全球晶振龍頭減產(chǎn)致供需失衡、溫補(bǔ)晶振價(jià)格漲逾10倍

　　據(jù)行業(yè)媒體消息，全球晶振行業(yè)的龍頭企業(yè)愛(ài)普生在馬來(lái)西亞工廠由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍處于停工狀態(tài)。馬來(lái)西亞工廠是愛(ài)普生主要的晶振生產(chǎn)基地之一，在市場(chǎng)本就處于缺貨漲價(jià)的情況下，業(yè)內(nèi)擔(dān)心晶振產(chǎn)量下降導(dǎo)致市場(chǎng)缺貨加劇，價(jià)格再次暴漲。目前，市面上進(jìn)口溫補(bǔ)晶振（TCXO）的價(jià)格基本已翻了十倍以上，國(guó)內(nèi)溫補(bǔ)晶振產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)了較大漲幅，而且現(xiàn)在還處于上漲趨勢(shì)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，由于海外疫情管控不盡人意，即使恢復(fù)生產(chǎn)后，晶振生產(chǎn)仍然受到影響，導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求，特別是中高端的溫補(bǔ)、壓控等晶振系列產(chǎn)品缺貨尤為嚴(yán)重。供應(yīng)端生產(chǎn)所阻，但需求端卻依舊快速回暖。伴隨著晶振市場(chǎng)缺貨，價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)暴漲，下游終端廠商和代理分銷商提前大量備貨、囤貨炒貨，造成市場(chǎng)缺貨更甚，恐慌情緒持續(xù)彌漫。某晶振知名品牌的新單排期已到2022年下半年，國(guó)內(nèi)品牌的交期也從3個(gè)月到8個(gè)月不等。目前，晶振市場(chǎng)處于缺貨漲價(jià)的狀態(tài)已經(jīng)超過(guò)一年，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，從國(guó)內(nèi)晶振廠商的擴(kuò)產(chǎn)速度來(lái)看，預(yù)計(jì)2021年晶振行業(yè)仍將處于產(chǎn)能不足、價(jià)格上升的狀態(tài)。

　　泰晶科技(603738)KHz、MHz、熱敏、溫補(bǔ)晶振（TCXO）等品類逐漸布局完善，高低頻晶體諧振器產(chǎn)品已通過(guò)高通、海思、聯(lián)發(fā)科、恒玄等國(guó)內(nèi)外大客戶認(rèn)證和出貨。

　　惠倫晶體(300460)溫補(bǔ)晶振（TCXO）、熱敏晶體（TSX）價(jià)格從春節(jié)前就開(kāi)始上調(diào)，客戶涵蓋了全球知名的EMS廠商、手機(jī)通訊類品牌客戶、手機(jī)通訊類代工廠等。

　　半導(dǎo)體設(shè)備商持續(xù)面臨零件不足問(wèn)題、上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商望受益

　　據(jù)媒體報(bào)道，日前日本金屬加工中介商Caddi對(duì)參與Caddi研討會(huì)的32家半導(dǎo)體制造設(shè)備商進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查顯示，約六成半導(dǎo)體制造合并廠商最近一年間面臨過(guò)零件供應(yīng)不足問(wèn)題。Caddi指出，芯片需求持續(xù)旺盛，為了填補(bǔ)零件供應(yīng)持續(xù)短缺的問(wèn)題，越來(lái)越多半導(dǎo)體設(shè)備商急于尋找新的零件供應(yīng)商。接受問(wèn)卷的59%的半導(dǎo)體設(shè)備商表示，最近一年間曾因現(xiàn)有零件供應(yīng)商因生產(chǎn)追不上需求導(dǎo)致零件供應(yīng)不足。另外高達(dá)70%以上表示，曾面臨采購(gòu)交期、價(jià)格、品質(zhì)等問(wèn)題。

　　SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）在最新發(fā)布的報(bào)告中預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體廠商將在今年年底前開(kāi)始建設(shè)19座新的高產(chǎn)能晶圓廠，并在2022年再開(kāi)工建設(shè)10座。隨著晶圓廠及IDM正積極擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)估將主要于2021年下半年及2022年陸續(xù)開(kāi)出，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備需求將激增。此前，SEMI將今年半導(dǎo)體設(shè)備銷售金額增長(zhǎng)率預(yù)估由原先的年增10%上修至15%。隨著半導(dǎo)體設(shè)備景氣的提升，上游產(chǎn)業(yè)鏈公司望持續(xù)受益。

　　華亞智能(003043)是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的半導(dǎo)體設(shè)備精密金屬結(jié)構(gòu)件制造服務(wù)商之一，產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于下游設(shè)備廠商生產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓刻蝕、薄膜沉積、氣體輸送、晶圓檢測(cè)等設(shè)備。

　　鼎龍股份(300054)是掌握拋光墊全流程核心研發(fā)和制造技術(shù)的CMP拋光墊供應(yīng)商，全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)主流晶圓廠的供應(yīng)鏈體系，公司加快推進(jìn)半導(dǎo)體清洗液等產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。

　　光儲(chǔ)充一體化、特斯拉中國(guó)超級(jí)充電站落地

　　據(jù)報(bào)道，6月23日，特斯拉-中國(guó)光儲(chǔ)充一體化超級(jí)充電站發(fā)布會(huì)召開(kāi)，特斯拉光儲(chǔ)充一體化超級(jí)充電站也正式落地日光之城拉薩。光儲(chǔ)充一體化超級(jí)充電站通過(guò)能量存儲(chǔ)和優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)本地能源生產(chǎn)與用能的基本平衡：將陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為電能，通過(guò)Powerwall儲(chǔ)能設(shè)備儲(chǔ)存能量，使用儲(chǔ)存能量給車輛充電。除了光儲(chǔ)充一體化超級(jí)充電站，特斯拉還推出Powerwall、光伏屋頂?shù)犬a(chǎn)品，建立起太陽(yáng)能(000591)“利用、儲(chǔ)存、再利用”的清潔能源循環(huán)生態(tài)鏈條。

　　點(diǎn)評(píng)：特斯拉首席執(zhí)行官埃隆-馬斯克提出，太陽(yáng)能(000591)將成為未來(lái)人類清潔能源的主要來(lái)源。在世界范圍內(nèi)，特斯拉已經(jīng)從用戶到電網(wǎng)，鋪開(kāi)了千兆瓦時(shí)級(jí)別的儲(chǔ)能設(shè)施，以及數(shù)萬(wàn)臺(tái)的充電設(shè)備，讓清潔能源深入更多用戶生活。

　　海達(dá)股份(300320)與特斯拉簽署采購(gòu)合同，為其供應(yīng)光伏屋頂密封件。

　　當(dāng)升科技(300073)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是國(guó)內(nèi)第一家出口儲(chǔ)能多元材料的企業(yè)，產(chǎn)品已用于特斯拉Powerwall項(xiàng)目。

　　能源局部署屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)、利于實(shí)現(xiàn)碳減排

　　國(guó)家能源局綜合司近日下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣（市、區(qū)）要具備豐富的屋頂資源、有較好的電力消納能力，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%。

　　我國(guó)建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開(kāi)發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，助力碳減排。光伏建筑一體化（BIPV）是打造綠色建筑最有效的解決方案方式之一。

　　亞瑪頓(002623)是隆基、特斯拉光伏瓦片玻璃的合格供應(yīng)商；

　　江河集團(tuán)(601886)是高端幕墻行業(yè)龍頭，光伏幕墻業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與幕墻客戶資源豐富；

　　東南網(wǎng)架(002135)已設(shè)立從事屋面與光伏一體化建筑業(yè)務(wù)的子公司。

　　天智航(688277)擬定增募資不超13.4億元，用于新一代骨科手術(shù)機(jī)器人(300024)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。

　　深南電路(002916)擬60億元投建廣州封裝基板生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

　　【中利集團(tuán)(002309)、股吧】(002309)全資子公司簽訂約4000萬(wàn)美元光伏組件供貨合同。

　　天奇股份(002009)上半年凈利同比預(yù)增562%-650%。天鐵股份(300587)上半年凈利同比預(yù)增151%-175%。

　　【甘化科工(000576)、股吧】(000576)今日在互動(dòng)平臺(tái)表示，參股的蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司生產(chǎn)的第三代半導(dǎo)體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量出貨，市場(chǎng)反饋良好。