作者 | 舒虹 編輯 | 安心

　　全天候科技獨家獲悉，華興資本今日（9月6日）已通過香港IPO聆下周正式啟動PDIE 分析師預路演（Pre-Deal Investor Education），并于9月中旬開啟一系列國際路演行程。

　　6月25日，華興資本正式向港交所提交上市申請，啟動赴港上市流程，主承銷商為高盛、工銀國際，財務顧問則為華興資本自身。

　　華興資本本次IPO募資金額為3-4億美元。募資金額將主要用于拓展投資銀行、投資管理、私人財富管理以及技術研發(fā)等方面。

　　全天候科技了解到，投行對華興資本給出的最新估值區(qū)間為30-40億美元。

　　華興資本2004年由包凡創(chuàng)立，是國內公認的新經濟領域最有影響力的投資銀行。自成立以來，中國互聯網行業(yè)最具影響力的一系列融資、并購、上市行為的背后，都有華興資本的身影。

　　以即將在港上市的美團點評為例，華興資本過去分別多次擔任美團和點評的私募融資財務顧問，并作為兩家公司合并的獨家財務顧問；在兩家公司合并后為新公司擔任新輪融資的財務顧問。今年4月，華興資本協助美團點評收購摩拜，6月份作為獨家財務顧問協助公司提交香港上市申請。

　　除投資銀行之外，華興還構筑了投資管理、華菁證券等多條業(yè)務線。招股書顯示，華興的業(yè)務模式為早期-成長期-后期/上市后“漏斗模式”，可為企業(yè)提供私募融資、直接投資、并購、股票承銷、資產管理等全生命周期一站式的金融服務。

　　華興資本2017年與2018年一季度收入同比增幅均創(chuàng)歷史新高。根據招股書，華興資本2017年經調整后收入為2.12億美元，同比增長47.6%，2018年一季度調整后收入達到9292萬美元，同比增長1.75倍；在凈利潤方面，受益于投資銀行及投資管理業(yè)務成長迅速，今年一季度經調整后凈利潤達3567萬美元，同比猛增4.22倍。

　　華興資本上市后有望成為中國“新經濟金融服務第一股”。相較于此前上市的投資銀行，華興所服務的新經濟勢力或將成為支撐其估值的利器。

　　招股書顯示，截至2017年12月31日，華興資本現有客戶群在中國前20名新經濟公司中占據15席，所服務的獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值的56%。 　　截至目前，華興資本已完成多個新經濟行業(yè)全覆蓋，除了互聯網領域之外，業(yè)務觸角涵蓋醫(yī)療健康、大消費、文娛、企業(yè)服務、人工智能、大數據、科技、汽車、智能硬件等領域。

　　從2015年到2018年一季度，華興資本的互聯網領域金融服務項目的占比已從2015年的82%下降到2018年Q1的53%；與此同時，醫(yī)療與其他新經濟行業(yè)占比從2015年的18%上升到2018年Q1的47%。

　　招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本已為約700項交易，逾1000億美元提供顧問服務，所管理的資產管理規(guī)模約41億美元，2013年至2017年五年期間，為中國新經濟公司承銷的香港及美國IPO數量于中國投資銀行中排名第一。 　　過去三年，華興資本資產管理規(guī)模突破41億美元。按照設想，華興旗下多支基金所投資的項目，未來將導流到華興香港、華興美國和華菁投行平臺，成為上市公司客戶或并購標的。此外，華興還計劃在未來2-3年進軍財富管理市場。