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　　2月12日消息，2020 年 2 月 5 日，華泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰證券(601688,股吧)”或“公司”）于境外成功 發(fā)行 4 億美元 3 年期浮動(dòng)利息高級(jí)美元債券，票息及發(fā)行定價(jià)為 3-month Libor+95bps， 主 體評(píng)級(jí) BBB（標(biāo)普/正面）、Baa2（穆迪/穩(wěn)定），債券評(píng)級(jí)為 BBB（標(biāo)普）。

　　本次債券為華 泰證券首次于境外發(fā)行浮動(dòng)利息債券，獲得國(guó)際投資者的高度認(rèn)可，全日賬簿峰值超過(guò) 47 億美元，達(dá)到近 12 倍的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，為 2018 年以來(lái)中資券商美元債的最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。華 泰金融控股（香港）有限公司在該項(xiàng)目中擔(dān)任牽頭全球協(xié)調(diào)人，協(xié)助公司完成從文件準(zhǔn)備、發(fā) 行窗口確定、路演推介到基石訂單引入的全方位發(fā)行工作。中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行以及摩 根大通在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　華泰證券本次發(fā)行是農(nóng)歷新年之后的首筆中資投資級(jí)債券交易。債券在新冠肺炎疫情的考驗(yàn) 之下成功發(fā)行，穩(wěn)定了市場(chǎng)信心，也為之后的中資發(fā)行人樹立了標(biāo)桿。本次債券 3-month Libor+95bps 的定價(jià)較初始指導(dǎo)價(jià) 3-month Libor+125bps 收窄 30bps，大幅擊穿二級(jí)市場(chǎng) 收益率曲線，實(shí)現(xiàn)了負(fù)新發(fā)溢價(jià)。本次債券最終獲得 113 位市場(chǎng)化投資者認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額達(dá) 44 億美元。其中，銀行投資者占 72%，資管公司/基金投資者占 22%，對(duì)沖基金等其他投資 者占 6%；99%的投資者來(lái)自于亞洲市場(chǎng)。 定價(jià)完成后，本次債券二級(jí)市場(chǎng)收益率繼續(xù)縮窄，目前為迄今市場(chǎng)上信用利差最低的中資券 商美元債。