中國(guó)北大荒(600598,股吧)(00039)發(fā)布公告，于2017年4月7日，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，該公司已同意委任配售代理為配售代理及包銷商，以令其按盡最大努力基準(zhǔn)促使不少于6名承配人按照配售協(xié)議所載條款及在其所載條件規(guī)限下以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)可換股債券2億港元。

　　假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，根據(jù)初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份0.40港元(較收市價(jià)每股0.40港元無(wú)溢價(jià))計(jì)算，該公司將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行5億股轉(zhuǎn)換股份，占該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約9.80%;及該公司經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約8.93%。

　　配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)分別為約2億港元及1.95億港元，擬將配售所得款項(xiàng)凈額用作該集團(tuán)償還貸款、業(yè)務(wù)發(fā)展、投資及一般營(yíng)運(yùn)資金用途。

　　董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)乃為該集團(tuán)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)籌集額外資金的機(jī)會(huì)，且其亦將為該集團(tuán)的未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展增強(qiáng)資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況以及擴(kuò)闊該公司的股東基礎(chǔ)。