?。ㄓ浾?董亮 王寅浩）12月9日，招商局商業(yè)房托基金公布了其發(fā)售定價(jià)及配售結(jié)果。公告顯示，招商局商業(yè)房托基金的全球發(fā)售基金單位數(shù)目為7.5億個(gè)，其中香港公開(kāi)發(fā)售基金單位數(shù)目7500萬(wàn)個(gè)，國(guó)際發(fā)售基金單位數(shù)目6.75億個(gè)。發(fā)售價(jià)定為每個(gè)發(fā)售基金單位3.42港元，預(yù)期基金單位將于2019年12月10日上午九時(shí)正開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

　　根據(jù)公告，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港公開(kāi)發(fā)售基金單位獲小幅超額認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)合共1.076億個(gè)香港公開(kāi)發(fā)售基金單位，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港公開(kāi)發(fā)售基金單位總數(shù)7500萬(wàn)個(gè)的約1.43倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售基金單位的最終數(shù)目為7500萬(wàn)個(gè)發(fā)售基金單位。

　　國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售基金單位獲超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售基金單位最終數(shù)目為6.75億個(gè)基金單位。截至公告日期，超額配售權(quán)并未獲行使。

　　按發(fā)售價(jià)每個(gè)發(fā)售基金單位3.42港元及7.5億個(gè)發(fā)售基金單位計(jì)算，招商局商業(yè)房托基金估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約24.51億港元(經(jīng)扣除招商局商業(yè)房托基金就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支，且假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)。據(jù)了解，此次集資將用于收購(gòu)前身集團(tuán)、交易成本以及一般企業(yè)用途。

　　招商局商業(yè)房托基金是港股市場(chǎng)上的特殊品種，即REITs（房地產(chǎn)信托投資基金），REITs每年都會(huì)將可分配收益的90%用于分派回饋股東。根據(jù)招股書(shū)顯示，招商房托基金于2016年至2018年末收益分別為3.66億元、3.59億元、3.89億元，期內(nèi)溢利總額及全面收益總額分別為3.48億元、7.25億元、10.99億元。

　　依據(jù)未來(lái)三年的承諾分派安排，招商局商業(yè)房托基金2020年的分派收益率為6.9%，2021年為7.4%，2022年為7.6%。

　　在11月27日的媒體見(jiàn)面會(huì)上，招商局商業(yè)房托基金執(zhí)行董事郭瑾表示，目前房地產(chǎn)已步入存量時(shí)代，而房托基金是盤(pán)活存量資產(chǎn)的一個(gè)重要渠道。集團(tuán)物業(yè)位于粵港澳大灣區(qū)未來(lái)的重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)深圳，也對(duì)深圳的經(jīng)濟(jì)前景充滿信心。

　　據(jù)了解，招商局商業(yè)房托基金的物業(yè)組合由五棟物業(yè)組成，分別為甲級(jí)寫(xiě)字樓新時(shí)代廣場(chǎng)、寫(xiě)字樓綜合體花園城數(shù)碼大廈、蛇口科技大廈和科技大廈二期，以及商業(yè)購(gòu)物中心花園城，這五處物業(yè)均位于深圳蛇口。截至2019年6月30日，上述物業(yè)的可租賃總面積約為25萬(wàn)平方米，評(píng)估價(jià)值為人民幣65.17億，物業(yè)的平均租用率約為81%。

　　郭瑾稱(chēng)，除了最初的五個(gè)物業(yè)外，公司還將有三個(gè)潛在物業(yè)或可注入。其中太子廣場(chǎng)及匯港二期或于今年底至明年初完工并開(kāi)始招租，而新時(shí)代廣場(chǎng)二期或于明年下半年完工，基金最快會(huì)在明年下半年至2021年初開(kāi)始注入工作，未來(lái)不排除會(huì)注入其他集團(tuán)內(nèi)部位于其他城市的物業(yè)。