互聯(lián)網(wǎng)4月12日丨【申萬宏源(000166)、股吧】(000166)(06806.HK)4月12日-4月17日招股，公司擬全球發(fā)售25.04億股H股，其中香港發(fā)售約1.50億股占6%，國(guó)際發(fā)售約23.54億股占94%，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)每股3.63港元-3.93港元，每手800股；入場(chǎng)費(fèi)為3175.68港元。

　　該股預(yù)期4月18日定價(jià)，4月26日在聯(lián)交所主板掛牌上市，申萬宏源香港、高盛、工銀國(guó)際及農(nóng)銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

　　公告顯示，公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的以證券業(yè)務(wù)為核心的投資控股集團(tuán)。公司致力于為客戶提供多元化的金融產(chǎn)品及服務(wù)，長(zhǎng)期以來以高質(zhì)量的增長(zhǎng)在中國(guó)證券行業(yè)確立了多方位的領(lǐng)先地位。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司于2018年12月31日的凈資產(chǎn)在中國(guó)全部證券公司中排名第七，而于2018年的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)分別排名第五及第七。于2018年，公司在中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率在以2018年12月31日凈資產(chǎn)計(jì)的中國(guó)前十大券商中排名第三。

　　據(jù)悉，公司主要業(yè)務(wù)線包括企業(yè)金融、個(gè)人金融、機(jī)構(gòu)服務(wù)及交易及投資管理。于2016年、2017年及2018年，公司總收入及其他收益分別為人民幣217.19億元、209.25億元及241.1億元。截至2016年、2017年及2018年12月31日，公司總資產(chǎn)分別為人民幣2754.89億元、2999.43億元及3477.25億元，公司股東應(yīng)占權(quán)益總額分別為523.05億元、551.97億元及693.99億元。

　　公司自1988年成立以來，見證了中國(guó)證券業(yè)的發(fā)展歷程，并經(jīng)歷多個(gè)市場(chǎng)周期以及監(jiān)管環(huán)境變化，擁有在中國(guó)資本市場(chǎng)歷史悠久的強(qiáng)大品牌。2018年，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行上市首批10家主保薦機(jī)構(gòu)之一。

　　根據(jù)萬得信息，公司自1988年成立以來累計(jì)主承銷或保薦完成的股權(quán)融資項(xiàng)目共351宗，其中IPO項(xiàng)目183宗，再融資項(xiàng)目168宗。按所承銷IPO數(shù)目計(jì)，位居中國(guó)證券行業(yè)第五。自1988年成立以來，公司作為主承銷商經(jīng)辦501項(xiàng)債券發(fā)行，累計(jì)主承銷規(guī)模人民幣5,813億元。同時(shí)，公司還協(xié)助客戶透過并購(gòu)交易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，2016年以來，公司為21項(xiàng)上市公司并購(gòu)交易提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，并購(gòu)規(guī)模超過人民幣562億元。

　　于1992年成立的申萬宏源研究所，是中國(guó)成立最早的具有獨(dú)立法人資格的證券研究諮詢機(jī)構(gòu)。經(jīng)過近三十年的發(fā)展，研究所獲得業(yè)內(nèi)高度認(rèn)可，成為市場(chǎng)的主要意見領(lǐng)袖。在2003年至2017年的總共15屆“新財(cái)富最佳分析師評(píng)選”中，研究所一共獲得了9次“國(guó)內(nèi)最具影響力研究機(jī)構(gòu)”的第一名，分析師團(tuán)隊(duì)有234人次獲得各領(lǐng)域最佳分析師稱號(hào)。于2000年，推出申萬基金指數(shù)和申萬行業(yè)指數(shù)。

　　基石投資者方面，公司已與13名基石投資者訂立基石投資協(xié)議。其中包括工商銀行理財(cái)計(jì)劃代理人認(rèn)購(gòu)3億美元、華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司認(rèn)購(gòu)1億美元、【中國(guó)人壽(601628)、股吧】保險(xiǎn)(集團(tuán))公司認(rèn)購(gòu)8000萬美元、中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))認(rèn)購(gòu)5000萬美元、新華人壽保險(xiǎn)認(rèn)購(gòu)5000萬美元、蘇寧國(guó)際集團(tuán)認(rèn)購(gòu)5000萬美元、及中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)1000萬美元。

　　公告稱，所得款項(xiàng)凈額約92.39億港元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)。其中約50%用于發(fā)展證券業(yè)務(wù)；約30%用于本金投資；約20%用于進(jìn)一步發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)。