未來3年全球基本無新增產(chǎn)能，這一戰(zhàn)略金屬價格刷新近13年新高

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，10月10日，江西地區(qū)某礦山45%至50%品位的鉬精礦出貨價達(dá)到3010元/噸度，較國慶節(jié)前跳漲100元/噸度，繼續(xù)刷新近13年的新高。

　　鉬被譽為“代表未來金屬”，現(xiàn)被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、化工、石油、機械制造、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)等部門，此外，在核能，光伏，航空航天、傳感器、軍工材料等新興領(lǐng)域和高科技行業(yè)，鉬也具有廣闊的發(fā)展前景。西南證券分析指出，未來3年，全球鉬基本無新增產(chǎn)能，供應(yīng)相對剛性，伴隨國內(nèi)制造業(yè)升級+綠色能源飛速發(fā)展，鉬下游高強鋼、高速工具鋼、風(fēng)電葉片、軍工高溫合金鉬需求未來空間較大。2022年上半年鉬行業(yè)供需缺口接近1萬噸，未來3年，缺口仍然存在，鉬價有望開啟一輪長周期上行。

　　上市公司中，【金鉬股份(601958)、股吧】運營兩座大型露天鉬礦山，其中金堆城鉬礦是世界六大原生鉬礦之一，保有礦石儲量4.78億噸，平均品位0.083%，按公司現(xiàn)有開采能力計算，尚可服務(wù)36年以上，汝陽東溝鉬礦總礦石量4.80億噸，平均品位0.120%，服務(wù)年限58年。赤峰黃金全資子公司瀚豐礦業(yè)為鋅鉛銅鉬多金屬礦業(yè)企業(yè)，擁有2宗采礦權(quán)和1宗探礦權(quán)，瀚豐礦業(yè)上半年開始東風(fēng)礦鉬礦采礦及選廠恢復(fù)工作，重啟鉬礦生產(chǎn)。廈門鎢業(yè)都昌金鼎鎢鉬礦4500t/d采選技改項目于2008 年3月31日獲得江西省環(huán)境保護局審批，2015年3月19日獲得江西省環(huán)境保護廳竣工環(huán)境保護驗收。

　　商業(yè)化“從0到1”，多地拿出“真金白銀”支持該領(lǐng)域

　　深圳首個氫能產(chǎn)業(yè)園正式揭牌，深圳將以龍崗國際低碳城、龍華求雨嶺、鹽田國際氫能產(chǎn)業(yè)園為核心，圍繞質(zhì)子交換膜、固體氧化物燃料電池關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，高水平、高標(biāo)準(zhǔn)打造配套設(shè)施完善、特色鮮明的市級氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中建設(shè)配套服務(wù)平臺和基礎(chǔ)設(shè)施。

　　今年以來，山東、北京、廣東等地相繼發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)支持政策，涉及燃料電池汽車推廣、加氫站建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈打造等多個領(lǐng)域。此外，多地都明確拿出“真金白銀”促進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方的“搶氫大戰(zhàn)”不斷推動氫能的商業(yè)化運用，這意味著，氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)“從0到1”，未來將進一步向規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展。有權(quán)威專家團隊研究認(rèn)為，在已經(jīng)發(fā)布的地方規(guī)劃中，預(yù)計到2025年燃料電池汽車?yán)塾嬐茝V量將超過15萬輛，加氫站將超過1000座，氫能產(chǎn)業(yè)累計產(chǎn)值將超過9600億元。另外，從研發(fā)投入來看，盡管我國的氫能源布局較晚，但正逐漸成為研發(fā)預(yù)算投入增幅最大的國家。浙商證券表示，隨著氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的落地、燃料電池技術(shù)的不斷迭代、核心材料的本土化，燃料電池成本有望快速下降，逐步進入市場化進程。看好提前布局具備核心技競爭力的燃料電池電堆及系統(tǒng)供應(yīng)商。

　　上市公司中，雄韜股份表示，下半年的氫能訂單數(shù)量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實現(xiàn)重大突破。此外，公司在新型電池方面（如鈉電池、固態(tài)電池等）始終保持高度關(guān)注和持續(xù)跟進，目前在鈉電池已經(jīng)取得不錯的研發(fā)進展?？屏h(yuǎn)“高功率質(zhì)子交換膜氫燃料電池膜電極及其關(guān)鍵材料的制備技術(shù)”項目研究成果通過了科技成果評價，整體技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)先進水平。中國汽研自主研制了氫循環(huán)泵、氫減壓器等產(chǎn)品，解決了氫燃料電池汽車車載供氫系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)難題，達(dá)到國際領(lǐng)先技術(shù)水平，并實現(xiàn)推廣應(yīng)用；成功開發(fā)出百千瓦車用燃料電池發(fā)動機測試臺架，構(gòu)建了測試服務(wù)+裝備開發(fā)一體的綜合服務(wù)平臺。

　　深圳全頻段部署5G網(wǎng)絡(luò)！未來或帶來1.3萬億美元數(shù)字化市場規(guī)模

　　近日，深圳市人民政府印發(fā)《加快推進5G全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，提出優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)布局，鼓勵電信運營商加速2G、3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)，加快推進F5G（第五代固定寬帶網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)，加快頻率重耕，全頻段部署5G網(wǎng)絡(luò)。

　　5G產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要包括接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)、電信運營商、網(wǎng)絡(luò)配套服務(wù)商、5G應(yīng)用生態(tài)及產(chǎn)業(yè)服務(wù)7個主要板塊。銀河證券趙良畢分析指出，三重因素共振、5G行業(yè)有望迎來反轉(zhuǎn)，一方面新基建數(shù)字化推進有望超預(yù)期，疊加政策和需求刺激，5G相關(guān)公司有望迎來發(fā)展新機遇；另一方面在強研發(fā)投入核心競爭力提升的情況下，5G相關(guān)公司在業(yè)務(wù)拓展方面不斷取得新進展，營收質(zhì)量持續(xù)提升可期；最后，通信5G估值處于十年期低位，機構(gòu)持倉未來空間仍然較大。據(jù)中研研究院估算，到2026年，5G將為全球十個主要產(chǎn)業(yè)帶來1.3萬億美元的數(shù)字化市場規(guī)模。

　　上市公司中，【中國移動(600941)、股吧】的5G網(wǎng)絡(luò)可提供適用于各種場景的解決方案，實現(xiàn)高效、低耗能和簡化部署，公司積極構(gòu)建以5G、算力網(wǎng)絡(luò)（CFN）、智慧中臺（AaaS）為重點的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，2022年上半年公司5G專網(wǎng)收入同比增加223%。奧維通信先后承擔(dān)了5G移動通信、寬帶集群、救援電臺、軍用國產(chǎn)交換機和安全平板等預(yù)研和型研項目。