特斯拉單月銷量近6萬(wàn)、產(chǎn)能擴(kuò)張有望提振產(chǎn)業(yè)鏈

　　據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，1月份新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到41.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141.4%；新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率16.6%，同比提升10個(gè)百分點(diǎn)；車企方面，特斯拉中國(guó)的批發(fā)銷量達(dá)到59845輛。

　　另?yè)?jù)特斯拉官網(wǎng)，當(dāng)前訂購(gòu)Model 3/Y需要等車3-4個(gè)月。產(chǎn)能問題已成為制約特斯拉銷量進(jìn)一步高速增長(zhǎng)的瓶頸，公司庫(kù)銷比在去年四季度降至4天的新低，這使得其產(chǎn)量擴(kuò)張幾乎就等同于銷量增長(zhǎng)。目前，特斯拉上海超級(jí)工廠第三階段的建設(shè)準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行之中，面積要比當(dāng)前擴(kuò)大一倍。在上海之外，多座城市也積極伸出“橄欖枝”，爭(zhēng)取特斯拉在華第二工廠的落地。

　　華西證券(002926)崔琰預(yù)計(jì)，新產(chǎn)能建設(shè)將助力特斯拉產(chǎn)銷量繼續(xù)向上，未來(lái)幾年的復(fù)合增速有望達(dá)50%。特斯拉供應(yīng)鏈層級(jí)少、扁平化程度高，零部件企業(yè)有更多機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)總成化配套，有望持續(xù)受益。

　　【拓普集團(tuán)(601689)、股吧】(601689)鋁合金輕量化底盤技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，收購(gòu)福多納后形成鋁合金+高強(qiáng)度鋼的完善布局；

　　【泉峰汽車(603982)、股吧】(603982)主營(yíng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)和電氣化底盤等零部件；

　　【愛柯迪(600933)、股吧】(600933)擬在安徽含山建設(shè)新能源汽車三電系統(tǒng)零部件及汽車結(jié)構(gòu)件智能制造項(xiàng)目。

　　稀土價(jià)格指數(shù)續(xù)創(chuàng)歷史新高、供需矛盾仍持續(xù)突出

　　2月14日，中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)稀土價(jià)格指數(shù)為420.6，續(xù)創(chuàng)歷史新高。另?yè)?jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，當(dāng)天國(guó)內(nèi)稀土氧化物市場(chǎng)價(jià)格紛紛上調(diào)，金屬鐠釹、氧化鐠釹、氧化鐠分別上漲6.32%、5.8%、5.8%，每噸報(bào)價(jià)分別為134.5萬(wàn)元、109.5萬(wàn)元、109.5萬(wàn)元。

　　太平洋(601099)證券認(rèn)為，新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)、變頻空調(diào)等新興領(lǐng)域需求旺盛，大型磁材企業(yè)訂單增加明顯，普遍接滿。而供給端增量有限，供需矛盾突出，產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)預(yù)期濃厚，呈現(xiàn)下游庫(kù)存不高，上游惜售的局面。在供需格局下，稀土有望成為新能源上游中，后續(xù)供需格局最健康的品種。

　　五礦稀土(000831)是南方離子型稀土分離加工龍頭企業(yè)；

　　北方稀土(600111)是國(guó)內(nèi)最大的輕稀土冶煉分離企業(yè)。

　　良品率超九成、特斯拉大圓柱電池加速量產(chǎn)

　　據(jù)報(bào)道，近日特斯拉CEO馬斯克在電話會(huì)議上表示，特斯拉正在奧斯汀工廠生產(chǎn)搭載4680電池的Model Y，第一批裝有4680結(jié)構(gòu)電池組的車輛很可能在本季度末開始交付。近日一份關(guān)于特斯拉4680電芯制造良品率的報(bào)告流出：1月22號(hào)，特斯拉加州Fremont工廠生產(chǎn)的共計(jì)6249個(gè)4680電芯良品率已平均達(dá)到了92%，基本已經(jīng)達(dá)到批量生產(chǎn)的水準(zhǔn)。

　　點(diǎn)評(píng)：4680大圓柱電池能量密度較現(xiàn)有型號(hào)提升5倍，占用空間更小，能量消耗也更少，電動(dòng)汽車內(nèi)需安裝的電池?cái)?shù)量因此減少，但續(xù)航里程提高。動(dòng)力電池整體方向是向更高的能量密度發(fā)展，此外，安全性、循環(huán)性及成本等因素也影響電池的商業(yè)化應(yīng)用。電池的技術(shù)更新會(huì)出現(xiàn)新的投資機(jī)會(huì)。特斯拉搭載的動(dòng)力電池始終引領(lǐng)行業(yè)。

　　億緯鋰能(300014)投資建設(shè)20GWh乘用車用4680和4695大圓柱電池生產(chǎn)線。

　　【科達(dá)利(002850)、股吧】(002850)在接受投資者機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，公司目前具備大圓柱4680電池結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力，將根據(jù)客戶的實(shí)際需求提供相應(yīng)的配套。

　　永太科技(002326)擬4億元投建年產(chǎn)15萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目。

　　合盛硅業(yè)(603260)擬投資175億元建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目。

　　雙良節(jié)能(600481)全資子公司簽訂159.5億元單晶硅片銷售合同。金額占2020年?duì)I收的769%。

　　石大勝華(603026)擬投建年產(chǎn)2萬(wàn)噸正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目。

　　昊華科技(600378)公司2500噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年一季度投產(chǎn)。

　　龍佰集團(tuán)年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期建成試生產(chǎn)。

　　康芝藥業(yè)(300086)簽署注射用蘇拉明鈉研究合作協(xié)議。

　　南都電源(300068)鋰電回收項(xiàng)目一期2.5萬(wàn)噸產(chǎn)能預(yù)計(jì)3月開始釋放。

　　泰格醫(yī)藥(300347)擬2.5億元-5億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超120元/股。