【公告解讀】

　　1、【浙江建投(002761)、股吧】公告，中國信達計劃自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價方式減持本公司股份合計不超過2162.68萬股，占公司總股本比例不超過2%。

　　2、東方日升公告，全資子公司日升安徽與雙良節(jié)能全資孫公司雙良硅材簽訂142.27億元單晶硅片采購協(xié)議。

　　3、【返利科技(600228)、股吧】發(fā)布異動公告，公司重大資產(chǎn)重組標的企業(yè)2021年度業(yè)績承諾實現(xiàn)率為52.6%，相關(guān)業(yè)績承諾方應(yīng)對公司進行業(yè)績承諾股份補償。預計公司股份及注冊資本將減少9346.94萬股。

　　4、【凱普生物(300639)、股吧】公告，擬中選廣東聯(lián)盟新冠試劑耗材接續(xù)帶量采購。中選產(chǎn)品2021年銷售收入共計約2.2億元，占公司同期主營業(yè)務(wù)收入的8.27%。

　　5、水井坊公告，公司計劃在邛崍進一步擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，擬在邛崍市綠色食品產(chǎn)業(yè)園內(nèi)分期建設(shè)“水井坊邛崍全產(chǎn)業(yè)鏈基地項目第二期”。該項目預計占地面積約735畝，投資總額預計40.48億元。

　　6、保隆科技公告，近日收到國內(nèi)某新能源汽車頭部品牌主機廠的《定點通知書》，選擇公司作為其全新平臺項目空氣懸架系統(tǒng)儲氣罐的零部件供應(yīng)商。

　　7、遼寧成大公告，擬以1億元-2億元回購股份，回購價格不超過22.07元/股；董事長、監(jiān)事會主席及全體高級管理人員擬合計增持11萬股。

　　8、【金種子酒(600199)、股吧】公告，新華基金旗下兩只資管產(chǎn)品擬合計減持不超6%股份。

　　9、海正藥業(yè)公告，持股7.16%的國貿(mào)集團擬減持不超過2%股份。

　　10、凱淳股份發(fā)布異動公告，公司與抖音集團及其關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)往來收入占比不到公司營業(yè)收入的1%，對公司業(yè)績影響較小，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　環(huán)球市場

　　1、美聯(lián)儲半年度金融穩(wěn)定報告顯示，經(jīng)濟前景的不確定性增加，風險金融資產(chǎn)的價格總體上保持高位。

　　2、美股收盤道指跌1.99%，納指跌4.29%，標普500指數(shù)跌3.2%，行業(yè)ETF全軍覆沒，能源業(yè)ETF表現(xiàn)最差，跌超8.2%。英偉達、特斯拉跌超9%；波音跌超10%。歐股表現(xiàn)不佳，三大股指均收跌超2%。

　　3、由于遭匈牙利強烈反對，歐盟擱置禁止歐盟船舶運輸俄羅斯原油的計劃，國際油價暴跌收盤，美油、布油期貨跌超6%。

　　4、COMEX 6月黃金期貨收跌1.3%，創(chuàng)最近一周最大單日跌幅。

　　投資機會參考

　　1、“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃呼之欲出，目前市場規(guī)模已超10萬億元

　　國家發(fā)展改革委定于5月10日（星期二）上午10:00，召開國家發(fā)展改革委新聞發(fā)布會，介紹“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃有關(guān)情況。

　　A股上市公司中，華恒生物（688639）以合成生物技術(shù)為核心，在丙氨酸產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢，市占率近50%，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于日化、醫(yī)藥及保健品、食品添加劑、飼料等眾多領(lǐng)域。凱賽生物（688065）是全球少有的掌握長鏈二元酸規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)之一，可提供來源于可再生生物質(zhì)原料的“生物制造”新材料。

　　2、多地發(fā)布樓市調(diào)控政策，房地產(chǎn)市場有望企穩(wěn)回暖

　　為促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，多地發(fā)布樓市調(diào)控政策。浙江金華、湖南長沙、吉林長春、四川資陽等地陸續(xù)打出房地產(chǎn)調(diào)控政策“組合拳”。

　　機構(gòu)預計，隨著各地方因城施策力度越來越大，城市放松的能級逐漸提高，房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回暖已成必然趨勢。房地產(chǎn)投資和住房消費仍是經(jīng)濟的重要支柱，今年要穩(wěn)經(jīng)濟，爭取GDP5.5%的增速目標，穩(wěn)地產(chǎn)不可或缺。業(yè)內(nèi)人士指出，未來，各地針對合理改善型購房需求有望進一步推出支持舉措。隨著疫情影響減弱，房地產(chǎn)銷售端有望企穩(wěn)。

　　A股上市公司中，光大嘉寶（600622）房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)主要布局在上海市及周邊區(qū)域，年開發(fā)能力超100萬平方米。大龍地產(chǎn)（600159）作為順義區(qū)屬國有控股房地產(chǎn)上市企業(yè)，多年深耕順義市場，相繼開發(fā)了400余萬平方米的地產(chǎn)項目，產(chǎn)品品牌和質(zhì)量在項目所在區(qū)域具有一定的優(yōu)勢。

　　3、價格大漲3倍，俄羅斯延長化肥限制增加供應(yīng)不確定性

　　世界最大的鉀肥生產(chǎn)商，加拿大化肥巨頭Nutrien警告說，供應(yīng)中斷導致化肥市場陷入混亂的趨勢，可能會延續(xù)到2023年。Nutrien預計2022年全球鉀肥出貨量將下降至6000萬噸至6500萬噸之間。

　　今年以來的地緣政治沖突影響俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥出口，兩者合計掌握全球40%的鉀肥出口量。作為主要品種的氯化鉀在2022年3月漲至每噸562美元，達到去年同期的2.8倍，創(chuàng)出主要化肥之中最高的漲幅。機構(gòu)分析指出，目前鉀肥整體新增產(chǎn)能規(guī)模有限，若地緣因素短時間無法緩解，鉀肥或?qū)⒕S持供給緊張局面。

　　公司方面，亞鉀國際（000893）投資建設(shè)的“老撾100萬噸/年鉀肥改擴建項目”，目前已實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，該項目達產(chǎn)后，亞鉀國際鉀肥產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模提升至年產(chǎn)100萬噸。東方鐵塔（002545）境外全資子公司老撾開元現(xiàn)有氯化鉀產(chǎn)能為50萬噸/年，150萬噸氯化鉀擴產(chǎn)項目一期工程（50萬噸）已于2021年12月31日全面開工啟動，該項目建設(shè)周期約1至1.5年。

　　4、全球紙漿庫存供應(yīng)面臨短缺，外盤價格位于5年高位

　　根據(jù)全球最大紙漿生產(chǎn)商SuzanoCEO的最新采訪，由于俄烏沖突持續(xù)，全球紙漿庫存供應(yīng)面臨短缺，可能會導致紙巾、衛(wèi)生紙等必需品價格未來出現(xiàn)上漲。

　　當前針葉漿/闊葉漿處于歷史高位，外盤報價1000/800元美金，位于過去5年95%/90%分位。在高能源成本壓力下，全球木漿現(xiàn)金生產(chǎn)成本提升，部分歐洲紙廠已經(jīng)關(guān)停。新增產(chǎn)能方面，智利阿勞科156萬噸新產(chǎn)能延期至6月份投產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡預計年底影響行業(yè)供應(yīng)。此外，芬蘭芬歐匯川的新紙漿產(chǎn)能延期至2023年投產(chǎn)。機構(gòu)指出，如果供應(yīng)端因素未緩解，外盤紙漿報價不排除繼續(xù)抬升。

　　公司方面，太陽紙業(yè)（002078）55萬噸文化紙、12萬噸生活用紙以及配套80萬噸化學漿、20萬噸化機漿項目于2021年底順利試產(chǎn)，并擬投建525萬噸林漿紙一體化項目。五洲特紙（605007）為國內(nèi)產(chǎn)能最大的特種紙生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有食品紙、格拉辛紙、轉(zhuǎn)移印花紙、描圖紙、文化紙等共計135萬噸產(chǎn)能。