【資訊導(dǎo)讀】

　　現(xiàn)貨市場庫存偏緊、鎂價頻頻刷新歷史新高

　　負(fù)極石墨化價格持續(xù)上漲、產(chǎn)能缺口至少延續(xù)至明年上半年

　　【亞光科技(300123)、股吧】(300123)：公司建造的國內(nèi)首艘超級電容船成功下水

　　【回天新材(300041)、股吧】(300041)：公司光伏硅膠全球市場占有率超過40%

　　【今日頭條】

　　現(xiàn)貨市場庫存偏緊、鎂價頻頻刷新歷史新高

　　近期國內(nèi)主產(chǎn)地區(qū)鎂價全線暴漲，8月31日金屬鎂上漲2.10%報價28907.20元/噸，本月以來上漲35%，相比去年同期上漲了123%。鎂粉上漲3.27%報價30235元/噸，8月漲幅34%，同比113%，且均創(chuàng)歷史新高。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前原料市場價格堅挺，煤炭主產(chǎn)區(qū)域受疫情影響，煤炭汽運(yùn)運(yùn)輸受阻，硅鐵行情受環(huán)保政策的影響，價格上漲，供應(yīng)也相對緊張，鎂價在成本端支撐的情況下，挺價情緒濃。庫存方面，主產(chǎn)區(qū)的部分企業(yè)因為夏季檢修導(dǎo)致現(xiàn)貨庫存不足。在庫存低位和成本高位的雙重利好之下，下游需求跟進(jìn)的情況下，鎂價有望持續(xù)上漲。

　　上市公司中涉足鎂產(chǎn)業(yè)鏈的公司有【云海金屬(002182)、股吧】(002182)、濮耐股份(002225)等。

　　【投資聚焦】

　　負(fù)極石墨化價格持續(xù)上漲、產(chǎn)能缺口至少延續(xù)至明年上半年

　　據(jù)高工鋰電報道，新能源汽車市場景氣度持續(xù)攀升，負(fù)極材料需求供應(yīng)緊張，導(dǎo)致石墨化產(chǎn)能缺口拉大，加工費漲價趨勢也愈演愈烈。目前國內(nèi)負(fù)極石墨化加工主流報價在1.8-2.2萬元/噸，部分零單報價達(dá)到2.3-2.5萬元/噸，相較于2021年初1.2-1.5萬/噸，最高漲幅超過100%。

　　據(jù)了解，人造石墨仍是負(fù)極材料的應(yīng)用主流，作為人造石墨制備過程中的關(guān)鍵工序，石墨化加工電費約占石墨化成本60%，屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，主要集中在內(nèi)蒙古、四川、山西、云南等地區(qū)。

　　業(yè)內(nèi)指出，基于各地政府能耗控制政策、環(huán)評壓力、頻繁限電及電費上漲等原因，負(fù)極石墨化產(chǎn)能釋放及擴(kuò)張均不及預(yù)期，導(dǎo)致供給缺口越拉越大。加之石墨化加工建設(shè)周期需要至少半年至1年時間，即便到明年上半年，石墨化產(chǎn)能缺口依然難以緩解。

　　【翔豐華(300890)、股吧】(300890)公司1.2萬噸石墨化目前已有部分投產(chǎn)。

　　華控賽格(000068)公司控股子公司內(nèi)蒙古奧原新材料有限公司主要業(yè)務(wù)是石墨化加工和生產(chǎn)鋰電池負(fù)極材料。

　　【獨家參考】

　　亞光科技(300123)：公司建造的國內(nèi)首艘超級電容船成功下水

　　亞光科技(300123)為上海市客輪有限公司建造的國內(nèi)首艘超級電容新能源車客渡船在湖南省沅江市益陽中海船舶有限責(zé)任公司成功下水。該船由中國船舶(600150)集團(tuán)第七一一研究所設(shè)計研發(fā)，配備了兩套超級電容電池，分別安裝在兩個電容艙內(nèi)，整船合計儲能625kWh，充放電循環(huán)次數(shù)不小于20萬次。在同類型船舶中，該船屬于目前為止世界上最大的配備有全回轉(zhuǎn)推進(jìn)器和超級電容動力的車客渡船，輸出功率2000千瓦，航速是十二節(jié)。因為使用充電裝置對超級電容進(jìn)行充電，所以它每年的燃油能夠節(jié)省五百噸左右。

　　超級電容柜有過放、過壓、過流、過熱、過載、短路等保護(hù)與報警功能，相比傳統(tǒng)的鋰電池供電設(shè)備，超級電容具有充放電時間短、循環(huán)壽命長的特點。該艘新生態(tài)超級電容新能源車客渡船的成功下水，標(biāo)志著公司新能源船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展將邁上一個新的臺階，也將為我國內(nèi)河沿海的新能源船舶提供新的示范應(yīng)用。

　　回天新材(300041)：公司光伏硅膠全球市場占有率超40%

　　回天新材(300041)在接受投資者調(diào)研時表示，公司光伏硅膠將趕上光伏行業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇，有望保持較高的增速；從公司在光伏行業(yè)的發(fā)展情況來看，公司處于行業(yè)龍頭優(yōu)勢地位，公司光伏硅膠全球市占率在40%以上，光伏行業(yè)是回天產(chǎn)品應(yīng)用最大的領(lǐng)域。公司在光伏行業(yè)的應(yīng)用產(chǎn)品主要為光伏硅膠和光伏背板，光伏硅膠中單組分密封膠占比約70%，雙組分硅膠占比約30%，主導(dǎo)產(chǎn)品是單組分密封膠。上半年公司聚焦行業(yè)頭部客戶提升市場份額，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，新產(chǎn)品推廣達(dá)到預(yù)期，從目前供貨情況來看，光伏行業(yè)下半年仍然有比較好的發(fā)展趨勢。

　　公司也在圍繞動力電池做復(fù)合材料的研發(fā)，包括復(fù)合材料、非金屬產(chǎn)品用膠。公司已與包括寧德時代(300750)在內(nèi)的多家行業(yè)標(biāo)桿客戶進(jìn)行合作，海外市場同步啟動。未來隨著其動力電池新技術(shù)產(chǎn)品的上量，寧德時代(300750)用膠量將大幅增長，預(yù)計3年后年用膠量將達(dá)到數(shù)十億元。公司在動力電池領(lǐng)域PACK用膠做到了全面覆蓋，客戶以寧德時代(300750)為代表，包括比亞迪(002594)、億緯鋰能(300014)、天津力神等，PACK用聚氨酯結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱硅膠、三防產(chǎn)品及焊點保護(hù)類產(chǎn)品、電池箱體粘接類產(chǎn)品正在做全面導(dǎo)入，有的已經(jīng)穩(wěn)定供貨。

　　【公告淘金】

　　中國寶安(000009)子公司擬參建年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料前驅(qū)體和成品生產(chǎn)線項目。

　　晶盛機(jī)電(300316)簽訂60.8億元全自動晶體生長爐采購合同，占公司2020年度營業(yè)收入的159.62%。

　　保力新(300116)擬25億元投建5GWh鋰電電芯產(chǎn)能項目。

　　海螺水泥(600585)擬收購海螺新能源公司100%股權(quán)，海螺新能源公司將成為公司的全資附屬公司。海螺新能源公司主要經(jīng)營光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)。

　　星源材質(zhì)(300568)擬向LG新能源供應(yīng)濕法隔膜，協(xié)議金額約43.11億元。

　　新宙邦(300037)中標(biāo)約1.75億美元電解液供應(yīng)項目，占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的40.19%。

　　東方精工(002611)擬以5億元-10億元回購股份，回購價格不超過8.34元/股。

　　中晶科技(003026)10億元投建硅擴(kuò)散片等生產(chǎn)項目。

　　振德醫(yī)療(603301)擬5.1億元收購上海亞澳、三特瑞，加強(qiáng)傷口造口護(hù)理產(chǎn)品布局。

　　中利集團(tuán)(002309)擬投建屋頂分布式光伏發(fā)電項目，總裝機(jī)容量50兆瓦。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　社?；瓞F(xiàn)身34只科創(chuàng)板股前十大流通股東名單

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，社?；鹱钚鲁霈F(xiàn)在34只科創(chuàng)板股前十大流通股東名單中，合計持股量5611.23萬股，期末持股市值合計64.58億元。持股變動顯示，新進(jìn)18只，增持6只，減持4只，6只股持股保持不變。新進(jìn)股中，長陽科技(688299)、睿創(chuàng)微納(688002)、明志科技(688355)等持股量居前。

　　社?；鸪钟锌苿?chuàng)板股中，從前十大流通股東名單中社?；鸺覕?shù)來看，共有6只股獲2家社保基金集中現(xiàn)身，持股量居前的是孚能科技(688567)、奧特維(688516)、明志科技(688355)，持股量分別是有479.07萬股、256.67萬股、240.00萬股。

　　從持股比例看，社?；鸪钟斜壤疃嗟氖敲髦究萍?688355)，持股量占流通股比例為9.52%，其次是杰普特(688025)，社保基金持股比例為8.56%，持股比例居前的還有柏楚電子(688188)、奧精醫(yī)療(688613)、智洋創(chuàng)新(688191)等。持股數(shù)量方面，社?；鸪止闪孔疃嗟氖莻饕艨毓?688036)，共持有703.81萬股，孚能科技(688567)、杰普特(688025)等緊隨其后，持股量分別為479.07萬股、450.00萬股。社?；鸪止墒兄稻忧暗挠袀饕艨毓?688036)、柏楚電子(688188)、睿創(chuàng)微納(688002)，持股市值分別為14.74億元、8.36億元、4.26億元。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入醫(yī)療廢棄物處理、煤炭開采加工等板塊

　　周二，滬深兩市漲跌不一。截止收盤，滬指漲0.45%報3543.94點，深成指跌0.66%報14328.38點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%報3214.12點。兩市共計成交14821億元，較上個交易日減少971億元。盤面上，醫(yī)療廢棄物處理、煤炭開采加工、磷化工、鈦白粉、水泥等板塊漲幅居前；MCU芯片、半導(dǎo)體及元件、第三代半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：中潛股份(300526)獲3游資買入，買入凈額為8235.42萬元；玉禾田(300815)獲2游資和1機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為5166.11萬元；市北高新(600604)獲2游資買入，買入凈額為3141.86萬元；云天化(600096)獲1游資買入，買入凈額為1.66億元；昊華能源(601101)獲2機(jī)構(gòu)和2游資買入，買入凈額為1.38億元；江特電機(jī)(002176)獲2機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為5017.65萬元；鄂爾多斯(600295)獲2機(jī)構(gòu)和2游資買入，買入凈額為3.59億元。

　　【新股申購】

　　金三江：申購代碼301059，發(fā)行價格8.09元/股，發(fā)行市盈率16.91倍。可比公司：吉藥控股(300108)。

　　禾信儀器：申購代碼787622，發(fā)行價格17.70元/股，發(fā)行市盈率23.95倍?？杀裙荆壕酃饪萍?300203) 。