3機構買入，買入凈額為8822.52萬元；南大光電(300346)獲3游資買入，買入凈額為1.11億元；國民技術(300077)獲2游資和1機構買入，買入凈額為1.25億元；利元亨獲3機構買入，買入凈額為1.03億元；圣邦股份(300661)獲2機構和1游資買入，買入凈額為1936.68萬元。