光大證券香港IPO獲八大基石投資者認購
摘要: 智通財經(jīng)獲悉,光大證券此次香港上市發(fā)行H股已獲得八個基石投資者認購,占公開發(fā)行股票的七成。據(jù)了解,光大證券將于下周一(8月8日)起公開招股,招股價在11.8至13.26港元,擬發(fā)行約6.8億新股,集資
智通財經(jīng)獲悉,光大證券此次香港上市發(fā)行H股已獲得八個基石投資者認購,占公開發(fā)行股票的七成。據(jù)了解,光大證券將于下周一(8月8日)起公開招股,招股價在11.8至13.26港元,擬發(fā)行約6.8億新股,集資約80.24至90.17億港元。美銀美林、光證國際及瑞銀為聯(lián)席保薦人。
中船、中國建筑工程總公司、恒健國際投資控股各認購15億港元,各涉及1.13億股。國壽集股認購6.2億港元,其他基石投資者包括交銀國際、保德信金融旗下保險公司等等。
智通財經(jīng)此前報道,光大證券曾于去年12月向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行H股上市的申請,但申請于6月份失效。6月21日,光大證券再次遞交主板上市申請。
申請書顯示,光大證券擬自2017年1月1日至2018年6月1日期間,通過在香港聯(lián)交所上市的方式,將包括光大證券(國際)有限公司(簡稱“光證國際”)、新鴻基金融集團(簡稱“新鴻基金融”)及任何光大證券可能收購的香港業(yè)務(wù)分拆。
據(jù)悉,光證擬發(fā)行6.8億 H 股,有不多于1億股的超額配股權(quán)。集資用于進一步發(fā)展中介業(yè)務(wù),境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺擴展,也會用于發(fā)展財富管理及機構(gòu)證券業(yè)務(wù)。
公開資料顯示,加上目前排隊的招商證券、平安證券和掛牌上市的東方證券,年內(nèi)擬登陸港交所的內(nèi)地券商已升至4家。其中招商證券已于5月13日向港交所呈交上市申請,并計劃于9月上市。
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