【今日導(dǎo)讀】

　　晶圓代工價格或再次上漲、行業(yè)供需格局仍趨緊

　　海外車企投建電池工廠、鋰電設(shè)備行業(yè)需求旺盛

　　【仁和藥業(yè)(000650)、股吧】(000650)擬回購股份、國軒高科(002074)投正極材料項目

　　新亞制程(002388)10%股份將被轉(zhuǎn)讓、生益科技(600183)業(yè)績預(yù)增

　　【上證聚焦】

　　股指單日跌逾2%、機構(gòu)對后市不悲觀

　　26日，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌2.34%和2.84%，漲跌個股比例約為1比3。滬深兩市成交額超1.4萬億元，再創(chuàng)近一年來新高。

　　方正證券(601901)胡國鵬表示，市場大幅走弱主要有三方面原因，一是近期政策對教育、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)等行業(yè)加大監(jiān)管力度，市場風險偏好顯著下降；二是部分白酒公司上半年業(yè)績不及預(yù)期，通過業(yè)績高增消化高估值的邏輯被證偽，導(dǎo)致股價仍處于高位的食品飲料、休閑服務(wù)板塊出現(xiàn)回調(diào)；三是國際政治等外部擾動因素仍存。

　　華西證券(002926)李立峰表示，目前國內(nèi)流動性偏寬松，A股市場系統(tǒng)性風險有限，但交易結(jié)構(gòu)的擁擠可能導(dǎo)致熱門賽道波動加劇。中長期看，國內(nèi)經(jīng)濟增長方式向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變，股市投資環(huán)境也在發(fā)生深刻變化，科技創(chuàng)新、內(nèi)需消費、綠色發(fā)展等領(lǐng)域?qū)⑹钦咧攸c支持的方向。

　　創(chuàng)金合信基金王婧表示，政策目標從效率優(yōu)先轉(zhuǎn)向兼顧公平，是保持社會公平性的政策措施。資本市場階段性過度解讀和情緒化的反應(yīng)，短期看是資金的避險行為，最終會回歸行業(yè)基本面。未來市場仍會圍繞高端制造國產(chǎn)替代的主線演繹，如新能源、半導(dǎo)體、軍工等高確定性高景氣賽道。

　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　晶圓代工價格或再次上漲、行業(yè)供需格局仍趨緊

　　據(jù)媒體報道，晶圓代工產(chǎn)能依舊緊張，聯(lián)電明年一季度將再次調(diào)漲報價，40nm制程約漲10%-15%，其他制程上調(diào)5%-10%。

　　在全球缺芯的大環(huán)境下，代工廠商產(chǎn)能近乎滿載，需求高景氣度致使供需錯配，幾大晶圓廠商均在不斷上修資本性支出預(yù)期，以滿足市場需求。東吳證券(601555)認為，目前半導(dǎo)體供需矛盾依舊尖銳，并且隨著三季度行業(yè)旺季來臨，供需緊張關(guān)系可能仍將持續(xù)，三季度晶圓代工價格有望進一步提升。

　　【捷捷微電(300623)、股吧】(300623)擬投資擴張6寸晶圓產(chǎn)能，進一步強化產(chǎn)品實力；

　　揚杰科技(300373)晶圓供應(yīng)充足，訂單飽滿，有擴產(chǎn)計劃。

　　海外車企投建電池工廠、鋰電設(shè)備行業(yè)需求旺盛

　　據(jù)集微網(wǎng)報道，Stellantis首席執(zhí)行官日前表示，加拿大或成為其新的電動汽車電池工廠的選址。新建電池工廠是Stellantis在電動汽車領(lǐng)域巨額投資舉措的一部分，計劃在北美建立2家電池廠，在歐洲建立3家電池廠。

　　今年上半年，國外動力電池企業(yè)擴產(chǎn)加速，LG化學和SKI將陸續(xù)啟動上市融資計劃，以匹配后續(xù)的擴產(chǎn)需求。國內(nèi)電池廠商也在加速擴產(chǎn)中，寧德時代(300750)、億緯鋰能(300014)等均公布了下一階段的電池擴產(chǎn)計劃，設(shè)備總投資超過2000億元。民生證券關(guān)啟亮預(yù)計，2022年國內(nèi)動力電池招標將在300GWh以上，對應(yīng)設(shè)備需求量超過600億-800億元，國內(nèi)鋰電設(shè)備產(chǎn)能仍將持續(xù)緊缺。

　　先導(dǎo)智能(300450)是全球鋰電設(shè)備龍頭，產(chǎn)品已實現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)制造前中后段全覆蓋；

　　【利元亨(688499)、股吧】主要產(chǎn)品包括電芯裝配、電芯檢測和電池組裝的主要工藝設(shè)備。

　　【公告解讀】

　　仁和藥業(yè)(000650)擬回購股份

　　仁和藥業(yè)(000650)擬回購1億至2億元，回購價格不超過12元/股。

　　國軒高科(002074)擬投建高端正極材料項目

　　國軒高科(002074)全資子公司與安徽合肥廬江高新區(qū)管委會簽署了《年產(chǎn)20萬噸高端正極材料項目投資協(xié)議》，計劃2025年正式投產(chǎn)，建成后預(yù)計年產(chǎn)值將達100億元。

　　新亞制程(002388)控股股東擬轉(zhuǎn)讓公司10%股份

　　新亞制程(002388)控股股東新力達集團擬將所持5105萬股公司股份（占總股本10%）轉(zhuǎn)讓給珠海格金六號，后者實控人為珠海市國資委，GP、LP均與格力集團有關(guān)。

　　【容百科技(688005)、股吧】(688005)獲高鎳三元正極材料長期采購訂單

　　容百科技(688005)收到下游客戶孚能科技(688567)的高鎳三元正極材料長期采購訂單意向。根據(jù)框架協(xié)議，2021年下半年、2022年全年，孚能科技(688567)分別向公司采購5505噸、3.1萬噸高鎳三元正極材料。

　　明泰鋁業(yè)(601677)擬投建再生鋁產(chǎn)線等項目

　　明泰鋁業(yè)(601677)擬投資36億元建設(shè)70萬噸再生鋁生產(chǎn)線及高性能鋁材項目，該項目將建設(shè)高標準再生資源綜合利用生產(chǎn)線，實現(xiàn)資源高效利用和循環(huán)利用。

　　粵電力A投建光伏發(fā)電項目

　　粵電力Ａ(000539)與青海省黃南藏族自治州政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方共同推進粵電力在黃南州投資開發(fā)300萬千瓦光伏發(fā)電項目，預(yù)計項目總投資約120億元。

　　【財報快遞】

　　生益科技(600183)等上半年業(yè)績預(yù)增

　　生益科技(600183)預(yù)增70%至72%，因覆銅板產(chǎn)品的銷售數(shù)量和價格均較上年同期有所提升。

　　瑞茂通(600180)預(yù)增84%至104%，因公司在穩(wěn)健拓展自身供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，深入布局一帶一路沿線市場，境外銷售規(guī)模明顯增長。