10月集成電路產(chǎn)量大增34% 未來(lái)望持續(xù)爆發(fā)(受益股)

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局14日發(fā)布的10月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)顯示，10月集成電路生產(chǎn)量為120億塊，同比增長(zhǎng)34%，增速快于1月至10月的19.7%。在半導(dǎo)體需求提升和國(guó)產(chǎn)化推動(dòng)下，我國(guó)集成電路步入密集投資期，11月以來(lái)華力微電子、中芯國(guó)際相繼啟動(dòng)12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　據(jù)上海證券報(bào)消息，目前我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模占全球60%，但自給率僅為27%。按照政策目標(biāo)，到2020年芯片自給率將達(dá)到40%，到2025年達(dá)到50%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在自主可控和國(guó)產(chǎn)化的推動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)存在巨大的進(jìn)口替代空間，國(guó)內(nèi)封測(cè)、材料設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步提升。

　　集成電路產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要分為智能移動(dòng)終端、通訊、PC和筆記本電腦。從目前的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能移動(dòng)終端的市場(chǎng)增速好于年初的預(yù)期，其他領(lǐng)域如工業(yè)互聯(lián)、汽車電子等增速較好， VR、AR等領(lǐng)域的市場(chǎng)也在培育中。集成電路是高投入行業(yè)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金投入的重點(diǎn)是集成電路制造企業(yè)，通過(guò)支持集成電路制造行業(yè)來(lái)帶動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)及封測(cè)行業(yè)發(fā)展。

　　在國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金的推動(dòng)下我國(guó)晶圓廠建設(shè)步入高峰期。國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)公布的2016年、2017年全球新建晶圓廠至少19座，其中有10座建于我國(guó)，表明我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)快速發(fā)展期。11月總投資387億元的華力微電子二期12英寸集成電路芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目在上海開工，項(xiàng)目建成后華力微電子母公司上海華虹集團(tuán)的集成電路制造規(guī)模有望進(jìn)入全球前五。另外，中芯深圳12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目將于本月啟動(dòng)。作為華南地區(qū)第一條12英寸集成電路生產(chǎn)線，該項(xiàng)目計(jì)劃2016年底開工，預(yù)計(jì)2017年底投產(chǎn)，預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)能將達(dá)每月4萬(wàn)片晶圓。華天科技主營(yíng)集成電路封裝業(yè)務(wù)，并引入國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金，有望受益武漢新芯存儲(chǔ)器項(xiàng)目建設(shè)。鼎龍股份通過(guò)自主研發(fā)CMP拋光墊產(chǎn)品進(jìn)軍半導(dǎo)體耗材領(lǐng)域，試生產(chǎn)的產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)均達(dá)到了公司預(yù)期。

　　從行業(yè)銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，全球集成電路產(chǎn)業(yè)逐步向好。美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，今年第三季度全球集成電路的銷售額為 883億美元，該季度銷售額創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。我國(guó)集成電路銷售也持續(xù)攀升，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1月至9月我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為2979.9億元，同比增長(zhǎng)17.3%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為1174.7億元，同比增長(zhǎng)24.8%；制造業(yè)銷售額707.4億元，同比增長(zhǎng)16.8%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額1097.8億元，同比增長(zhǎng)10.5%。

　　分析人士稱，目前我國(guó)集成電路自給率僅為27%，存在較大提升空間，物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、人工智能等新興市場(chǎng)也催生出新的需求。隨著各地集成電路產(chǎn)業(yè)基地形成，未來(lái)國(guó)內(nèi)供貨量有望爆發(fā)。

　　集成電路概念股一覽

　　上海貝嶺：轉(zhuǎn)型集成電路研發(fā)，公司建有8英寸集成電路生產(chǎn)線，并已完成模擬電路設(shè)計(jì)從0.35微米向0.18微米升級(jí)；司的集成電路設(shè)計(jì)、產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)，以上千種集成電路產(chǎn)品服務(wù)于153個(gè)行業(yè)約2000家最終用戶，成為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一。

　　大唐電信：旗下?lián)碛写筇莆㈦娮雍吐?lián)芯科技，集成電路收入占比約30%。

　　北京君正：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為32位嵌入式CPU芯片及配套軟件平臺(tái)的研發(fā)和銷售。

　　國(guó)民技術(shù)：公司為國(guó)內(nèi)專業(yè)從事超大規(guī)模信息安全芯片和通訊芯片產(chǎn)品以及整體解決方案研發(fā)和銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

　　中穎電子：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，自設(shè)立以來(lái)一直從事IC產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和銷售，并提供相關(guān)的售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。

　　士蘭微：中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，已掌握和擁有的技術(shù)可從事中高端產(chǎn)品的開發(fā)，核心技術(shù)在中國(guó)同行業(yè)中處于較高水平，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　通富微電：作為國(guó)內(nèi)三大封測(cè)廠商之一，公司一方面通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實(shí)現(xiàn)快速的內(nèi)生性增長(zhǎng)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，盈利水平較高的高引腳業(yè)務(wù)(FC/BGA/QFN)占比持續(xù)提升，帶動(dòng)公司整體毛利率穩(wěn)步上行；客戶結(jié)構(gòu)方面，公司近來(lái)著力拓展臺(tái)、韓市場(chǎng)，逐步導(dǎo)入MTK等大客戶，并隨大客戶共同成長(zhǎng)。