2017-12-11

　　財(cái)富創(chuàng)業(yè)板資訊：12月11日消息，**中央政治局12月8日下午就實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)。

　　大數(shù)據(jù)發(fā)展日新月異，我們應(yīng)該審時(shí)度勢、精心謀劃、超前布局、力爭主動(dòng)，深入了解大數(shù)據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢及其對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，推動(dòng)實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源整合和開放共享，保障數(shù)據(jù)安全，加快建設(shè)數(shù)字中國，更好服務(wù)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活改善。

　　要推動(dòng)大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。我國網(wǎng)絡(luò)購物、移動(dòng)支付、共享經(jīng)濟(jì)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，走在了世界前列。我們要瞄準(zhǔn)世界科技前沿，集中優(yōu)勢資源突破大數(shù)據(jù)核心技術(shù)，加快構(gòu)建自主可控的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和生態(tài)系統(tǒng)。

　　要加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)數(shù)據(jù)資源和社會(huì)數(shù)據(jù)資源，完善基礎(chǔ)信息資源和重要領(lǐng)域信息資源建設(shè)，形成萬物互聯(lián)、人機(jī)交互、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間。

　　要發(fā)揮我國制度優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，面向國家重大需求，面向國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展主戰(zhàn)場，全面實(shí)施促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)，完善大數(shù)據(jù)發(fā)展政策環(huán)境。要堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)開放、市場主導(dǎo)，以數(shù)據(jù)為紐帶促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新體系和發(fā)展模式，培育造就一批大數(shù)據(jù)領(lǐng)軍企業(yè)，打造多層次、多類型的大數(shù)據(jù)人才隊(duì)伍。

　　A股概念股一覽：

　　光環(huán)新網(wǎng)(300383) (300383)：業(yè)績符合預(yù)期，關(guān)注云服務(wù)牌照落地時(shí)點(diǎn)。公司公告2017年三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)歸屬母公司凈利潤3億元-3.6億元，同比增長41.39%-69.67%。業(yè)績基本符合預(yù)期。如果按照業(yè)績中樞，Q3實(shí)現(xiàn)凈利潤1.2億元，與Q2持平?？紤]到新增機(jī)柜上架的貢獻(xiàn)，Q3單季度利潤預(yù)計(jì)會(huì)更高。另外，公司預(yù)計(jì)2017年前三季度營收同比增長約1倍，其中云計(jì)算及其相關(guān)服務(wù)收入預(yù)計(jì)較上年同期增長約190%以上。云服務(wù)是公司持續(xù)發(fā)力的重點(diǎn)。公司作為第三方IDC龍頭，隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模及上架率進(jìn)一步提升，短期IDC盈利性確定;中長期關(guān)注公司云計(jì)算市場推進(jìn)，AWS和公司自身云服務(wù)發(fā)展空間廣闊。

　　中科曙光(603019) (603019)：萬億逆差破局，通用、AI算力浪潮之巔。芯片國產(chǎn)化，萬億逆差破局，國家戰(zhàn)略核心。集成電路貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大，2016年集成電路進(jìn)口總額高達(dá)2271億美元，占工業(yè)品總額的19.3%，遠(yuǎn)高出其他進(jìn)口工業(yè)品。以京東方為代表的面板成功實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突圍提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。國家政策與大基金投入持續(xù)加碼，芯片國產(chǎn)化處于國家戰(zhàn)略需求浪潮之巔。寒武紀(jì)2號(hào)單芯片能耗相對當(dāng)前主流GPU(NvidiaK20)能耗降低330倍，64結(jié)點(diǎn)系統(tǒng)相對GPU 能耗降低150倍。指令集專利優(yōu)勢將是長期競爭核心。龍芯淵源、協(xié)助研發(fā)、師出同門優(yōu)勢，預(yù)計(jì)合作深度冠絕市場。

　　東方國信(300166) (300166)：受益政策紅利，政府、工業(yè)大數(shù)據(jù)有望快速增長。宏觀政策環(huán)境不斷完善，大數(shù)據(jù)已上升為國家戰(zhàn)略。近日，工信部指導(dǎo)下的中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布《2017中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，指出進(jìn)入2017年以來，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨成熟和穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升迅速。在基礎(chǔ)支撐、數(shù)據(jù)服務(wù)、融合應(yīng)用三層級(jí)中，融合應(yīng)用成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，應(yīng)用場景日益豐富，應(yīng)用效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。從行業(yè)落地角度，金融、通信持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)大數(shù)據(jù)的發(fā)展，工業(yè)和政府正逐漸成為當(dāng)期大數(shù)據(jù)落地的應(yīng)用熱點(diǎn)。東方國信在參與政府平臺(tái)型項(xiàng)目時(shí)具備較強(qiáng)的市場競爭力，目前已經(jīng)在多個(gè)城市落地智慧城市運(yùn)營中心產(chǎn)品，隨著試點(diǎn)項(xiàng)目逐步推廣，政府大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有望進(jìn)入快速增長期。公司作為深耕通信運(yùn)營商的軟件龍頭企業(yè)，轉(zhuǎn)型大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用，兼具技術(shù)實(shí)力與渠道優(yōu)勢?？春霉尽按髷?shù)據(jù)+行業(yè)”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，政府和工業(yè)板塊超預(yù)期增長。

　　匯納科技(300609)(300609)：公司是專注的國內(nèi)智能零售領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，是 A 股第一家以零售客流統(tǒng)計(jì)分析為主業(yè)的上市公司，標(biāo)的具有稀缺性。自 2004 年成立以來，公司始終專注于零售客流統(tǒng)計(jì)分析行業(yè)，并在大數(shù)據(jù)、線下消費(fèi)者 APP、由子導(dǎo)購系統(tǒng)等與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的領(lǐng)域開展對外投資合作， 當(dāng)前已建立起較為完善的研發(fā)和營銷體系，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)了對全國主要城市的覆蓋。公司至今已累計(jì)為 1000 多家購物中心、百貨商場以及超過 2 萬家品牌連鎖專賣店提供客流分析服務(wù)，部署傳感器達(dá)到 20 萬左右，實(shí)現(xiàn)了每年百億人次的統(tǒng)計(jì)量，市占率在細(xì)分行業(yè)中大幅領(lǐng)先。 公司業(yè)務(wù)增長迅速，2013 年以來，營收增速基本保持在 30%左右，歸母凈利潤增速維持在 20%以上，且 2016 年以來現(xiàn)金流狀況明顯改善。公司圍繞客流數(shù)據(jù)采集分析構(gòu)建產(chǎn)品體系， 公司當(dāng)前的產(chǎn)品體系清晰， 主業(yè)突出， IPVA 視頻客流分析系統(tǒng)是公司的主打產(chǎn)品，近年來營收份額基本處于 80-90%的區(qū)間。公司業(yè)務(wù)主要聚焦于系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)及軟件開發(fā)等高附加值環(huán)節(jié)，綜合毛利率始終保持在約 70%的高水平，尤其公司主打產(chǎn)品客流分析系統(tǒng)毛利率穩(wěn)定在 76%左右。

　　浪潮信息(000977) (000977)：隱形的人工智能巨頭。巨大的市場預(yù)期差：公司是被嚴(yán)重低估的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施龍頭。公司官網(wǎng)公告目前已具備業(yè)界最全GPU 服務(wù)器產(chǎn)品線，也是唯一可提供深度學(xué)習(xí)FPGA 加速卡的主流服務(wù)器廠商，同時(shí)擁有深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練框架優(yōu)化工具等AI 計(jì)算軟硬件全體系。2017年中報(bào)公告已占有中國人工智能計(jì)算服務(wù)器市場60%以上份額，占據(jù)BAT 的AI 計(jì)算解決方案80%份額。同時(shí)與科大訊飛(002230) (002230)、奇虎360、搜狗、今日頭條、Face++等人工智能領(lǐng)先公司保持在系統(tǒng)與應(yīng)用方面的深入緊密合作，幫助客戶在語音、圖像、視頻、搜索、網(wǎng)絡(luò)等方面取得數(shù)量級(jí)的應(yīng)用性能提升。業(yè)績觸底的邊際拐點(diǎn)逐步明晰：過去限制公司盈利水平主要因素正在發(fā)生邊際上的重要改變。公司是極少數(shù)證金公司2017年二季度增持的計(jì)算機(jī)公司。根據(jù)公司中報(bào)，二季度中國證金公司新進(jìn)買入公司股份960.7萬股，是證金公司二季度增持的少數(shù)計(jì)算機(jī)行業(yè)公司之一。

　　先進(jìn)數(shù)通(300541)(300541)：公司主要面向以商業(yè)銀行為主的客戶提供IT解決方案及服務(wù)，包括IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、軟件解決方案以及IT運(yùn)維服務(wù)三大類。未來隨著公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化提升，高毛利率業(yè)務(wù)的帶動(dòng)將提升公司盈利能力。公司加大技術(shù)研發(fā)投入，緊抓銀行“云時(shí)代”發(fā)展機(jī)遇：2016年，銀監(jiān)會(huì)在《中國銀行(601988) 業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(征求意見稿)》中對大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用、云技術(shù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心以及智能化運(yùn)維體系的建設(shè)提出了量化要求。公司投入研發(fā)力量，升級(jí)公司核心平臺(tái)Starring以支持通用的SOA技術(shù)框;升級(jí)MOIA產(chǎn)品形成iMOIA軟件包，研發(fā)BDPAS數(shù)據(jù)平臺(tái)，強(qiáng)化公司大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)服務(wù)能力;不斷提升IT運(yùn)維體系能力建設(shè);同時(shí)在人工智能、區(qū)塊鏈領(lǐng)域儲(chǔ)備技術(shù)，夯實(shí)了公司發(fā)展的基礎(chǔ)，未來將持續(xù)受益銀行“云時(shí)代”的技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。