四大行“中考”成績(jī)出齊！

　　8月30日，隨著中國(guó)銀行、【農(nóng)業(yè)銀行(601288)、股吧】公布2019年上半年經(jīng)營(yíng)情況并召開(kāi)中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，國(guó)有四大行2019年的“中考”成績(jī)出齊。

　　總體看，上半年大行經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)健，凈利潤(rùn)增速均超5%，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，不良率較上年末均有下降。LPR改革對(duì)凈息差的影響、下半年貸款投放重點(diǎn)、房貸政策變動(dòng)、資產(chǎn)質(zhì)量等都是媒體對(duì)四大行普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。本文將梳理中行、農(nóng)行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上兩行管理層對(duì)上述問(wèn)題的重要回應(yīng)。

　　　　要點(diǎn)一：LPR應(yīng)用對(duì)銀行影響可控

　　中行上半年凈息差進(jìn)一步企穩(wěn)回升。上半年，中行凈息差1.83%，較一季度上升了1個(gè)基點(diǎn)，較去年末上升2個(gè)基點(diǎn)。對(duì)于凈息差的回升，中行給這一成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)較高。

　　“在主要經(jīng)濟(jì)體陸續(xù)都降息，國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化深入推進(jìn)的背景下，商業(yè)銀行凈息差面臨挑戰(zhàn)，而我行能夠取得凈息差企穩(wěn)回升的表現(xiàn)，這個(gè)成績(jī)來(lái)之不易。”中行副行長(zhǎng)吳富林稱。

　　至于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)形成機(jī)制改革會(huì)對(duì)凈息差有何影響？吳福林表示，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正在發(fā)生深刻的變化。從人民幣來(lái)看，為進(jìn)一步推動(dòng)貸款利率并軌改革，切實(shí)推動(dòng)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，央行決定改革完善LPR形成機(jī)制，8月20日，新的一年期貸款報(bào)價(jià)是4.25%，這是一個(gè)新低，這就釋放出了實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸成本下行信號(hào)。從美元來(lái)看，7月31日，美聯(lián)儲(chǔ)10年來(lái)首次降息25個(gè)基點(diǎn)，受此影響，美元LIBOR、美債的收益率紛紛出現(xiàn)了倒掛，期限利差轉(zhuǎn)負(fù)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貨幣政策的不確定性上升。

　　“今后，我們行將密切跟蹤分析經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，在資產(chǎn)端，積極優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善客戶差異化定價(jià)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)貸款定價(jià)的精細(xì)化和全流程管理。在負(fù)債端，加快推進(jìn)全產(chǎn)品線的創(chuàng)新和流程優(yōu)化，加快場(chǎng)景、生態(tài)的建設(shè)，打造市場(chǎng)領(lǐng)先的爆品，增強(qiáng)資金聚集的能力，降低資金的成本資金的沉淀。同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升金融服務(wù)的收入，努力提高非利息收入的貢獻(xiàn)，降低對(duì)利息收入的過(guò)渡依賴。”吳福林稱。

　　農(nóng)行副行長(zhǎng)張克秋則表示，LPR對(duì)農(nóng)行而言并不是新事，農(nóng)行從2013年就開(kāi)始實(shí)行。對(duì)農(nóng)行來(lái)說(shuō)，不管是系統(tǒng)對(duì)接還是應(yīng)用LPR定價(jià)都沒(méi)有問(wèn)題。至于LPR對(duì)財(cái)務(wù)方面的影響，經(jīng)過(guò)測(cè)算及壓力情景測(cè)試，今年影響不大。明年農(nóng)行會(huì)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本的基礎(chǔ)上也確保財(cái)務(wù)收支在同業(yè)可比的合理區(qū)間。另外，從目前情況看，客戶對(duì)政策的反應(yīng)較為平穩(wěn)，可接受程度比想象中更高一些。

　　要點(diǎn)二：銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍將持續(xù)承壓

　　自去年以來(lái)，大行資產(chǎn)質(zhì)量就開(kāi)始逐步企穩(wěn)回升，不良率持續(xù)下降，資產(chǎn)質(zhì)量度過(guò)“至暗時(shí)刻”。不過(guò)，這并不意味著大行可以松口氣，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”仍在持續(xù)進(jìn)行。

　　農(nóng)行方面，上半年農(nóng)行積極推進(jìn)“凈表計(jì)劃”，不良貸款余額1853.12億元，較上年末減少46.90億元，不良率1.43%，較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款保持“雙降”。

　　農(nóng)行副行長(zhǎng)王緯表示，從行業(yè)看，不良資產(chǎn)主要集中在一般制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，這三個(gè)行業(yè)不良貸款占全部公司類不良貸款的70%，不良率分別是4.97%、7.91%、1.6%，比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全行不良率的平均水平。

　　從行業(yè)新發(fā)生的不良情況看，制造業(yè)和批零業(yè)新發(fā)生的不良貸款都比去年同期有所下降，但是交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)新發(fā)生的不良貸款有所增加。

　　從區(qū)域來(lái)看，新發(fā)生不良主要在海南、青海、內(nèi)蒙古、吉林、山東等區(qū)域，這些區(qū)域新發(fā)生的不良率都超過(guò)了1.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全行的平均水平。

　　王緯表示，下半年內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，但依然有信心持續(xù)改善資產(chǎn)質(zhì)量，這主要是基于以下幾點(diǎn)考慮：

　　一是執(zhí)行比監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格的不良資產(chǎn)分類，農(nóng)行已把逾期20天以上的公司類貸款都已經(jīng)納入了不良的口徑。

　　二是上半年新發(fā)生不良貸款發(fā)生率是0.97%，同比下降了0.09個(gè)百分點(diǎn)，新發(fā)生不良金額567億，同比只增了9億元。

　　三是逾期貸款實(shí)現(xiàn)雙降，到6月底逾期貸款余額1942億，比年初減少了88億，逾期貸款占比1.5%，比年初下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　四是關(guān)注類貸款指標(biāo)也在好轉(zhuǎn)，6月末關(guān)注類貸款余額3149億，比年初減少115億，關(guān)注類貸款的占比2.43%，比年初下降了0.31個(gè)百分點(diǎn)。

　　五是不良資產(chǎn)處置的質(zhì)效提升，上半年累計(jì)處理表內(nèi)不良貸款605億，同比多處置18億，確保了資產(chǎn)質(zhì)量。

　　中行方面，今年上半年，不良余額和不良率實(shí)現(xiàn)“一升一降”，其中，不良率1.40%，比年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　中行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東稱，從潛在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)看，也是具有向好的趨勢(shì)，關(guān)注和逾期貸款率額是雙降。其中，關(guān)注類貸款率是2.73%，比年初下降了0.17個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款余額1786億元，逾期率1.42%，比年初下降了0.45個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量整體來(lái)講是進(jìn)一步夯實(shí)。90天以上逾期和不良比率是73.60%，比年初下降了7.38個(gè)百分點(diǎn)。

　　展望下半年的資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)，劉堅(jiān)東表示，從下半年來(lái)看，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較復(fù)雜，整體來(lái)講存在一定的不確定性，對(duì)中行來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理依然面臨較大的挑戰(zhàn)。下一步將主要從以下幾方面入手穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量：

　　一是圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。

　　二是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，來(lái)加強(qiáng)潛在風(fēng)險(xiǎn)管控。針對(duì)像地方政府隱性債務(wù)、房地產(chǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)保持風(fēng)險(xiǎn)排查，持續(xù)摸清底數(shù)。同時(shí)對(duì)于大額潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶，逐戶定策、明確責(zé)任，及時(shí)跟蹤，把潛在的風(fēng)險(xiǎn)提前化解。

　　三是繼續(xù)加大對(duì)不良資產(chǎn)處置力度。對(duì)不良客戶實(shí)行總分行分層管理，繼續(xù)強(qiáng)化集中清收。同時(shí)加大對(duì)分行的專業(yè)指導(dǎo)，進(jìn)一步加大與資產(chǎn)管理公司的合作。充分發(fā)揮綜合化和客戶資源優(yōu)勢(shì)，以加大包括重整貸款，債轉(zhuǎn)股等這些方面手段的應(yīng)用。

　　四是優(yōu)化授信管理機(jī)制，落實(shí)盡職免責(zé)。

　　五是充分利用先進(jìn)的信息科技技術(shù)，提升整體的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。支持線上業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)線上的風(fēng)控，建立線上風(fēng)控平臺(tái)。

　　要點(diǎn)三：加強(qiáng)房貸管理和集中度管控

　　農(nóng)行上半年的信貸投放增量和增速均處在可比同業(yè)首位。數(shù)據(jù)顯示，上半年，公司類貸款比年初增長(zhǎng)了5443億元，增速8.4%；個(gè)人貸款比年初增長(zhǎng)了4238億元，增幅9.1%。

　　王緯表示，農(nóng)行上半年發(fā)放貸款的特點(diǎn)也很明顯。除了貸款投向從結(jié)構(gòu)上全面達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以外，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的成效比較明顯。如實(shí)現(xiàn)了制造業(yè)貸款、制造業(yè)的中長(zhǎng)期貸款、信用貸款余額三項(xiàng)指標(biāo)的顯著增長(zhǎng)，個(gè)貸結(jié)構(gòu)更趨合理。

　　“上半年全行非住房類個(gè)人貸款比年初增加了1617億元，增速是16.1%，高于個(gè)貸平均增速的7.07個(gè)百分點(diǎn)。”王緯表示。

　　對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的房地產(chǎn)調(diào)控再度加強(qiáng)后銀行會(huì)如何調(diào)整房貸投放？王緯表示，農(nóng)行將持續(xù)加強(qiáng)個(gè)人購(gòu)房類貸款、法人房地產(chǎn)貸款、房企債券投資等涉房信用業(yè)務(wù)投放的管理和集中度管控，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。主要從以下三方面著手：

　　一是嚴(yán)格個(gè)人住房按揭貸款審核，落實(shí)好最低首付款比例、收入償貸比等指標(biāo)，加強(qiáng)借款人資質(zhì)審核以及首付款來(lái)源收入真實(shí)性核查，嚴(yán)防虛假按揭和個(gè)人消費(fèi)貸款挪用于購(gòu)房。

　　二是嚴(yán)格房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入，落實(shí)房企資質(zhì)、項(xiàng)目四證、資金用途管控等措施，堅(jiān)持因城施策，加強(qiáng)客戶、區(qū)域核項(xiàng)目的準(zhǔn)入管理。

　　三是委托開(kāi)展房地產(chǎn)企業(yè)債券投資、理財(cái)融資、債券承銷等領(lǐng)域的類信貸業(yè)務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目合法性、資金用途的核查，防止資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。

　　對(duì)于中行下半年信貸投放的重點(diǎn)領(lǐng)域，中行副行長(zhǎng)林景臻表示，對(duì)公信貸準(zhǔn)備重點(diǎn)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、民生工程、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、住房租賃、5G建設(shè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。在行業(yè)結(jié)構(gòu)上面，一方面是支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板；二是加大制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域，增加裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)、新興制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)的信貸占比；三是支持社會(huì)民生領(lǐng)域，穩(wěn)步推進(jìn)與生態(tài)文明建設(shè)和社會(huì)民生密切相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，包括民生服務(wù)的供給、民生工程的建設(shè)，支持消費(fèi)升級(jí)；四是布局新興領(lǐng)域，跟進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與布局，把握5G技術(shù)推動(dòng)通信、信息消費(fèi)、智能終端升級(jí)換代帶來(lái)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇。

　　要點(diǎn)四：農(nóng)行今年啟動(dòng)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型再造農(nóng)行”戰(zhàn)略

　　隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和金融科技的快速發(fā)展，給商業(yè)銀行一方面是提供了前所未有的機(jī)遇，另一方面也帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。農(nóng)行也在著力加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。農(nóng)行從今年年初開(kāi)始，在全行范圍內(nèi)啟動(dòng)了“推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再造一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行”戰(zhàn)略，全行上下圍繞這個(gè)戰(zhàn)略，緊鑼密鼓的開(kāi)展工作。

　　目前四大行都在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2018年中行提出“堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型求實(shí)、變革圖強(qiáng)，把【中國(guó)銀行(601988)、股吧】建設(shè)成為新時(shí)代全球一流銀行”。2018年是中國(guó)銀行新發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的起步之年，2019年則被看作是科技引領(lǐng)數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的“關(guān)鍵之年”。

　　農(nóng)行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果如何？農(nóng)行副行長(zhǎng)蔡?hào)|從四個(gè)方面做了介紹：

　　一是，建立了一套完善的工作機(jī)制。主要是在總行和分行層面都成立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)委員會(huì)，且都設(shè)置了數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室。在總行層面，董事長(zhǎng)周慕冰親自任數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)化的主任委員，副行長(zhǎng)任副主任委員。總行各業(yè)務(wù)部門(mén)都設(shè)置了專職崗位和團(tuán)隊(duì)。另外，還構(gòu)建了一套委員會(huì)統(tǒng)籌決策，轉(zhuǎn)型辦具體實(shí)施，業(yè)績(jī)?nèi)诤?、資源保障、考核激勵(lì)的完整體系。

　　二是，建立了三支隊(duì)伍。一支有1300人的產(chǎn)品經(jīng)理隊(duì)伍，一支1000人的科技項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍，還有一支450人的數(shù)據(jù)分析師隊(duì)伍，再加上以前就存在的客戶經(jīng)理的隊(duì)伍，這四支隊(duì)伍密切協(xié)同，對(duì)后續(xù)戰(zhàn)略的實(shí)施奠定了人才和團(tuán)隊(duì)的主體架構(gòu)。

　　三是，啟動(dòng)了相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目。一共15個(gè)項(xiàng)目群，93個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。目前各項(xiàng)目的進(jìn)展都比較良好，部分項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)見(jiàn)效。

　　四是，服務(wù)能力有提升。比如產(chǎn)品創(chuàng)新能力的提升，特別是線上融資，到6月末，全行線上融資余額3436億，比年初增長(zhǎng)了138%。再有，場(chǎng)景建設(shè)的能力也在提升，打造了“農(nóng)銀智慧+”的場(chǎng)景品牌。以及服務(wù)三農(nóng)的能力也逐漸提升，農(nóng)行在縣域推出線上融資平臺(tái)“惠農(nóng)e貸”，上半年余額達(dá)到1847億，比年初增加了81%。

　　蔡?hào)|表示，農(nóng)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型下一步工作，第一優(yōu)化客戶流程，實(shí)現(xiàn)客戶體驗(yàn)提升；第二不斷豐富高頻產(chǎn)品，提高用戶黏性；第三升級(jí)掌銀技術(shù)，提升科技創(chuàng)新能力；第四掌銀作為服務(wù)客戶的主要渠道，進(jìn)一步完善其營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)獲客能力。

　　（文章來(lái)源：券商中國(guó)）