7月11日早間，綠地香港發(fā)布公告稱，公司將于2019年7月17日發(fā)行3億美元于2021年到期的6.0厘債券。于2019年7月10日，公司已經(jīng)與中銀國(guó)際、匯豐、渣打銀行、中國(guó)光大銀行香港分行、中投證券國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、【東方證券(600958)、股吧】(香港)及天風(fēng)國(guó)際就此訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　公告顯示，本期債券發(fā)行價(jià)按債券本金金額100%發(fā)行；年利率6%，每半年付息，自2020年1月17日起開始付息，每年1月17日及7月17日付息；公司擬將建議債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額主要用作為其境外債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　中銀國(guó)際、匯豐及渣打銀行以聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人的身份，而中銀國(guó)際、匯豐、渣打銀行、中國(guó)光大銀行香港分行、中投證券國(guó)際、【國(guó)泰君安(601211)、股吧】國(guó)際、海通國(guó)際、東方證券(香港)及天風(fēng)國(guó)際以聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的身份管理債券的發(fā)行。

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