6日早間，據(jù)上交所信息顯示，富力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行2019年第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模19.80億元(含)。

　　據(jù)公告顯示，本期債券分為2個品種，其中其中品種一為4年期，附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券不同品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。

　　公告顯示，本期債券的最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結果確定。本期債券品種一的票面利率在存續(xù)期內前2年固定不變，在存續(xù)期的第2年末，發(fā)行人可選擇調整票面利率，存續(xù)期后2年票面利率為品種一存續(xù)期前2年票面利率年利率加/減發(fā)行人調整的基點，在存續(xù)期后2年固定不變。本期債券品種二的票面利率在存續(xù)期內前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人可選擇調整票面利率，存續(xù)期后2年票面利率為品種二存續(xù)期前3年票面利率年利率加/減發(fā)行人調整的基點，在存續(xù)期后2年固定不變。

　　富力地產(chǎn)有權決定在本期債券品種一存續(xù)期的第2年末調整其后2年的票面利率，公司將不晚于品種一的第2個計息年度付息日前的第20個工作日刊登關于是否調整品種一的票面利率以及調整幅度的公告。公司有權決定在本期債券品種二存續(xù)期的第3年末調整其后2年的票面利率，公司將不晚于品種二的第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登關于是否調整品種二的票面利率以及調整幅度的公告。

　　據(jù)公告顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過19.80億元(含)，募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償付以下富力地產(chǎn)已發(fā)行公司債券于2019年內的到期回售部分。

　　　　截至2018年12月31日，富力地產(chǎn)合并資產(chǎn)負債率為80.93%，母公司資產(chǎn)負債率為91.46%，扣除合同負債后合并資產(chǎn)負債率為78.64%。富力地產(chǎn)表示，報告期內，公司資產(chǎn)負債率總體處于較高水平，主要是因為近幾年公司加大銀行借款規(guī)模，并積極發(fā)行公司債及境外債券增強資金實力，使得公司負債規(guī)模有所上升。

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