機(jī)構(gòu)調(diào)研動(dòng)向往往是機(jī)構(gòu)投資者擇股的一大風(fēng)向標(biāo)?；鹫{(diào)研在一定程度上則被認(rèn)為是基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)動(dòng)作前的一次篩選,或?qū)⑹窍掳肽険Q股的信號(hào)。

　　數(shù)據(jù)顯示,從7月6日算起,截至8月6日,基金公司近一個(gè)月以來(lái)共調(diào)研了305家A股上市公司。在今年下半年A股市場(chǎng)震蕩波動(dòng),市場(chǎng)風(fēng)格切換備受關(guān)注的背景下,近一個(gè)月電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等仍然受到基金公司的青睞,而地產(chǎn)股關(guān)注的相對(duì)較少。

　　近期基金調(diào)研節(jié)奏有所放緩。數(shù)據(jù)顯示,截至8月6日,近一個(gè)月內(nèi)共有305家上市公司被基金公司調(diào)研,調(diào)研家數(shù)環(huán)比下滑19%。但是基金調(diào)研的集中度有所提高,其中,光伏異質(zhì)結(jié)(HJT)太陽(yáng)能電池片設(shè)備龍頭邁為股份最受關(guān)注,被96家基金公司組團(tuán)調(diào)研。安防龍頭企業(yè)海康威視受關(guān)注度僅次于邁為股份,7月24日接待了90家基金公司的調(diào)研。

　　近一個(gè)月內(nèi)被60家以上基金公司組團(tuán)調(diào)研的上市公司還有4家,分別是長(zhǎng)春高新(86家)、歌爾股份(72家)、【青松股份(300132)、股吧】(65家)和天華超凈(63家)。

　　從行業(yè)來(lái)看,被調(diào)研公司行業(yè)分布較為分散,調(diào)研數(shù)量最多的前五大行業(yè)依次是電子行業(yè)(637次)、醫(yī)藥生物行業(yè)(520次)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)(436次)、計(jì)算機(jī)行業(yè)(363次)和化工行業(yè)(316次)。

　　從基金公司來(lái)看,嘉實(shí)基金、南方基金、興證全球基金、交銀施羅德基金、華夏基金、銀華基金等近一個(gè)月的調(diào)研活動(dòng)較多,均超過(guò)55次調(diào)研。4家基金公司也均參與了對(duì)邁為股份的調(diào)研。

　　截至8月6日收盤,在基金公司扎堆調(diào)研個(gè)股(調(diào)研家數(shù)超20家)中,【英維克(002837)、股吧】、天齊鋰業(yè)、邁為股份、永興材料、建龍微納下半年以來(lái)累計(jì)漲幅分別為97.4%、75.27%、61.88%、56.19%、和50.01%。

　　從調(diào)研情況來(lái)看,科技股仍然備受基金經(jīng)理關(guān)注。深交所首席風(fēng)控官?gòu)堈琢x曾強(qiáng)調(diào),要加大對(duì)生物醫(yī)藥、新材料、新能源、高端裝備、電子信息等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的培育力度。

　　進(jìn)入下半年,多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,在近期市場(chǎng)震蕩波動(dòng)下,資金愈發(fā)涌向半導(dǎo)體、新能源等符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略,且具備高景氣度、高成長(zhǎng)空間的賽道,這些板塊將會(huì)是基金未來(lái)一段時(shí)間持續(xù)關(guān)注的主線。

　　華泰柏瑞基金權(quán)益投資部副總監(jiān)張弘對(duì)記者表示,“從中報(bào)預(yù)告和我們調(diào)研的情況看,CXO、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥消費(fèi)的行業(yè)高景氣得到了驗(yàn)證,保持高速增長(zhǎng)。醫(yī)藥景氣核心公司未來(lái)三年的預(yù)期收益率正在逐步合理化,醫(yī)藥行業(yè)的長(zhǎng)期比較優(yōu)勢(shì)也沒(méi)有改變。”

　　景順長(zhǎng)城基金經(jīng)理董晗則認(rèn)為,就科技投資來(lái)說(shuō),需要在時(shí)刻變化的環(huán)境中找到符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的行業(yè),然后享受較為確定的中期成長(zhǎng)。未來(lái)市場(chǎng)可能會(huì)維持震蕩格局,從景氣度和業(yè)績(jī)?cè)鏊俜矫鏁?huì)更加看好新能源汽車、新能源車為載體帶動(dòng)的汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

　　而對(duì)于近期持續(xù)調(diào)整的消費(fèi)板塊,博時(shí)基金權(quán)益投資一部基金經(jīng)理冀楠在接受記者采訪時(shí)表示,“今年消費(fèi)板塊的核心矛盾不是基本面的壓力,而是優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)品龍頭公司經(jīng)歷了2019年的估值修復(fù)和2020年的估值擴(kuò)張后,預(yù)期和估值需要消化,所以最近兩個(gè)月消費(fèi)板塊出現(xiàn)調(diào)整。從中期視角來(lái)看,消費(fèi)板塊的投資價(jià)值非常突出,細(xì)分來(lái)看主要看好免稅、清潔小家電、次高端白酒等行業(yè)投資機(jī)會(huì)。”