氨綸價格升至數(shù)年新高 龍頭企業(yè)議價權(quán)持續(xù)增強

　　據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2月1日，多家氨綸企業(yè)上調(diào)報價。以40D產(chǎn)品為例，華峰氨綸由42500元/噸上調(diào)至44500元/噸，煙臺泰和由46500元/噸上調(diào)至48500元/噸，已超過2017-2018年的高點。氨綸-純MDI-PTMEG價差也在持續(xù)上行。

　　國信證券化工團隊認為，氨綸主要用于高端服飾，需求增速較快。供給方面，氨綸行業(yè)集中度CR5已提升至67%，未來3年新增產(chǎn)能全部來自5家龍頭企業(yè)，且投產(chǎn)時間均在2021年下半年以后。預(yù)計半年以內(nèi)行業(yè)景氣度有望持續(xù)，高盈利有望維持。看好行業(yè)龍頭【華峰化學(xué)(002064)、股吧】（002064）、泰和新材（002254）。

　　MCU大廠再次全面調(diào)高售價 行業(yè)迎來國產(chǎn)化機遇

　　據(jù)媒體報道，MCU大廠盛群半導(dǎo)體日前向客戶發(fā)出通知，宣布自4月1日起所有IC類產(chǎn)品全面調(diào)高售價15%。主因市場供需失衡，原物料價格不斷上漲，晶圓廠已經(jīng)啟動第二波代工價格調(diào)漲，封裝廠也開始全面調(diào)高封測價格。

　　華創(chuàng)證券認為，MCU漲價主要由于產(chǎn)能錯配以及低庫存所致。在全球MCU持續(xù)缺貨的背景下，許多終端制造廠紛紛選擇使用國產(chǎn)MCU替代，有望給國內(nèi)廠商帶來機遇。如國內(nèi)較具規(guī)模的工控單芯片主要廠家【中穎電子(300327)、股吧】（300327），以及國內(nèi)最大的MCU提供商兆易創(chuàng)新（603986）等。

　　限塑令下需求增長且供應(yīng)偏緊 白卡紙價格連續(xù)漲

　　2月1日，從百川盈孚獲悉，國內(nèi)部分廠商白卡紙價格上調(diào)300元-500元/噸，報價6800元-8610元/噸，今年以來累計漲幅約12%。

　　華創(chuàng)證券認為，2020年四季度以來，由于海外漿廠部分停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，疊加海運集裝箱緊張狀況延續(xù)，國內(nèi)木漿供應(yīng)趨緊。木漿價格上漲為白卡紙漲價帶來成本支撐，同時在新版限塑令下，白卡紙?zhí)娲枨缶薮?，使得白卡紙行業(yè)維持高景氣。

　　公司方面，博匯紙業(yè)（600966）、太陽紙業(yè)（002078）等經(jīng)營白卡紙業(yè)務(wù)。

　　馬斯克腦機互聯(lián)新進展、猴子可用腦電波玩游戲

　　據(jù)報道，馬斯克周一透露，他的腦機互聯(lián)技術(shù)初創(chuàng)公司Neuralink成功地給一只猴子的大腦中植入微型電線，現(xiàn)在這只猴子可以用腦電波來玩視頻游戲。馬斯克說，將會很快公布這一實驗的視頻，可能在一個月內(nèi)。

　　點評：腦機接口技術(shù)被稱作是人腦與外界溝通交流的“信息高速公路”，是公認的新一代人機交互和人機混合智能的關(guān)鍵核心技術(shù)，甚至被美國商務(wù)部列為出口管制技術(shù)。腦機接口技術(shù)為恢復(fù)感覺和運動功能以及治療神經(jīng)疾病提供了希望，同時還將賦予人類“超能力”------用意念即可控制各種智能終端。通過對人類大腦進行“升級”，還會使我們在擁有人類水平或更高智能的AI面前更具競爭力。我國在腦機接口技術(shù)方面也已實現(xiàn)了關(guān)鍵性突破，未來將引領(lǐng)我國腦科學(xué)和類腦智能研究實現(xiàn)“變道超車”。

　　A股相關(guān)概念股主要有【冠昊生物(300238)、股吧】（300238）、復(fù)旦復(fù)華（600624）、浙大網(wǎng)新（600797）等。

　　中環(huán)股份（002129）擬投建50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智能工廠項目，總投資額預(yù)計120億元。

　　滬電股份（002463）擬19.8億元投建應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片測試等的高層高密度互連積層板項目。

　　航天電器（002025）擬發(fā)行不超過6388.61萬股，募集資金總額不超過14.66億元，用于特種連接器、特種繼電器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、年產(chǎn)153萬只新基建用光模塊項目等。

　　君實生物（688180）與Coherus簽署許可與商業(yè)化協(xié)議，可獲得最高11.1億美元款項。

　　【天海防務(wù)(300008)、股吧】（300008）全資子公司簽訂合計8862萬歐元多用途干貨船建造合同。

　　神州信息（000555）牽頭啟動《數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)連續(xù)性等級評價準則》國家標準編寫。

　　金智科技（002090）擬1億元至2億元回購股份。海特高新（002023）擬1億元至2億元回購股份。